IPO銘柄詳細
Sun Asterisk
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4053 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/07/13 |
| ブックビルディング期間 | 2020/07/14 - 07/20 |
| 公開価格決定 | 2020/07/21 |
| 申込期間 | 2020/07/22 - 07/29 |
| 払込期日 | 2020/07/30 |
| 上場日 | 2020/07/31 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 630円 |
| 仮条件 | 630 - 700円 |
| 公開価格 | 700円 |
| 初値予想 | 1,300円 |
| 初値 | 1,209円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 小林 泰平 （上場時36歳8カ月）／1983年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 89人 (2020/05/31現在)（平均33.3歳、年収545.5093万円）、連結1225人 |
| 事業内容 | 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエーティブスタジオ事業 |
| URL | https://sun-asterisk.com/ |
| 株主数 | 14人 （目論見書より） |
| 資本金 | 805,500,000円 (2020/06/26現在) |
| 上場時発行済株数 | 36,210,000株（別に潜在株式3,740,000株） |
| 公開株数 | 4,830,000株（公募2,050,000株、売り出し2,150,000株、オーバーアロットメント630,000株） |
| 調達資金使途 | 採用費および人件費、広告宣伝費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数4,200,000株（別に630,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 3,780,000 | 90.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 126,000 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 84,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 42,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 42,000 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 42,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 42,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 42,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 平井誠人 | 取締役 | 13,027,500 | 34.37% |
| 服部裕輔 | 取締役 | 7,547,500 | 19.91% |
| 藤本一成 | 執行役員 | 4,947,500 | 13.05% |
| 糸井俊博 | 新株予約権の受託者 | 3,120,000 | 8.23% |
| 小林泰平 | 代表取締役CEO | 2,920,000 | 7.70% |
| 農林中央金庫 | 特別利害関係者など | 2,104,000 | 5.55% |
| 高倉健一 | 執行役員 | 1,947,500 | 5.14% |
| 石塚保行 | 執行役員、関係会社の代表取締役 | 620,000 | 1.64% |
| Innovation Growth Fund I L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 620,000 | 1.64% |
| ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ(同) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 400,000 | 1.06% |
| 加賀電子(株) | 特別利害関係者など | 210,000 | 0.55% |
| ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) | 特別利害関係者など | 210,000 | 0.55% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 連結1Q実績 | 1,407 | 299 | 303 | 268 |
| 2020/12 | 連結予想 | 5,120 | 710 | 726 | 640 |
| 2019/12 | 連結実績 | 4,529 | 474 | 486 | 410 |
| 2018/12 | 連結実績 | 2,218 | 301 | 325 | 276 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 連結予想 | 18.38 | 123.25 | - |
参考類似企業
事業詳細
企業のデジタル化支援。あらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション（デジタルを活用した新たな事業創造）を促進し、新たな事業やプロダクトを共創するサービス「デジタル・クリエーティブスタジオ事業」を展開している。
創業は旧会社フランジア・ジャパン時代の2012年7月。14年12月に現法人格に事業が移された。その後グループ再編のため17年12月に現経営陣が海外持ち株会社から株式を取得し、フランジアに社名を変更。19年3月にリブランディングのため、地球上のすべての生物を育むインフラ「太陽（Sun）」と、プログラミング言語で掛け算を現す「＊（アスタリスク）」を組み合わせた現社名に変更した。
1.クリエーティブ＆エンジニアリング
クライアントの事業アイデア創出からプロダクト開発・プロダクトの継続的な成長を、クリエーティブとエンジニアリング面で支援している。
具体的には、デザイン思考などを用いた事業アイデアの創出、課題抽出のコンサルティング、リーンスタートアップ手法（企業や新規事業立ち上げのためのマネジメント手法）によるMVP（実用最小限の製品）の開発、サービスの価値検証を支援している。なお、3カ月以上継続する準委任契約はストック型、3カ月未満の準委任契約と請負契約はフロー型と分類している。
また、サービス立ち上げ後はプロダクトの継続的な開発・運用を、ベトナム子会社も活用し、グローバルITチームの編成により支援している。
2.タレントプラットフォーム
国内でのIT人材の発掘・育成、紹介・派遣、ベトナムなどアジア各国の大学との連携による、日本でエンジニアとして就職を希望する学生たちを集めた選抜コースの運営を展開している。
2019年12月期の連結売上高構成比は、クリエーティブ＆エンジニアリング70.0％（ストック型56.1％、フロー型13.9％）、タレントプラットフォーム30.0％。
創業は旧会社フランジア・ジャパン時代の2012年7月。14年12月に現法人格に事業が移された。その後グループ再編のため17年12月に現経営陣が海外持ち株会社から株式を取得し、フランジアに社名を変更。19年3月にリブランディングのため、地球上のすべての生物を育むインフラ「太陽（Sun）」と、プログラミング言語で掛け算を現す「＊（アスタリスク）」を組み合わせた現社名に変更した。
1.クリエーティブ＆エンジニアリング
クライアントの事業アイデア創出からプロダクト開発・プロダクトの継続的な成長を、クリエーティブとエンジニアリング面で支援している。
具体的には、デザイン思考などを用いた事業アイデアの創出、課題抽出のコンサルティング、リーンスタートアップ手法（企業や新規事業立ち上げのためのマネジメント手法）によるMVP（実用最小限の製品）の開発、サービスの価値検証を支援している。なお、3カ月以上継続する準委任契約はストック型、3カ月未満の準委任契約と請負契約はフロー型と分類している。
また、サービス立ち上げ後はプロダクトの継続的な開発・運用を、ベトナム子会社も活用し、グローバルITチームの編成により支援している。
2.タレントプラットフォーム
国内でのIT人材の発掘・育成、紹介・派遣、ベトナムなどアジア各国の大学との連携による、日本でエンジニアとして就職を希望する学生たちを集めた選抜コースの運営を展開している。
2019年12月期の連結売上高構成比は、クリエーティブ＆エンジニアリング70.0％（ストック型56.1％、フロー型13.9％）、タレントプラットフォーム30.0％。
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仮条件分析
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