IPO銘柄詳細
テスホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5074 | 東証1部 | 建設業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/04/08 |
| ブックビルディング期間 | 2021/04/12 - 04/16 |
| 公開価格決定 | 2021/04/19 |
| 申込期間 | 2021/04/20 - 04/23 |
| 払込期日 | 2021/04/26 |
| 上場日 | 2021/04/27 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,700円 |
| 仮条件 | 1,470 - 1,700円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値予想 | 1,900円 |
| 初値 | 2,010円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 石脇 秀夫（上場時73歳1カ月）／1948年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島 |
| 設立年 | 2009年 |
| 従業員数 | 45人 (2021/02/28現在)（平均36.3歳、年収628万円）、連結316人 |
| 事業内容 | 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売り電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システムなどの設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンスほか |
| URL | https://www.tess-hd.co.jp/ |
| 株主数 | 15人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,500,000円 (2021/03/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 35,069,100株（別に潜在株式1,062,000株） |
| 公開株数 | 11,270,000株（公募7,000,000株、売り出し2,800,000株、オーバーアロットメント1,470,000株） |
| 調達資金使途 | 発電プロジェクトへの出資資金、設備投資、短期借入金の返済 |
| 連結会社 | 子会社18社（匿名組合含む）、持ち分法適用関連会社3社 |
シンジケート
公開株数9,800,000株（別に1,470,000株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 7,938,000 | 81.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 490,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 野村 | 490,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 196,000 | 2.00% |
| 引受証券 | みずほ | 196,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 98,000 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 98,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 98,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 98,000 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 73,500 | 0.75% |
| 引受証券 | 松井 | 24,500 | 0.25% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 石脇秀夫 | 代表取締役会長兼社長 | 6,775,300 | 25.13% |
| (同)ｽﾄｰﾝｻｲﾄﾞ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 2,600,000 | 9.64% |
| ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 2,391,900 | 8.87% |
| (同)たかおか屋 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 2,365,500 | 8.77% |
| (株)K | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 2,151,650 | 7.98% |
| (株)瑛 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 2,000,000 | 7.42% |
| 高崎敏宏 | 取締役など | 1,379,000 | 5.11% |
| 山本一樹 | 専務取締役 | 1,350,000 | 5.01% |
| 藤井克重 | 子会社の取締役 | 1,349,300 | 5.00% |
| 石田智也 | 子会社の取締役 | 998,250 | 3.70% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | 連結中間実績 | 16,021 | 2,490 | 2,141 | 1,223 |
| 2021/06 | 連結予想 | 33,968 | 4,178 | 3,612 | 2,250 |
| 2020/06 | 連結実績 | 28,415 | 3,511 | 2,534 | 1,625 |
| 2019/06 | 連結実績 | 29,638 | 1,508 | 775 | 38 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | 連結予想 | 82.90 | 641.81 | 20.52 |
参考類似企業
事業詳細
環境エンジニアリング会社。省エネルギー設備や再生可能エネルギー発電所の開発・施工と運営・保守などを手掛ける。都度受注（フロー）型ビジネスのエンジニアリング事業と、ランニング収益（ストック）型ビジネスのエネルギーサプライ事業を展開しており、エネルギー分野に関するワンストップ・ソリューションを提供している。
社名の「TESS」は経営理念「Total Energy Saving & Solution」の略。上場する法人格は2009年7月の持ち株会社制移行時に新設されたもので、実質的な創業は中核子会社テス・エンジニアリング（旧阪和熱水工業）の設立された1979年5月になる。子会社は92年1月に現社名に変更して以降、環境分野のエンジニアリング事業に注力する。
1.エンジニアリング事業
エネルギープラントやユーティリティー設備（工場用エネルギー供給設備）のEPC（設計・調達・建設）を行っている。具体的には、コージェネレーション（熱電併給）システムや燃料転換設備のほか、各種ユーティリティー設備などの省エネルギー設備と、再生可能エネルギーによる発電設備を手掛けている。
顧客からEPCを受託する形態と、自社グループで主体的にEPCに関与する2つの取り組み形態により事業を展開している。
2.エネルギーサプライ事業
納入した省エネ・発電設備のオペレーションとメンテナンス（O&M）、再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電、電気の小売り供給、その他の各種サービスを提供している。
2020年6月期の連結売上高構成比は、エンジニアリング事業48.2％、エネルギーサプライ事業51.8％。主な販売先はパチスロ大手の山佐12.3％。
社名の「TESS」は経営理念「Total Energy Saving & Solution」の略。上場する法人格は2009年7月の持ち株会社制移行時に新設されたもので、実質的な創業は中核子会社テス・エンジニアリング（旧阪和熱水工業）の設立された1979年5月になる。子会社は92年1月に現社名に変更して以降、環境分野のエンジニアリング事業に注力する。
1.エンジニアリング事業
エネルギープラントやユーティリティー設備（工場用エネルギー供給設備）のEPC（設計・調達・建設）を行っている。具体的には、コージェネレーション（熱電併給）システムや燃料転換設備のほか、各種ユーティリティー設備などの省エネルギー設備と、再生可能エネルギーによる発電設備を手掛けている。
顧客からEPCを受託する形態と、自社グループで主体的にEPCに関与する2つの取り組み形態により事業を展開している。
2.エネルギーサプライ事業
納入した省エネ・発電設備のオペレーションとメンテナンス（O&M）、再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電、電気の小売り供給、その他の各種サービスを提供している。
2020年6月期の連結売上高構成比は、エンジニアリング事業48.2％、エネルギーサプライ事業51.8％。主な販売先はパチスロ大手の山佐12.3％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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