IPO銘柄詳細
ブロードリーフ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3673 | 東証1部 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/03/01 |
| ブックビルディング期間 | 2013/03/05 - 03/11 |
| 公開価格決定 | 2013/03/12 |
| 申込期間 | 2013/03/13 - 03/18 |
| 払込期日 | 2013/03/21 |
| 上場日 | 2013/03/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 1,040 - 1,080円 |
| 公開価格 | 1,080円 |
| 初値予想 | 1,015円 |
| 初値 | 1,200円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 大山 堅司／1968年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区 |
| 設立年 | 2009年 |
| 従業員数 | 840人 (2012/01/31現在) |
| 事業内容 | 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど |
| URL | http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 株主数 | 58人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 5,615,675,000円 (2012/12/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 24,762,700株（別に潜在株式1,482,000株） |
| 公開株数 | 21,593,000株（公募2,300,000株、売り出し16,480,000株、オーバーアロットメント2,813,000株） |
| 調達資金使途 | 研究開発、ソフトウエア投資やサーバー投資、広告宣伝費 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数18,780,000株（別に2,813,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 15,399,600 | 82.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,126,800 | 6.00% |
| 引受証券 | 大和 | 563,400 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 563,400 | 3.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 375,600 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 375,600 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 187,800 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 187,800 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 9,407,100 | 39.29% |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 9,083,400 | 37.93% |
| オートバックスセブン | 特別利害関係者等 | 2,394,500 | 10.00% |
| 大山 堅司 | 代表取締役社長 | 1,130,000 | 4.72% |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 585,800 | 2.45% |
| リコーリース | 特別利害関係者等 | 224,700 | 0.94% |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 216,700 | 0.91% |
| サイノコム・ジャパン | 特別利害関係者等 | 200,000 | 0.84% |
| 社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 115,600 | 0.48% |
| 小島 明 | 取締役執行役員 | 110,000 | 0.46% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 単独予想 | 17,851 | 4,042 | 3,952 | 2,089 |
| 2012/12 | 単独見込 | 15,641 | 2,114 | 2,035 | 815 |
| 2011/12 | 単独実績 | 15,317 | 1,772 | 1,598 | 3,503 |
| 2010/12 | 単独実績 | 15,168 | 1,208 | 723 | 501 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 単独予想 | 86.12 | 698.19 | - |
参考類似企業
事業詳細
自動車のメンテナンス業者や中古車売買業者向けなど、販売後のアフターマーケット向けの業務アプリケーションを展開している。携帯電話販売代理店や旅行取扱業者向けなども展開している。
かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム（東京都江東区）が源流。2005年12月に主力のパッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーライル・グループの支援の下、09年9月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。
1.システム販売分野
主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車アフターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型（独立型）も扱っている。
システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。
2.システムサポート分野
業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点（2012年1月末現在）に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。
3.ネットワークサービス分野
主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケットでの部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。
2012年12月期の売上高構成比は、システム販売72.6％、システムサポート8.2％、ネットワークサービス19.2％。主な販売先はリコーリース23.1％、昭和リース13.8％。
かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム（東京都江東区）が源流。2005年12月に主力のパッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーライル・グループの支援の下、09年9月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。
1.システム販売分野
主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車アフターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型（独立型）も扱っている。
システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。
2.システムサポート分野
業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点（2012年1月末現在）に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。
3.ネットワークサービス分野
主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケットでの部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。
2012年12月期の売上高構成比は、システム販売72.6％、システムサポート8.2％、ネットワークサービス19.2％。主な販売先はリコーリース23.1％、昭和リース13.8％。
コメント
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