IPO銘柄詳細
日本アクア
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | マザーズ | - | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/11/25 |
| ブックビルディング期間 | 2013/11/27 - 12/03 |
| 公開価格決定 | 2013/12/04 |
| 申込期間 | 2013/12/05 - 12/10 |
| 払込期日 | 2013/12/12 |
| 上場日 | 2013/12/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,480円 |
| 仮条件 | 1,480 - 1,650円 |
| 公開価格 | 1,650円 |
| 初値予想 | 2,500円 |
| 初値 | 2,061円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 中村 文隆／1968年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 設立年 | 2004年 |
| 従業員数 | 391人 (2013/09/30現在) |
| 事業内容 | 断熱材（建築物断熱用吹き付け硬質ウレタンフォーム）の施工販売 |
| URL | http://www.n-aqua.co.jp/ |
| 株主数 | 100人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 405,000,000円 (2013/09/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,670,000株（別に潜在株式394,000株） |
| 公開株数 | 1,805,500株（公募1,570,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント235,500株） |
| 調達資金使途 | 車両・機械の購入、本社・営業所の移転、倉庫・事務所の新規開設 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数1,570,000株（別に235,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 1,256,000 | 80.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 47,100 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 47,100 | 3.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 47,100 | 3.00% |
| 引受証券 | マネックス | 31,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 31,400 | 2.00% |
| 引受証券 | むさし | 31,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 31,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 水戸 | 31,400 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 15,700 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 桧家ホールディングス | 親会社 | 3,500,000 | 63.71% |
| Huntsman Investments | 取引先の子会社 | 1,000,000 | 18.20% |
| 中村 文隆 | 代表取締役社長 | 500,000 | 9.10% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 70,000 | 1.27% |
| 村上 友香 | 専務取締役 | 55,000 | 1.00% |
| 北恵 | 取引先 | 20,000 | 0.36% |
| 江川 弘 | 常務取締役 | 15,000 | 0.27% |
| 笹川 真也 | 取締役 | 15,000 | 0.27% |
| 中村 嘉孝 | 従業員 | 12,000 | 0.22% |
| 協立エアテック | 取引先 | 10,000 | 0.18% |
| 青山 和浩 | 従業員 | 10,000 | 0.18% |
| 宇佐美 計史 | 従業員 | 10,000 | 0.18% |
| 川上 千絵美 | 従業員 | 10,000 | 0.18% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 単独予想 | 9,205 | 923 | 919 | 556 |
| 2013/09 | 単独3Q累計実績 | 6,601 | 568 | 568 | 336 |
| 2012/12 | 単独実績 | 6,488 | 662 | 662 | 364 |
| 2011/12 | 単独実績 | 5,475 | 809 | 807 | 457 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 単独予想 | 111.97 | 680.71 | 15.00 |
参考類似企業
事業詳細
断熱材の施工・販売。プラスチック発泡体である硬質ウレタンフォーム「アクアフォーム」を現場吹き付けによって施工・販売している。高い断熱性、気密性、優れた吸音性、適度な透湿性、難燃性が特徴。国内全域を受注可能とする39営業所（2013年9月末現在）を有している。
2009年2月に桧家住宅（現・桧家ホールディングス）の子会社（持ち分比率87.5％）となった。
1.一戸建て住宅向け断熱材の施工販売
全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店などが受注先。また、大手建材商社が直接の受注先となる場合もある。施工は自社工務部門（同28カ所）による直接施工、または認定施工店（同125社）に対する外注をもって対応している。
2.建築物向け断熱材の施工販売
戸建て以外の建造物を「建築物」と定義しており、12年12月期から施工・販売を始めた。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）。施工対象はほとんどがコンクリート建造物でマンションのほか、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫など。原則自社施工で対応している。
3.商品販売
a.施工機械の販売
主に認定施工店に対し、吹き付け作業用の施工機械・機械部品を販売している。
b.原料の販売
認定施工店への原料有償支給とは別に、原料のみを施工業者に販売している。
c.副資材（断熱関連商品）の販売
断熱材工事に併せて使用し、断熱効果やその他の住居快適性を強化するための遮熱材、透湿・防水材などの関連資材を自社ブランドで販売している。
d.住宅機器・システムの販売
換気システム、太陽光発電システム、太陽熱利用システムなどの機器・システムを販売している。
2012年12月期の売上高構成比は戸建て向け89.9％、建築物向け6.8％、商品販売3.4％。主な販売先は丸紅建材21.0％、伊藤忠建材14.4％。地域別では、関東ブロック33.0％、近畿19.4％、東海、11.9％、北信越11.1％、中国四国9.1％、九州8.9％、東北6.5％、北海道0.1％。
2009年2月に桧家住宅（現・桧家ホールディングス）の子会社（持ち分比率87.5％）となった。
1.一戸建て住宅向け断熱材の施工販売
全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店などが受注先。また、大手建材商社が直接の受注先となる場合もある。施工は自社工務部門（同28カ所）による直接施工、または認定施工店（同125社）に対する外注をもって対応している。
2.建築物向け断熱材の施工販売
戸建て以外の建造物を「建築物」と定義しており、12年12月期から施工・販売を始めた。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）。施工対象はほとんどがコンクリート建造物でマンションのほか、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫など。原則自社施工で対応している。
3.商品販売
a.施工機械の販売
主に認定施工店に対し、吹き付け作業用の施工機械・機械部品を販売している。
b.原料の販売
認定施工店への原料有償支給とは別に、原料のみを施工業者に販売している。
c.副資材（断熱関連商品）の販売
断熱材工事に併せて使用し、断熱効果やその他の住居快適性を強化するための遮熱材、透湿・防水材などの関連資材を自社ブランドで販売している。
d.住宅機器・システムの販売
換気システム、太陽光発電システム、太陽熱利用システムなどの機器・システムを販売している。
2012年12月期の売上高構成比は戸建て向け89.9％、建築物向け6.8％、商品販売3.4％。主な販売先は丸紅建材21.0％、伊藤忠建材14.4％。地域別では、関東ブロック33.0％、近畿19.4％、東海、11.9％、北信越11.1％、中国四国9.1％、九州8.9％、東北6.5％、北海道0.1％。
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