IPO銘柄詳細
ベルシステム２４ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6183 | 東証1部 | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2015/11/04 |
| ブックビルディング期間 | 2015/11/05 - 11/10 |
| 公開価格決定 | 2015/11/11 |
| 申込期間 | 2015/11/12 - 11/17 |
| 払込期日 | 2015/11/19 |
| 上場日 | 2015/11/20 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,720円 |
| 仮条件 | 1,500 - 1,720円 |
| 公開価格 | 1,555円 |
| 初値予想 | 1,555円 |
| 初値 | 1,478円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 小松 健次／1953年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区晴海オフィスタワーY13階 |
| 設立年 | 2014年 |
| 従業員数 | 1387人 (2015/09/30現在)（連結） |
| 事業内容 | 電話などを利用したコールセンター業務、治験支援業務など |
| URL | http://www.bell24hd.co.jp/jp/ |
| 株主数 | 12人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 24,500,024,000円 (2015/10/16現在) |
| 上場時発行済株数 | 73,102,900株（別に潜在株式1,572,511株） |
| 公開株数 | 37,378,300株（公募3,102,900株、売り出し29,400,000株、オーバーアロットメント4,875,400株） |
| 調達資金使途 | CRM（顧客関係管理）事業における設備資金 |
| 連結会社 | 5社 |
シンジケート
公開株数32,502,900株（別に4,875,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 12,322,600 | 37.91% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 10,712,400 | 32.96% |
| 主幹事証券 | みずほ | 6,867,800 | 21.13% |
| 引受証券 | 大和 | 1,300,100 | 4.00% |
| 引受証券 | マネックス | 325,000 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 325,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 325,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 325,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Bain Capital Bellsystem HK Ltd. | ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)、親会社 | 35,070,000 | 49.00% |
| 伊藤忠商事㈱ | その他の関係会社 | 34,930,000 | 48.80% |
| ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｶﾞｰﾅｰ | 代表取締役会長執行役員 | 770,154 | 1.08% |
| 小松 健次 | 代表取締役社長執行役員CEO | 447,768 | 0.62% |
| 岩下 順二郎 | 子会社の執行役員 | 53,733 | 0.08% |
| 呉 岳彦 | 子会社の執行役員 | 53,733 | 0.08% |
| 古谷 文太 | 執行役員CFO | 53,733 | 0.08% |
| ｳｪｽﾘｰ･ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ | 子会社の従業員 | 50,102 | 0.07% |
| 広瀬 聡 | 子会社の執行役員 | 35,822 | 0.05% |
| 金沢 明彦 | 執行役員 | 35,822 | 0.05% |
| 外村 学 | 執行役員 | 35,822 | 0.05% |
| 松田 裕弘 | 執行役員CIO | 35,822 | 0.05% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02 | 連結中間実績 | 51,023 | 4,647 | 4,101 | 2,419 |
| 2016/02 | 連結予想 | 103,369 | 9,232 | 8,170 | 5,024 |
| 2015/02 | 連結実績 | 112,071 | 18,833 | 16,387 | 9,875 |
| 2014/02 | 連結実績 | 107,561 | 16,599 | 12,957 | 8,024 |
売上収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/02 | 連結予想 | 70.90 | 477.55 | 18.00 |
事業詳細
コールセンター最大手。コールセンター業務を中心とするCRM（顧客関係管理）事業のほか、CRO（医薬品開発受託機関）事業とSMO（治験施設支援機関）事業、コンテンツ販売も手掛ける。
10年10カ月ぶりの再上場となる。かつてはＣＳＫ（現ＳＣＳＫ）の子会社だったが、日興プリンシパル・インベストメンツ（現シティグループ・キャピタル・パートナーズ）が買収し、2005年1月に東京証券取引所第1部を上場廃止になった。その後2009年12月に米投資会社のベインキャピタル・パートナーズ系のファンドが買収した。2014年10月に伊藤忠商事の持ち分法適用関連会社になった。
なお、現在の法人格は会社再編の過程で設立されたもので、前回上場時の旧会社は1982年9月に設立された。
1.CRM事業
電話を使った従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、ウェブ制作やデータ入力作業などを請け負うBPO業務などを企業向けに提供している。
2.その他
（1）CRO事業
医薬品開発の臨床試験（治験）支援業務を製薬会社から受託し、医薬品開発を支援している。
（2）SMO事業
治験実施施設である医療機関と契約し、治験関連業務を受託・代行している。具体的には、治験業務やその準備の支援、治験審査
委員会の設立・運営の支援、CRC（治験コーディネーター）の教育と派遣など。
（3）その他事業
モバイル・PCなどを通じ、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツを販売している。ＮＴＴドコモのスマートフォン向け定額使い放題サービス「スゴ得」を中心に「新宿の母」やダイエット情報サイト「ダダダダイエット」などがある。
2015年2月期の連結売上収益の構成比は、CRM事業92.9％、その他7.1％。主な販売先はソフトバンクＢＢ（現ソフトバンク）18.0％、ソフトバンクテレコム（現ソフトバンク）9.3％。
10年10カ月ぶりの再上場となる。かつてはＣＳＫ（現ＳＣＳＫ）の子会社だったが、日興プリンシパル・インベストメンツ（現シティグループ・キャピタル・パートナーズ）が買収し、2005年1月に東京証券取引所第1部を上場廃止になった。その後2009年12月に米投資会社のベインキャピタル・パートナーズ系のファンドが買収した。2014年10月に伊藤忠商事の持ち分法適用関連会社になった。
なお、現在の法人格は会社再編の過程で設立されたもので、前回上場時の旧会社は1982年9月に設立された。
1.CRM事業
電話を使った従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、ウェブ制作やデータ入力作業などを請け負うBPO業務などを企業向けに提供している。
2.その他
（1）CRO事業
医薬品開発の臨床試験（治験）支援業務を製薬会社から受託し、医薬品開発を支援している。
（2）SMO事業
治験実施施設である医療機関と契約し、治験関連業務を受託・代行している。具体的には、治験業務やその準備の支援、治験審査
委員会の設立・運営の支援、CRC（治験コーディネーター）の教育と派遣など。
（3）その他事業
モバイル・PCなどを通じ、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツを販売している。ＮＴＴドコモのスマートフォン向け定額使い放題サービス「スゴ得」を中心に「新宿の母」やダイエット情報サイト「ダダダダイエット」などがある。
2015年2月期の連結売上収益の構成比は、CRM事業92.9％、その他7.1％。主な販売先はソフトバンクＢＢ（現ソフトバンク）18.0％、ソフトバンクテレコム（現ソフトバンク）9.3％。
コメント
仮条件分析
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