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2017/03/21 11:30:03 [ 印刷 ]

前場コメント No.8 明治HD、不二製油G、カイカ、ロイヤルHD、富士電機など

★9:33  明治HD−SMBC日興が目標株価引き上げ 収益拡大局面を経て再び事業投資の時期へ
 明治ホールディングス<2269.T>が4日ぶり反発。SMBC日興証券では、収益拡大局面を経て再び事業投資の時期へとコメント。投資評価「2(中立)」を継続も、目標株価は8450円→9190円と引き上げた。
 ここ数年の収益構造の見直しによって、同社の営業利益水準は12.3期の200億円程度から現在の900億円前後へ飛躍的に拡大した。SMBC日興では来18.3期以降も、ヨーグルトやチョコレートなどの高収益製品の拡販をドライバーとした業績拡大を予想するとしたが、その拡大ペースはさすがに鈍化すると予想。また、同社もいったんの業績拡大を果たしたことで、次の10年を見据えた成長投資などを考え始める時期としている。SMBC日興では、株式市場が低採算アイテムの削減などによる収益改善スピードを大きく評価してきたとみているとし、今後については再成長へ向けた仕込みの効果へと視点が移る見通し。

★9:37  不二製油G−SMBC日興が目標株価引き上げ 新中計で経営陣の意思は確認
 不二製油グループ本社<2607.T>が5日続伸。SMBC日興証券では、新中計で経営陣の意思は確認、実行力に注目とコメント。投資評価「2(中立)」を継続も、目標株価は2060円→2440円と引き上げた。
 今17.3期営業利益予想を2%減額する半面、来18.3期と19.3期については2〜3%増額。株式市場にとって同社は、市況変動に業績が振られやすいシクリカル企業と位置付けられることが多い。同社が今回示した中期計画は、キャッシュコンバージョンサイクルの短縮を含めた資本効率改善も含めて、株式市場の見方への挑戦と言える。経営陣のスタンスの変化は理解できたため、実行力に注目していきたいとした。

★9:41  野村総合研究所−みずほが目標株価引き上げ 利益率改善が続く
 野村総合研究所<4307.T>が3日ぶり反落。みずほ証券では、利益率改善が続くと想定。投資判断「買い」を継続、目標株価を4318円→4960円と引き上げた。
 今17.3期3Q決算を受けて、マージンの改善余地の大きさを評価。2つの利益率改善のエンジンが有効に機能し、今後も構造的なマージンの改善傾向が期待できる中、同社が中計で推し進めるコンサルティングとソリューションの融合が新たな利益率改善のエンジンとして機能してくれば、中期的にはPER30倍での評価も可能と判断。特需一巡後のITサービス業界で重要となっている上流工程に強みを有する数少ない会社として評価。直近の好パフォーマンスの反動などで一時的に株価が弱含む局面は、買い増し姿勢で挑みたいとした。

★9:43  カイカ −続落 1Q営業益40.6%減 売上高の減少で
 カイカ <2315.T>が続落。同社は17日に、17.10期の1Q(11-1月)の連結営業利益は3200万円(前年同期比40.6%減)だったと発表した。
 売上高の減少が響いた。なお、売上・利益ともに回復基調にあり、計画を上回るペースで進ちょくしているが、顧客の多くが3月末決算の会社であり、本格的な受注増となる時期は顧客の新年度にあたる今年4月以降になるとしている。

★9:45  ロイヤルHD−みずほが目標株価引き上げ 機内食は5期ぶりの増益転換を予想
 ロイヤルホールディングス<8179.T>が3日続伸。みずほ証券では、機内食は5期ぶりの増益転換を予想。投資判断「中立」を継続も、目標株価は2050円→2320円と引き上げた。
 前16.12期決算説明会後の取材を踏まえ、業績予想を見直し。今後3年間のCAGRは、売上高で2%、経常利益で6%を予想。3年間累計で直営5ホテルの増加を予定するホテル事業が、引き続き利益の成長ドライバーになる見込み。加えて、2016年7月に傘下2社を合併した機内食事業の統合メリット発現にも注目。機内食事業は今17.12期に5期ぶりの増益転換を予想。

★9:48  富士電機−水戸が目標株価引き上げ 経営資源を効率的に活用している経営姿勢を評価
 富士電機<6504.T>が続落。水戸証券では、経営資源を効率的に活用している経営姿勢は、投資家からの評価が高まると想定。レーティング「B+」を継続、目標株価は710円→800円と引き上げた。
 来18.3期は売上高8740億円(+5%)、営業利益511億円(+10%)と予想。セグメント別の見通しでは、国内の発電プラント拡大を見込む発電・社会インフラ、国内の更新需要を見込む産業インフラ、終始改善が見込めるパワエレ機器、以上3つのセグメントが大きく寄与する見込み。また、今期同様、コスト削減効果を織り込んでいるとした。

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▼ 2018/4/23
19:25 円債サマリー(23日)=先物は反発、株安で午後から買い戻し
15:48 日経平均サポート&レジスタンス−75日線のレジスタンスが続く
15:05 先物・OP市況−業種別ランキング(東証1部) 大引けは保険が最上位
15:00 後場コメント No.4 SCSK、昭和電工、NEC、カカクコム、リコーなど
15:00 後場コメント No.3 塩野義製薬、オロ、シノケンG、双日、岩井コスモなど
15:00 後場コメント No.2 アルプス電気、ミネベアミツミ、グノシー、ラクトジャパン、アジ…
15:00 後場コメント No.1 村田製作所、大東建託、ミズホメディー、NJHD、イビデンなど
14:36 リコー−もみ合い 「教育ITソリューションEXPO」に出展
14:18 川崎重工業−4日続伸 「高圧水素減圧弁」がメルセデス・ベンツ「GLC F-CELL」に採用
14:16 〔Market Flash〕ECBは「18年夏」に発表と言及か〜野村
14:06 カカクコム−3日ぶり反発 「食べログ」レストランネット予約サービスの累計予約人数3…
13:46 NEC−反発 AIエンジンのインバリアント分析技術をパッケージ化し販売開始
13:43 〔Market Flash〕百貨店はインバウンド頼みの状況が続く〜みずほ
13:38 昭和電工−反発 環境調和型「ECOANN」に注力と報道 使用済みプラスチックが原料
13:33 SCSK−3日続落 「大衆普及型」RPAエンジン提供開始
13:23 フューチャー−もみ合い AI教育・認定のオリジナルプログラムを開始
13:19 SOU−反落 福岡市へ2店舗目「なんぼや 博多マルイ店」出店
13:19 双日−底堅い 国営カナダ大陸横断鉄道から車両改造を受注
13:14 〔Market Flash〕しばらくはファクター効果が弱まると予想〜SMBC日興
13:12 シノケンG−続伸 民泊対応型アパートの2号案件の開発に大阪で着手
13:07 オロ−もみ合い 「Reforma PSA」がサービス等生産性向上IT導入支援事業に採択
12:52 〔Market Flash〕対外大型買収は円売り材料、大型連休中の動きに注目〜大和
12:44 トランスジェニック−もみ合い 自己採取HPV 検査サービスで自治体と契約締結
12:32 NJHD−大幅続伸 元任天堂の波多野信治氏がゲーム事業の顧問に就任
12:31 ミズホメディー−後場買い気配 1:2の株式分割を実施
12:31 大東建託−後場マイナス転換 上限143万株・264億円の自己株取得枠を設定
11:31 前場コメント No.13 日本鋳造、NTTドコモ、日本電産、高千穂交易、TDKなど
11:31 前場コメント No.12 日本郵船、ドリームインキュベータ、商船三井、川崎汽船、ソフト…
11:31 前場コメント No.11 協和日成、ライオン、テルモ、岡本工作機械、島津製作所など
11:31 前場コメント No.10 デジタルガレージ、住友商事、イオン、沖縄電力、NISSHAな…
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NY為替・23日=ドルが一段高、ドル円は108円後半へ (4/24)
 NY為替市場ではドルが一段高。ロンドンタイムで2.99%台まで上昇した米10年債利回りは2014年1月以来の3%台回復を目前に利益確定の動きも出ており、利回りの上…

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LDN午前=ドル全面高、ドル円は108円… (4/23)
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マーケットデータ
現値
日経平均 22,088.04 -74.20
TOPIX 1,750.79 -0.34
東証2部指数 7,053.23 +66.74
JASDAQ 3,937.02 +8.01
マザーズ 1,135.63 +1.30
4月23日 15:30 更新
終値
ドル/円 107.87 +0.21
ユーロ/円 132.40 +0.12
10年国債 0.06 0.00
2年国債 -0.13 0.00
4月23日 15:27 更新
出来高
東証1部 1343830 2161423
東証2部 100500 33711
4月23日 15:27 更新



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