IPO銘柄詳細
タマホーム
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 1419 | 東証1部 | - | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/03/06 |
| ブックビルディング期間 | 2013/03/08 - 03/14 |
| 公開価格決定 | 2013/03/15 |
| 申込期間 | 2013/03/19 - 03/25 |
| 払込期日 | 2013/03/26 |
| 上場日 | 2013/03/27 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 980円 |
| 仮条件 | 870 - 980円 |
| 公開価格 | 980円 |
| 初値予想 | 1,500円 |
| 初値 | 1,700円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 玉木 康裕／1950年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 設立年 | 1998年 |
| 従業員数 | 2786人 (2013/01/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売 |
| URL | http://www.tamahome.jp/ |
| 株主数 | 142人 （目論見書より） |
| 資本金 | 876,000,000円 (2012/11/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 28,850,000株 |
| 公開株数 | 9,244,800株（公募6,500,000株、売り出し1,539,000株、オーバーアロットメント1,205,800株） |
| 調達資金使途 | 出店の差し入れ保証金や設備資金、既存店舗におけるモデルハウスリニューアルなどに伴う設備資金、土地購入資金など |
| 連結会社 | 子会社14社 |
シンジケート
公開株数8,039,000株（別に1,205,800株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 6,190,800 | 77.01% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 562,700 | 7.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 241,100 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 241,100 | 3.00% |
| 引受証券 | 野村 | 241,100 | 3.00% |
| 引受証券 | 西日本シティＴＴ | 160,700 | 2.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 80,300 | 1.00% |
| 引受証券 | みずほ | 80,300 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 80,300 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 80,300 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 80,300 | 1.00% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 玉木 康裕 | 代表取締役会長兼社長 | 11,889,900 | 52.61% |
| 玉木 伸弥 | 専務取締役、代表取締役の血族 | 1,867,300 | 8.26% |
| グループ従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 1,481,200 | 6.55% |
| 玉木 和恵 | 代表取締役の配偶者 | 1,360,000 | 6.02% |
| 玉木 克弥 | 常務取締役、代表取締役の血族 | 960,800 | 4.25% |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 528,000 | 2.34% |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 525,000 | 2.32% |
| SMBCキャピタル６号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 450,000 | 1.99% |
| ジャフコV1-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 327,000 | 1.45% |
| 安田企業投資４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 252,700 | 1.12% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05 | 連結予想 | 156,863 | 5,219 | 4,993 | 2,527 |
| 2012/11 | 連結中間実績 | 70,537 | 1,156 | 1,175 | 448 |
| 2012/05 | 連結実績 | 169,651 | 4,075 | 4,097 | 783 |
| 2011/05 | 連結実績 | 148,971 | 1,015 | 968 | -177 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/05 | 連結予想 | 107.43 | 376.54 | 25.80 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（3/1） |
|---|---|
|
サーラ住宅
|
7.2倍 (連結予想) |
|
桧家ＨＤ
|
5.3倍 (連結予想) |
|
ミサワホーム
|
7.8倍 (連結予想) |
|
ミサワ中国
|
13.2倍 (連結予想) |
|
ＳＥＥＤ
|
- (連結予想) |
|
土屋ＨＤ
|
32.5倍 (連結予想) |
|
三井ホーム
|
28.7倍 (連結予想) |
|
東ハウス
|
5.0倍 (連結予想) |
|
住友林業
|
12.3倍 (連結予想) |
|
エスバイエル
|
- (連結予想) |
|
パナホーム
|
14.2倍 (連結予想) |
|
大和ハウス
|
16.7倍 (連結予想) |
|
積ハウス
|
16.7倍 (連結予想) |
事業詳細
福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。
1.住宅事業
主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。
2.不動産事業
土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。
3.金融事業
保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。
4.その他事業
海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。
2012年5月期の売上高構成比は、住宅事業94.5％、不動産事業1.6％、金融事業0.6％、その他3.3％。
1.住宅事業
主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。
2.不動産事業
土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。
3.金融事業
保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。
4.その他事業
海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。
2012年5月期の売上高構成比は、住宅事業94.5％、不動産事業1.6％、金融事業0.6％、その他3.3％。
コメント
仮条件分析
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