IPO銘柄詳細
力の源ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3561 | マザーズ | 小売業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/03/01 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/02 - 03/08 |
| 公開価格決定 | 2017/03/09 |
| 申込期間 | 2017/03/10 - 03/15 |
| 払込期日 | 2017/03/20 |
| 上場日 | 2017/03/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 540円 |
| 仮条件 | 540 - 600円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 2,230円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 清宮 俊之 （上場時42歳10カ月）／1974年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 設立年 | 1986年 |
| 従業員数 | 71人 (2016/12/31現在)（平均38.76歳、年収533.9万円）、連結586人 |
| 事業内容 | ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理およびそれに付帯または関連する業務など |
| URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
| 株主数 | 26人 （目論見書より） |
| 資本金 | 923,200,000円 (2017/02/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 11,100,000株（別に潜在株式970,500株） |
| 公開株数 | 1,150,000株（公募800,000株、売り出し200,000株、オーバーアロットメント150,000株） |
| 調達資金使途 | 英仏での新規出店、基幹システムの再整備 |
| 連結会社 | 25社 |
シンジケート
公開株数1,000,000株（別に150,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 820,000 | 82.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 70,000 | 7.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 30,000 | 3.00% |
| 引受証券 | マネックス | 30,000 | 3.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 20,000 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 10,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 10,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 西日本シティＴＴ | 10,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| E&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 2,925,000 | 25.95% |
| 河原 成美 | 代表取締役会長CEO | 2,905,000 | 25.78% |
| (株)海外需要開拓支援機構 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,330,000 | 11.80% |
| 河原 恵美 | 代表取締役社長の配偶者、子会社取締役・監査役 | 1,120,000 | 9.94% |
| (株)西日本ｼﾃｨ銀行 | 取引先 | 250,000 | 2.22% |
| CALIBRE WEALTH MANAGEM SDN BHD | 取引先 | 200,000 | 1.77% |
| 日清製粉(株) | 取引先 | 200,000 | 1.77% |
| ｱﾘｱｹｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) | 取引先 | 200,000 | 1.77% |
| 鳥越製粉(株) | 取引先 | 200,000 | 1.77% |
| 乾杯股份有限公司 | 取引先 | 150,000 | 1.33% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | 連結3Q累計実績 | 16,713 | 493 | 440 | 136 |
| 2017/03 | 連結予想 | 22,316 | 603 | 536 | 262 |
| 2016/03 | 連結実績 | 20,865 | 502 | 430 | 125 |
| 2015/03 | 連結実績 | 17,845 | 130 | 181 | -229 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | 連結予想 | 25.41 | 274.75 | 5.00 |
参考類似企業
事業詳細
博多ラーメン店「一風堂」「IPPUDO」などを国内外で展開。店舗数は2016年末現在、世界196店舗（国内133店（のれん分け店24店）、海外63店）。
1985年10月に福岡市で「女性でも入りやすいラーメン専門店」をコンセプトに、河原成美代表取締役会長兼CEOが個人事業として開店したのが始まり。翌年10月に有限会社として法人改組し、1994年12月に株式会社に改組した。
1.国内店舗運営事業
「一風堂」を中核に、複数ブランドの店舗運営を国内に展開している。サブブランドとしてフードコート専用の「RAMEN EXPRESS」、米国フードコート用の「KURO-OBI」、ラーメンダイニング業態「五行」「GOGYO」など。ラーメン以外としてはそば店「そば蔵」「そば茶屋」、パン店「ブレッドジャンクション」などを展開している。
2.海外店舗運営事業
「IPPUDO」を中核とした直営店舗の運営、現地運営パートナー企業へのライセンス供与を行っている。展開エリアは米英仏、アジア、オセアニアの世界12カ国・地域で今後も拡大予定。サブブランドとして、フードコート用の「IPPUDO EXPRESS」「KURO-OBI」、ラーメンダイニング業態「GOGYO」がある。また、現地における麺、スープなどの製造・販売も手掛けている。
3.国内商品販売事業
業務用「信州蕎麦」を中心に、中華麺やカップ麺、その他麺類、スープを製造・販売している。
4.その他
飲食店のコンサルティング事業、フランチャイズ事業、海外における「中華麺」などの製造・販売、コンサルティング事業、農業生産販売・体験農園の運営事業などを手掛けている。主要ブランドは博多うどん居酒屋「イチカバチカ」、博多うどん店「因幡うどん」。
2016年3月期の連結売上高構成比は、国内店舗運営事業68.9％（一風堂49.1％、その他19.9％）、海外店舗運営事業20.8％（北米IPPUDO 8.1％、北米その他0.6％、欧州IPPUDO 2.3％、アジア・オセアニア9.1％、その他0.7％）、国内商品販売事業9.4％、その他0.9％。
1985年10月に福岡市で「女性でも入りやすいラーメン専門店」をコンセプトに、河原成美代表取締役会長兼CEOが個人事業として開店したのが始まり。翌年10月に有限会社として法人改組し、1994年12月に株式会社に改組した。
1.国内店舗運営事業
「一風堂」を中核に、複数ブランドの店舗運営を国内に展開している。サブブランドとしてフードコート専用の「RAMEN EXPRESS」、米国フードコート用の「KURO-OBI」、ラーメンダイニング業態「五行」「GOGYO」など。ラーメン以外としてはそば店「そば蔵」「そば茶屋」、パン店「ブレッドジャンクション」などを展開している。
2.海外店舗運営事業
「IPPUDO」を中核とした直営店舗の運営、現地運営パートナー企業へのライセンス供与を行っている。展開エリアは米英仏、アジア、オセアニアの世界12カ国・地域で今後も拡大予定。サブブランドとして、フードコート用の「IPPUDO EXPRESS」「KURO-OBI」、ラーメンダイニング業態「GOGYO」がある。また、現地における麺、スープなどの製造・販売も手掛けている。
3.国内商品販売事業
業務用「信州蕎麦」を中心に、中華麺やカップ麺、その他麺類、スープを製造・販売している。
4.その他
飲食店のコンサルティング事業、フランチャイズ事業、海外における「中華麺」などの製造・販売、コンサルティング事業、農業生産販売・体験農園の運営事業などを手掛けている。主要ブランドは博多うどん居酒屋「イチカバチカ」、博多うどん店「因幡うどん」。
2016年3月期の連結売上高構成比は、国内店舗運営事業68.9％（一風堂49.1％、その他19.9％）、海外店舗運営事業20.8％（北米IPPUDO 8.1％、北米その他0.6％、欧州IPPUDO 2.3％、アジア・オセアニア9.1％、その他0.7％）、国内商品販売事業9.4％、その他0.9％。
コメント
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