IPO銘柄詳細
ウォーターダイレクト
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2588 | マザーズ | 100株 | C |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/02/26 |
| ブックビルディング期間 | 2013/02/27 - 03/05 |
| 公開価格決定 | 2013/03/06 |
| 申込期間 | 2013/03/07 - 03/12 |
| 払込期日 | 2013/03/14 |
| 上場日 | 2013/03/15 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,000円 |
| 仮条件 | 1,000 - 1,200円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値予想 | 4,000円 |
| 初値 | 3,600円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 伊久間 努／1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 山梨県富士吉田市 |
| 設立年 | 2006年 |
| 従業員数 | 103人 (2013/01/31現在) |
| 事業内容 | ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売 |
| URL | http://www.waterdirect.co.jp/ |
| 株主数 | 35人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 790,500,000円 (2012/12/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,241,000株（別に潜在株式230,600株） |
| 公開株数 | 287,500株（公募250,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント37,500株） |
| 調達資金使途 | 水製造設備の増設 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数250,000株（別に37,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 207,500 | 83.00% |
| 引受証券 | みずほ | 17,500 | 7.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 12,500 | 5.00% |
| 引受証券 | いちよし | 5,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 高木 | 5,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,500 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 368,700 | 16.60% |
| 野村信託銀行 信託口2052130 | 特別利害関係者等 | 196,600 | 8.85% |
| 野村信託銀行 信託口2052131 | 特別利害関係者等 | 196,600 | 8.85% |
| ピグマリオン1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 192,100 | 8.65% |
| アイケアジャパン | 特別利害関係者等 | 190,000 | 8.55% |
| ジャフコ・スーパーV3共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 162,000 | 7.29% |
| サイサン | 特別利害関係者等 | 132,000 | 5.94% |
| リヴァンプ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 113,000 | 5.09% |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 92,300 | 4.15% |
| コスモライフ | 特別利害関係者等 | 90,000 | 4.05% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 単独予想 | 7,008 | 380 | 312 | 190 |
| 2012/12 | 単独3Q累計実績 | 5,232 | 238 | 201 | 180 |
| 2012/03 | 単独実績 | 5,471 | 277 | 239 | 247 |
| 2011/03 | 単独実績 | 1,782 | 53 | 37 | -36 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 単独予想 | 95.02 | 523.38 | - |
参考類似企業
事業詳細
ミネラルウオーターの製造販売。主な製品は12Lの「CLYTIA25*」。水源は富士吉田市の工場にあり、約200mの深さの井戸からくみ上げる。ボトルは使い捨てタイプのワンウェイ形式。伸縮性があり使った分だけ縮む。専用サーバーも外気の入りにくい構造のため、水が空気に触れにくい。回収の必要がないため、配送には宅配業者を使っている。
1.ナチュラルミネラルウオーターの販売
直接販売方式
デモンストレーションや訪問などを通じ、同社自体が販売している。
取次店方式
契約した取次店が、同社に顧客を紹介する。顧客の使用量に応じて取次店に販売手数料を払う。2012年1月末現在、取次店は231社。
代理店・特約店・OEM方式
契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結し、同社は代理店・特約店に製品を卸売りする。また、相手先ブランドによる生産(OEM)についてはOEM先のブランド名で提供する。2012年1月末現在、代理店は26社、特約店は10社。
2.ウオーターサーバーの販売
温冷水機能付きウオーターサーバー「CLYTIA（アクア）」を代理店やOEM先に卸売りしている。直接販売や取次店、特約店の顧客に対しては貸与している。代理店の顧客は、代理店から貸与している。
3.その他
一部の同社代理店に対し、顧客開拓のため営業を代行している。代行業務の売り上げや代理店、取次店に対する販促品の売り上げなどの付随業務が該当する。
2012年3月期の売上高構成比は、ナチュラルミネラルウオーター販売83.5％（直接販売・取次店64.8％、代理店・特約店・OEM18.7％）、ウオーターサーバー販売7.8％、その他8.7％。
1.ナチュラルミネラルウオーターの販売
直接販売方式
デモンストレーションや訪問などを通じ、同社自体が販売している。
取次店方式
契約した取次店が、同社に顧客を紹介する。顧客の使用量に応じて取次店に販売手数料を払う。2012年1月末現在、取次店は231社。
代理店・特約店・OEM方式
契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結し、同社は代理店・特約店に製品を卸売りする。また、相手先ブランドによる生産(OEM)についてはOEM先のブランド名で提供する。2012年1月末現在、代理店は26社、特約店は10社。
2.ウオーターサーバーの販売
温冷水機能付きウオーターサーバー「CLYTIA（アクア）」を代理店やOEM先に卸売りしている。直接販売や取次店、特約店の顧客に対しては貸与している。代理店の顧客は、代理店から貸与している。
3.その他
一部の同社代理店に対し、顧客開拓のため営業を代行している。代行業務の売り上げや代理店、取次店に対する販促品の売り上げなどの付随業務が該当する。
2012年3月期の売上高構成比は、ナチュラルミネラルウオーター販売83.5％（直接販売・取次店64.8％、代理店・特約店・OEM18.7％）、ウオーターサーバー販売7.8％、その他8.7％。
コメント
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