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2017/02/17 15:00:12 [ 印刷 ]

後場コメント No.2 JSR、双日、豊田自動織機、丹青社、クラレなど

★12:36  JSR−ジェフリーズが目標株価引き上げ 合成ゴムのマージンが改善を始めた
 JSR<4185.T>がもみ合い。ジェフリーズ証券では、投資判断「UNDERPERFORM」を継続も、合成ゴムのマージンが改善を始めたとして、目標株価は1450円→1600円と引き上げた。
 ゴム事業の維持可能な収益力は低下していると考えられる。前回のピーク時と比較して、主要顧客の日本での生産量は低くとどまるとみられるため、低価格で原材料を調達することの利点が生かせなくなりつつあるとの見方を示した。

★12:40  双日−ジェフリーズが「HOLD」へ引き下げ 目標株価の達成を受けて
 双日<2768.T>が続落。ジェフリーズ証券では、目標株価の達成を受けて、投資判断を「BUY」→「HOLD」と引き下げた。目標株価は290円を継続。
 同社は多角化された事業ポートフォリオを有するため、コモディティ価格の変化から受ける影響は比較的小さいが、さまざまなレガシー資産が成長の阻害要因となっていると推察。アニュイティ型の収益構成は、より大手の競合が苦戦している時に力を発揮する潮目が変わったため、同社が大手総合商社をアウトパフォームする可能性は低いと思われるとした。

★12:43  豊田自動織機−3日ぶり反落 新電動コンプレッサーと充電出力向上の新充電器を開発
 豊田自動織機<6201.T>が3日ぶり反落。同社は16日に、プラグインハイブリッド自動車(以下、PHV)用の電動コンプレッサーと充電器を開発したと発表した。
 今回開発した電動コンプレッサーは、量産車では世界初となるガスインジェクション機能を搭載することで、氷点下でもエンジンを作動させずにヒートポンプ暖房が可能となり、EV走行範囲を拡大し、燃費低減に貢献するという。また、充電器は、現行製品に対し、充電出力を約1.7倍向上させながら、独自の制御方式を採用し高効率・小型・軽量化を実現している。同製品は、2月15日に発売されたトヨタ<7203.T>の「新型プリウスPHV」に搭載されている。しかし、軟調な地合いのなかで株価は下落している。

★12:45  丹青社−続落 前期5%営業増益との観測も地合い悪く
 丹青社<9743.T>が続落。17日付の日経新聞朝刊で、同社の18.1期の連結営業利益が、前期推定比5%増の40億円前後になる見通しだと報じられた。
 訪日外国人客の増加を背景に、首都圏や地方都市で大型ホテルや空港施設の改装案件が増えるという。飲食店を中心にチェーンストア向けの新改装も全国で伸びるとされる。しかし、軟調な地合いのなかで売り優勢の展開となっている。

★12:47  トレンドマイクロ−ジェフリーズが目標株価引き上げ カギは日本のエンタープライズ
 トレンドマイクロ<4704.T>が大幅続伸。ジェフリーズ証券では、投資判断「HOLD」を継続も、目標株価は4200円→4800円と引き上げた。
 HP(ヒューレットパッカード)から買収したTipping Point(TP)の買収時繰延収益引継分の最終金額が34.8億円で、これが売上高と営業利益(OP)に上乗せされた。4Qだけを見るとクラウドの売上高も前年同期比+30%(現地通貨ベース)と良好。会社は今17.12期も前期比+30%を目指す考えで、17年度のガイダンスもコンセンサスを上振れ。
 ジェフリーズでは、買収時繰延収益引継分を12億円ほど17年度にカウントして予想を見直し。業績のアップサイドがあるとしたら、カギは日本のエンタープライズ。TPのインパクトもほとんどまだない上、引き続きネットワークセキュリティソリューションにデマンドも強い。また今後はIoTのエリアへのビジネスチャンスを狙う意向で、注目するとした。

★12:51  クラレ−ジェフリーズが目標株価引き上げ 見方に変更はなし
 クラレ<3405.T>がもみ合い。ジェフリーズ証券では、業績予想を修正も見方に変更はなしとコメント。投資判断「HOLD」を継続、目標株価は1280円→1580円と引き上げた。
 EVOH(食料品用包装フィルム)、MonoSol、PVBフィルムの増加がLCD向けPVAフィルムの平均売価下落を相殺し、今後2〜3年は営業利益は現状程度で推移する見込み。クラレは財務レバレッジが低いため、大幅に増配したり、大規模な自社株買いなどを実施すれば、ポジティブにとらえられるとみられるが、その可能性は低いと判断。
 フリーキャッシュフローは年間400億円程度で、企業価値(EV)は6170億円程度であり、FCFイールド約6%を踏まえると、ある程度魅力的な水準。ネットデットは昨年マイナスになり、今後さらにその規模は拡大するとみられるとした。

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▼ 2017/2/24
23:53 ドル円は安値から戻す、ロンドンフィックスにかけてはドル買いも
23:36 NYオープン-下落、欧州株の下げにつられ
23:09 ドル円重い展開、111円半ばまでは買い意欲あり
22:59 ユーロドルしっかり、仏長期債利回りは1月25日以来の低水準
22:39 ドル円は安値更新、来週の両院議会演説を警戒
20:11 ドル円・ユーロ円のストップも動きを加速、他通貨にも円買い波及
19:34 24日午後の記事一覧:吉利汽車の目標株価を17%引き上げ=大和など
19:31 円買い継続、ドル円は一時112.35円
19:28 オセアニア通貨さえず、豪ドル円は週初20日以来の安値
18:58 欧州通貨は下げ渋る、ユーロドル1.0590ドル付近
18:41 ドル円は2週間ぶり以上の安値、欧州通貨のクロス円下落が重し
18:08 ドル円もじり安、一時112.59円
18:06 欧州通貨失速、ユーロ円・ポンド円は本日安値を更新
17:49 52週安値を更新した銘柄一覧(2月24日)
17:48 52週高値を更新した銘柄一覧(2月24日)
17:41 欧州株市況−軟調 英・独で保険などに買い
17:36 24日の出来高ランキング (本土市場)
17:36 越秀地産、17年販売目標は330億元
17:35 24日の出来高ランキング (香港市場)
17:35 24日の値下がりランキング (本土市場)
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17:34 24日の値上がりランキング (本土市場)
17:33 24日の値上がりランキング (香港市場)
17:21 アジア株市況−まちまち 上海総合は企業業績好感でプラス転換
17:19 週間騰落ランキング:値下がり上位20
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17:06 中国中煤能源とエン州煤業の投資判断を弱気に引き下げ=CLSA
16:43 仏消費者信頼感の発表を目前に、ユーロ円は119.40円前後
16:40 仏消費者信頼感を前にユーロドルは1.0595ドルまでじり高
16:01 蘭州蘭石重型装備、瑞沢石化の権益51%取得へ
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マーケットデータ
終値
日経平均 19,283.54 -87.92
日経平均先物 19,270 -90
TOPIX 1,550.14 -6.11
TOPIX先物 1,551.00 -4.00
東証2部指数 5,667.25 +4.68
JASDAQ 2,982.63 +5.14
マザーズ 1,056.68 +9.72
ドル/円 112.83 +0.22
ユーロ/円 119.40 +0.23
10年国債 0.06 -0.02
2年国債 -0.26 -0.01
2月24日 15:17 更新
出来高
東証1部 2112830 2072972
東証2部 77340 24684
2月24日 15:17 更新



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