IPO銘柄詳細
ソリトンシステムズ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3040 | JASDAQ | 100株 M | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2007/02/20 |
| ブックビルディング期間 | 2007/02/21 - 02/27 |
| 公開価格決定 | 2007/02/28 |
| 申込期間 | 2007/03/01 - 03/06 |
| 払込期日 | 2007/03/08 |
| 上場日 | 2007/03/09 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,850円 |
| 仮条件 | 1,700 - 1,850円 |
| 公開価格 | 1,850円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,973円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 鎌田信夫／S15年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 設立年 | S54年 |
| 従業員数 | 477人 (2006/12/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 情報技術(IT)セキュリティー製品の開発・販売、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用、組み込みシステムと高密度集積回路(LSI)の開発・販売 |
| URL | http://www.soliton.co.jp/ |
| 株主数 | 325人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 627,800,000円 (2007/02/05現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,918,000株（別に潜在株式182,000株） |
| 公開株数 | 1,265,000株（公募800,000株、売り出し300,000株、オーバーアロットメント165,000株） |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金、借入金返済（残額は当面安全性の高い金融商品で運用） |
| 連結会社 | 連結子会社1社、持ち分法適用子会社1社、持ち分法適用関連会社3社 |
シンジケート
公開株数1,100,000株（別に165,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 880,000 | 80.00% |
| 引受証券 | 高木 | 66,000 | 6.00% |
| 引受証券 | 極東 | 55,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 33,000 | 3.00% |
| 引受証券 | SBIイー・トレード | 33,000 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 33,000 | 3.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 鎌田信夫 | 代表取締役社長 | 2,984,200 | 56.31% |
| キヤノン | 特別利害関係者等 | 294,000 | 5.55% |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 276,100 | 5.21% |
| エンテラシス・ネットワークス・インク | 特別利害関係者等 | 255,000 | 4.81% |
| 菱洋エレクトロ | 特別利害関係者等 | 135,000 | 2.55% |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 2.26% |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 110,000 | 2.08% |
| 三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 90,000 | 1.70% |
| 興銀インベストメント（3iBJ）No.2 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80,000 | 1.51% |
| エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80,000 | 1.51% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03 | 連結予想 | 19,107 | - | 1,187 | 895 |
| 2006/09 | 連結中間実績 | 11,151 | - | 662 | 615 |
| 2006/03 | 連結実績 | 20,628 | - | 1,535 | 1,092 |
| 2005/03 | 連結実績 | 14,644 | - | 649 | 264 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/09 | 連結中間実績 | - | - | - |
| 2007/03 | 連結予想 | 147.85 | 634.81 | 21.00 |
参考類似企業
事業詳細
情報セキュリティー製品の開発・販売や、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用を主な事業としている。そのほか、産業用機器などのためのエンベデット(組み込み)システムの開発や高密度集積回路(LSI)の設計なども手掛けている。事業は3分野ある。
(1) 自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス
IT(情報技術)セキュリティー対策製品群を開発・販売している。携帯電話や乗車券カード、入退室カード、一般IC(集積回路)カードなどを利用する認証ソフトウエア「SmartOn」や、パソコンなどの情報機器類の全使用履歴を記録し、情報漏えいや不正アクセスに備える「InfoTrace」、ほかの所でウイルスに感染したパソコンや未登録パソコンに接続されることを防ぐ「Net’Attest」などがある。
(2) ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス
集合住宅・賃貸アパート・ホテル客室向けに映画などのコンテンツを配信する、VoD(ビデオオンデマンド)システムの構築・運用を手掛けている。
また次世代携帯電話と、無線LAN(構内情報通信網)・WiMAX(ワイマックス：次世代固定無線通信規格)のモバイル端末を対象とした、コンテンツ配信とシステム構築・運用も進めている。
(3) その他商品およびサービス
<1> 企業向けネットワーク構築と保守サービス
特にITセキュリティーを考慮したLAN／WAN(広域通信網)インフラの構築や、認証機器を含むサーバーシステムなどのインテグレーションを特定エンドユーザー向けに手掛けている。
<2> エンベデットシステム関連商品の開発と販売
高度先端医療機器や半導体製造ラインの検査装置などで使用される、高速処理のための特殊基板を開発・販売している。
06年9月期中間期の連結売上高構成比は、自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス10.0％、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス65.1％、その他商品およびサービス24.9％。主な販売先はレオパレス21が37.2％、USEN5.8％。
(1) 自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス
IT(情報技術)セキュリティー対策製品群を開発・販売している。携帯電話や乗車券カード、入退室カード、一般IC(集積回路)カードなどを利用する認証ソフトウエア「SmartOn」や、パソコンなどの情報機器類の全使用履歴を記録し、情報漏えいや不正アクセスに備える「InfoTrace」、ほかの所でウイルスに感染したパソコンや未登録パソコンに接続されることを防ぐ「Net’Attest」などがある。
(2) ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス
集合住宅・賃貸アパート・ホテル客室向けに映画などのコンテンツを配信する、VoD(ビデオオンデマンド)システムの構築・運用を手掛けている。
また次世代携帯電話と、無線LAN(構内情報通信網)・WiMAX(ワイマックス：次世代固定無線通信規格)のモバイル端末を対象とした、コンテンツ配信とシステム構築・運用も進めている。
(3) その他商品およびサービス
<1> 企業向けネットワーク構築と保守サービス
特にITセキュリティーを考慮したLAN／WAN(広域通信網)インフラの構築や、認証機器を含むサーバーシステムなどのインテグレーションを特定エンドユーザー向けに手掛けている。
<2> エンベデットシステム関連商品の開発と販売
高度先端医療機器や半導体製造ラインの検査装置などで使用される、高速処理のための特殊基板を開発・販売している。
06年9月期中間期の連結売上高構成比は、自社開発のITセキュリティー製品の販売およびサービス10.0％、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築およびサービス65.1％、その他商品およびサービス24.9％。主な販売先はレオパレス21が37.2％、USEN5.8％。
コメント
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初値予想
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