IPO銘柄詳細
Sharing Innovations
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4178 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/03/05 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/09 - 03/15 |
| 公開価格決定 | 2021/03/16 |
| 申込期間 | 2021/03/17 - 03/22 |
| 払込期日 | 2021/03/23 |
| 上場日 | 2021/03/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,670円 |
| 仮条件 | 2,670 - 2,850円 |
| 公開価格 | 2,850円 |
| 初値予想 | 5,000円 |
| 初値 | 4,650円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 飯田 啓之（上場時47歳7カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 195人 (2021/01/31現在)（平均32.5歳、年収425万円）、連結227人 |
| 事業内容 | システム開発ならびにクラウドインテグレーション |
| URL | https://sharing-innovations.com/ |
| 株主数 | 1人 （目論見書より） |
| 資本金 | 330,500,000円 (2021/02/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,710,000株（別に潜在株式536,800株） |
| 公開株数 | 1,060,800株（公募50,000株、売り出し985,000株、オーバーアロットメント25,800株） |
| 調達資金使途 | エンジニアの採用教育費 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数1,035,000株（別に25,800株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 879,500 | 84.98% |
| 引受証券 | 野村 | 93,200 | 9.00% |
| 引受証券 | みずほ | 20,700 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 10,400 | 1.00% |
| 引受証券 | エース | 10,400 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 10,400 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 10,400 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)Orchestra Holdings | 親会社 | 3,660,000 | 87.21% |
| 有田佳史(信託口) | 新株予約権信託の受託者 | 284,000 | 6.77% |
| 飯田啓之 | 代表取締役社長 | 96,400 | 2.30% |
| 根本崇司 | 従業員、子会社の役員 | 96,400 | 2.30% |
| 柳径太 | 代表取締役会長 | 20,000 | 0.48% |
| 女鹿慎司 | 取締役 | 16,000 | 0.38% |
| 中川義則 | 取締役 | 10,000 | 0.24% |
| 久田友紀 | 従業員 | 3,500 | 0.08% |
| 山下祐介 | 従業員 | 3,500 | 0.08% |
| 足立研一郎 | 従業員 | 3,500 | 0.08% |
| 河津康大 | 従業員 | 3,500 | 0.08% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 4,413 | 324 | 324 | 211 |
| 2020/12 | 連結実績 | 3,782 | 273 | 275 | 176 |
| 2019/12 | 連結実績 | 2,724 | 146 | 150 | 73 |
| 2018/12 | 連結実績 | 676 | 58 | 58 | 61 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 57.00 | 370.95 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
Orchestra Holdingsのシステム子会社。もともと独立系だったが、17年6月に完全子会社化された。現在の役員は全て買収後の就任で、栁径太代表取締役会長は親会社の元取締役である。システムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発・運営を主に手掛けている。
1.デジタルトランスフォーメーション事業
システムやアプリを開発するシステムソリューション、クラウドサービスの導入を支援するクラウドインテグレーションなどを行っている。通常のシステム開発にセールスフォース製品の導入を組み合わせ、柔軟に開発できることが強み。
2.プラットフォーム事業
占いを主要カテゴリーとしたネーティブアプリを企画・開発・運営している。主要サービス「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」は占い師とユーザー間のオンラインチャットによる占い鑑定を可能にしており、文字数に応じて鑑定料が課金される。占いコンテンツ販売、電話占い鑑定も実施している。2021年1月末現在の在籍占い師数は900名、2020年12月期の平均月間利用者数は8400名超、鑑定数は22万件。
2020年12月期の連結売上高構成比は、デジタルトランスフォーメーション事業89.5％、プラットフォーム事業10.5％。主な販売先はシンプレクス10.4％。
1.デジタルトランスフォーメーション事業
システムやアプリを開発するシステムソリューション、クラウドサービスの導入を支援するクラウドインテグレーションなどを行っている。通常のシステム開発にセールスフォース製品の導入を組み合わせ、柔軟に開発できることが強み。
2.プラットフォーム事業
占いを主要カテゴリーとしたネーティブアプリを企画・開発・運営している。主要サービス「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」は占い師とユーザー間のオンラインチャットによる占い鑑定を可能にしており、文字数に応じて鑑定料が課金される。占いコンテンツ販売、電話占い鑑定も実施している。2021年1月末現在の在籍占い師数は900名、2020年12月期の平均月間利用者数は8400名超、鑑定数は22万件。
2020年12月期の連結売上高構成比は、デジタルトランスフォーメーション事業89.5％、プラットフォーム事業10.5％。主な販売先はシンプレクス10.4％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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