IPO銘柄詳細
エスユーエス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6554 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/08/25 |
| ブックビルディング期間 | 2017/08/28 - 09/01 |
| 公開価格決定 | 2017/09/04 |
| 申込期間 | 2017/09/05 - 09/08 |
| 払込期日 | 2017/09/12 |
| 上場日 | 2017/09/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,220円 |
| 仮条件 | 2,220 - 2,300円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値予想 | 5,000円 |
| 初値 | 4,970円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 斎藤 公男 （上場時48歳11カ月）／1968年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 京都府京都市下京区長刀鉾町 |
| 設立年 | 1999年 |
| 従業員数 | 1239人 (2017/06/30現在)（平均28.8歳、年収368.4万円）、連結1249人 |
| 事業内容 | IT（情報技術）分野・機械分野・電気/電気分野・化学/バイオ分野での技術者派遣・請負業務、ERP（経営資源計画）分野でのコンサルティング・システム開発・導入支援など |
| URL | http://www.sus-g.co.jp/ |
| 株主数 | 35人 （目論見書より） |
| 資本金 | 91,500,000円 (2017/08/09現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,093,000株（別に潜在株式181,300株） |
| 公開株数 | 407,100株（公募323,000株、売り出し31,000株、オーバーアロットメント53,100株） |
| 調達資金使途 | 人材採用の広告宣伝費、教育研修費、新規拠点の新設、システムの開発費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数354,000株（別に53,100株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 322,500 | 91.10% |
| 引受証券 | 西村 | 7,000 | 1.98% |
| 引受証券 | いちよし | 7,000 | 1.98% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,500 | 0.99% |
| 引受証券 | エース | 3,500 | 0.99% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 3,500 | 0.99% |
| 引受証券 | 極東 | 3,500 | 0.99% |
| 引受証券 | マネックス | 3,500 | 0.99% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 斎藤 公男 | 代表取締役社長 | 1,165,700 | 57.96% |
| ｾﾌｧﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) | 特別利害関係者など | 110,000 | 5.47% |
| ｼﾞｬﾌｺV2共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 101,000 | 5.02% |
| (株)エスユーエス | 自己株式 | 60,000 | 2.98% |
| 大槻 哲也 | 取締役 | 32,900 | 1.64% |
| 奥 直彦 | 従業員 | 30,400 | 1.51% |
| 後藤 国彦 | 特別利害関係者など | 30,000 | 1.49% |
| 植村 誠 | 従業員 | 28,400 | 1.41% |
| 岸本 義友 | 取締役 | 25,900 | 1.29% |
| 小林 孝史 | 取締役 | 24,400 | 1.21% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 連結3Q累計実績 | 4,404 | 315 | 313 | 238 |
| 2017/09 | 連結予想 | 6,002 | 424 | 422 | 294 |
| 2016/09 | 連結実績 | 5,498 | 356 | 360 | 250 |
| 2015/09 | 連結実績 | 4,500 | 111 | 114 | 3 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 連結予想 | 164.98 | 660.08 | - |
参考類似企業
事業詳細
技術者派遣中堅。ソフトウエア開発やサーバー設計・構築など情報技術(IT)分野が主力。経営コンサルティングとERP（企業資源計画）パッケージ導入などのコンサルティング事業なども展開している。自己の目標とするキャリアパス実現するビジネスモデル「社会人学校」や、独自開発のヒューマンスキル測定ツール「HQ Profile」などによる人材育成を特徴とする。
1. 技術者派遣事業
正社員として雇用した技術者の派遣事業を国内7拠点（京都、東京、大阪、名古屋、岡山、横浜、神戸)にて手掛けている。大手メーカーやシステムインテグレーターなどを対象に、（a）ソフトウエア開発などのIT分野、（b）機械設計や制御設計などの機械分野、（c）回路設計やファームウエア設計などの電気/電子分野、（d）材料素材開発などの化学/バイオ分野――の4分野にて展開している。
2.コンサルティング事業
HRM（人的資源経営）分野を強みに顧客企業の経営上の課題分析・戦略／方針立案を支援するビジネスコンサルティングサービスと、ERPソフトウエアパッケージを用いたコンサルティングや導入支援、運用・保守、カスタマイズ・開発を行うシステムコンサルティングサービスを手掛けている。
3.その他
各種システム開発などのウェブ関連サービスと、就労移行支援事業「スキルアップスマイル」などを手掛けている。
2016年9月期の連結売上高構成比は、技術者派遣事業88.7％、コンサルティング事業7.4％、その他3.9％。
1. 技術者派遣事業
正社員として雇用した技術者の派遣事業を国内7拠点（京都、東京、大阪、名古屋、岡山、横浜、神戸)にて手掛けている。大手メーカーやシステムインテグレーターなどを対象に、（a）ソフトウエア開発などのIT分野、（b）機械設計や制御設計などの機械分野、（c）回路設計やファームウエア設計などの電気/電子分野、（d）材料素材開発などの化学/バイオ分野――の4分野にて展開している。
2.コンサルティング事業
HRM（人的資源経営）分野を強みに顧客企業の経営上の課題分析・戦略／方針立案を支援するビジネスコンサルティングサービスと、ERPソフトウエアパッケージを用いたコンサルティングや導入支援、運用・保守、カスタマイズ・開発を行うシステムコンサルティングサービスを手掛けている。
3.その他
各種システム開発などのウェブ関連サービスと、就労移行支援事業「スキルアップスマイル」などを手掛けている。
2016年9月期の連結売上高構成比は、技術者派遣事業88.7％、コンサルティング事業7.4％、その他3.9％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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