IPO銘柄詳細
ラクスル
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4384 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/05/15 |
| ブックビルディング期間 | 2018/05/16 - 05/22 |
| 公開価格決定 | 2018/05/23 |
| 申込期間 | 2018/05/24 - 05/29 |
| 払込期日 | 2018/05/30 |
| 上場日 | 2018/05/31 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,300 - 1,500円 |
| 仮条件 | 1,300 - 1,500円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値予想 | 1,600円 |
| 初値 | 1,645円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 松本 恭摂 （上場時33歳7カ月）／1984年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区上大崎 |
| 設立年 | 2009年 |
| 従業員数 | 147人 (2018/03/31現在)（平均33.2歳、年収621万円） |
| 事業内容 | 印刷および集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業など、産業ごとのシェアリングプラットフォームの創出 |
| URL | https://corp.raksul.com/ |
| 株主数 | 38人 （目論見書より） |
| 資本金 | 188,598,000円 (2018/04/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 27,517,000株（別に潜在株式1,832,800株） |
| 公開株数 | 12,592,000株（公募2,500,000株、売り出し8,449,900株、オーバーアロットメント1,642,100株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、システム外注費、人材採用費・人件費など |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数10,949,900株（別に1,642,100株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 5,639,300 | 51.50% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 2,956,500 | 27.00% |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,806,800 | 16.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 383,200 | 3.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 109,400 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 54,700 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 松本 恭摂 | 代表取締役社長CEO | 5,787,000 | 21.55% |
| (株)ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 特別利害関係者など | 4,773,300 | 17.78% |
| (株)日本政策投資銀行 | 特別利害関係者など | 2,391,100 | 8.91% |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ5号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,965,300 | 7.32% |
| WilFundI,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,793,800 | 6.68% |
| ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,304,200 | 4.86% |
| YJ1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,298,700 | 4.84% |
| 永見 世央 | 取締役CFO | 724,000 | 2.70% |
| (株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ | 特別利害関係者など | 517,200 | 1.93% |
| AT-I投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 517,200 | 1.93% |
| 日本生命保険(相) | 特別利害関係者など | 475,000 | 1.77% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | 単独中間実績 | 4,903 | -121 | -129 | -132 |
| 2018/07 | 単独予想 | 10,515 | 50 | 9 | 6 |
| 2017/07 | 単独実績 | 7,675 | -1,145 | -1,163 | -1,175 |
| 2016/07 | 単独実績 | 5,082 | -1,434 | -1,438 | -1,448 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | 単独予想 | 0.31 | 241.06 | 0.00 |
事業詳細
ファブレス・インターネット印刷業。中小の印刷業者を束ねたシェアリングプラットフォーム「ラクスル」の運営を通じ、小ロットからの印刷物を販売している。また、物流版の「ハコベル」も運営している。2018年1月末の累計ユーザー数はラクスル55万5050ユーザー、ハコベル1万2000超ユーザー。
1.印刷事業
インターネットを使って全国の顧客から印刷の注文を集め、ネットワークとして築いている印刷会社の印刷機の非稼働時間を使って印刷している。顧客は「ラクスル」のウェブサイト上で印刷物の部数や納期などを選び、印刷データをアップロード。その後、同社が印刷データを印刷に適したデータに加工し、提携印刷会社へ印刷を委託する。印刷会社は印刷後、直接顧客へ品物を届ける。
併せて印刷物のデザインサービスや、印刷したチラシの新聞折り込みやポスティングの配布サービスも提供している。
2.運送事業
荷物を送りたい顧客と運送会社のドライバーをマッチングし、インターネット上で荷物の配送予約から支払いまで行える物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を運営している。顧客がハコベルで依頼すると登録ドライバーのパソコンやスマートフォンに届き、条件が合うドライバーが受注する。さまざまな利用目的で活用されているが、特に都市内輸送とラストマイル配送での利用が多い。
2017年7月期の売上高構成比は、印刷事業97.7％（印刷ECサービス82.2％、集客支援サービス15.5％）、運送事業2.2％、その他0.1％。
1.印刷事業
インターネットを使って全国の顧客から印刷の注文を集め、ネットワークとして築いている印刷会社の印刷機の非稼働時間を使って印刷している。顧客は「ラクスル」のウェブサイト上で印刷物の部数や納期などを選び、印刷データをアップロード。その後、同社が印刷データを印刷に適したデータに加工し、提携印刷会社へ印刷を委託する。印刷会社は印刷後、直接顧客へ品物を届ける。
併せて印刷物のデザインサービスや、印刷したチラシの新聞折り込みやポスティングの配布サービスも提供している。
2.運送事業
荷物を送りたい顧客と運送会社のドライバーをマッチングし、インターネット上で荷物の配送予約から支払いまで行える物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を運営している。顧客がハコベルで依頼すると登録ドライバーのパソコンやスマートフォンに届き、条件が合うドライバーが受注する。さまざまな利用目的で活用されているが、特に都市内輸送とラストマイル配送での利用が多い。
2017年7月期の売上高構成比は、印刷事業97.7％（印刷ECサービス82.2％、集客支援サービス15.5％）、運送事業2.2％、その他0.1％。
コメント
仮条件分析
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初値予想
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