IPO銘柄詳細
ＫＨネオケム
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4189 | 東証1部 | 化学 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2016/09/21 |
| ブックビルディング期間 | 2016/09/23 - 09/29 |
| 公開価格決定 | 2016/09/30 |
| 申込期間 | 2016/10/03 - 10/06 |
| 払込期日 | 2016/10/11 |
| 上場日 | 2016/10/12 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,670円 |
| 仮条件 | 1,330 - 1,670円 |
| 公開価格 | 1,380円 |
| 初値予想 | 1,306円 |
| 初値 | 1,306円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 浅井 恵一 （上場時62歳0カ月）／1954年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋本町 |
| 設立年 | 2010年 |
| 従業員数 | 606人 (2016/07/31現在)（平均39.7歳、年収683.7万円）、連結738人 |
| 事業内容 | 溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料など各種化学品の製造、販売 |
| URL | http://www.khneochem.co.jp/ |
| 株主数 | 6人 （目論見書より） |
| 資本金 | 7,013,750,000円 (2016/09/07現在) |
| 上場時発行済株数 | 36,664,400株（別に潜在株式485,000株） |
| 公開株数 | 30,376,500株（公募2,614,400株、売り出し23,800,000株、オーバーアロットメント3,962,100株） |
| 調達資金使途 | 製造設備の増強、老朽化製造設備の維持更新、製造設備の合理化・法令対応、可塑剤原料などの生産体制構築など |
| 連結会社 | 子会社3社、持ち分法適用関連会社1社 |
シンジケート
公開株数26,414,400株（別に3,962,100株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 23,773,100 | 90.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 792,400 | 3.00% |
| 引受証券 | 大和 | 792,400 | 3.00% |
| 引受証券 | 野村 | 792,400 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 264,100 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ケイジェイ投資組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 10,900,000 | 31.56% |
| Shepherds Hill Capital Partners | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 8,413,100 | 24.36% |
| 日本産業第三号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,589,400 | 19.08% |
| Manaslu Fund, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,872,000 | 14.11% |
| Sonora Fund, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,225,500 | 9.34% |
| 浅井 恵一 | 代表取締役社長執行役員 | 535,000 | 1.55% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結中間実績 | 39,319 | 4,297 | 4,292 | 2,884 |
| 2016/12 | 連結予想 | 76,100 | 7,500 | 7,500 | 5,100 |
| 2015/12 | 連結実績 | 103,478 | 6,261 | 6,327 | 7,712 |
| 2014/12 | 連結実績 | 143,488 | 2,805 | 2,959 | 2,604 |
営業収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結予想 | 147.27 | 655.91 | 46.50 |
参考類似企業
事業詳細
石油化学製品メーカー。旧・協和発酵ケミカル。オレフィン（二重結合を持つ鎖状炭化水素）を原料にアルコールや有機酸の原料となる有機化合物「アルデヒド」を製造する「オキソ技術」をコア技術としている。
現在の法人格は投資ファンド運営の日本産業パートナーズによる買収時に設立されたもの。実質的には協和発酵工業（現・協和発酵キリン）の子会社として1966年11月に設立された。買収は2011年6月に完了し、翌2012年4月に現社名に変更された。
1.基礎化学品
アルコール群や、含酸素系溶剤群を塗料・インキ・可塑剤などの用途向けに販売している。
2.機能性材料
有機酸、高級アルコール、特殊ジオール、高機能性高分子材料を販売している。エアコンや冷蔵庫の潤滑油、自動車のフロントガラス中間膜、界面活性剤、水系塗料、化粧品、農薬、医薬品などの原材料として使われる。
3.電子材料
電子材料産業の製造工程向けに薬液を供給している。特に半導体や液晶基板などの用途で高機能樹脂を製造する化学メーカーの高純度溶剤を販売している。
2015年12月期の連結売上高構成比は、基礎化学品47.8％、機能性材料28.5％、電子材料9.5％、その他14.2％。海外売上比率は25.3％（アジア20.9％、その他4.5％）。
現在の法人格は投資ファンド運営の日本産業パートナーズによる買収時に設立されたもの。実質的には協和発酵工業（現・協和発酵キリン）の子会社として1966年11月に設立された。買収は2011年6月に完了し、翌2012年4月に現社名に変更された。
1.基礎化学品
アルコール群や、含酸素系溶剤群を塗料・インキ・可塑剤などの用途向けに販売している。
2.機能性材料
有機酸、高級アルコール、特殊ジオール、高機能性高分子材料を販売している。エアコンや冷蔵庫の潤滑油、自動車のフロントガラス中間膜、界面活性剤、水系塗料、化粧品、農薬、医薬品などの原材料として使われる。
3.電子材料
電子材料産業の製造工程向けに薬液を供給している。特に半導体や液晶基板などの用途で高機能樹脂を製造する化学メーカーの高純度溶剤を販売している。
2015年12月期の連結売上高構成比は、基礎化学品47.8％、機能性材料28.5％、電子材料9.5％、その他14.2％。海外売上比率は25.3％（アジア20.9％、その他4.5％）。
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