IPO銘柄詳細
足利ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7167 | 東証1部 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/11/29 |
| ブックビルディング期間 | 2013/12/03 - 12/09 |
| 公開価格決定 | 2013/12/10 |
| 申込期間 | 2013/12/11 - 12/16 |
| 払込期日 | 2013/12/18 |
| 上場日 | 2013/12/19 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 420円 |
| 仮条件 | 400 - 420円 |
| 公開価格 | 420円 |
| 初値予想 | 420円 |
| 初値 | 451円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 藤沢 智／1947年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 3029人 (2013/10/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 銀行業 |
| URL | http://www.ashikaga-hd.co.jp/ |
| 株主数 | 1924人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 105,010,000,000円 (2013/11/14現在) |
| 上場時発行済株数 | 325,000,000株（別に潜在株式5,320,800株） |
| 公開株数 | 63,250,000株（公募55,000,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント8,250,000株） |
| 調達資金使途 | 優先株式の取得および消却 |
| 連結会社 | 子会社4社 |
シンジケート
公開株数55,000,000株（別に8,250,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 33,000,000 | 60.00% |
| 独立幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 8,250,000 | 15.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,750,000 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 2,750,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 大和 | 1,650,000 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 1,100,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 1,100,000 | 2.00% |
| 引受証券 | マネックス | 1,100,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 1,100,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 水戸 | 1,100,000 | 2.00% |
| 引受証券 | メリルリンチ日本 | 1,100,000 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 野村フィナンシャル・パートナーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の子会社、その他の関係会社 | 122,900,000 | 44.63% |
| 足利ネクスト | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 53,000,000 | 19.24% |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 15,000,000 | 5.44% |
| 日本興亜損害保険 | 特別利害関係者等 | 15,000,000 | 5.44% |
| 三井住友海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 15,000,000 | 5.44% |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 特別利害関係者等 | 10,000,000 | 3.63% |
| 日本生命保険（相） | 特別利害関係者等 | 5,000,000 | 1.81% |
| 朝日火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 4,000,400 | 1.45% |
| セブン銀行 | 特別利害関係者等 | 4,000,000 | 1.45% |
| 損害保険ジャパン | 特別利害関係者等 | 4,000,000 | 1.45% |
| シンプレクス・プライベート・エクイティ２号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,000,000 | 1.45% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 経常収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 連結予想 | 102,000 | - | 24,000 | 20,000 |
| 2013/09 | 連結中間実績 | 56,517 | - | 16,243 | 18,564 |
| 2013/03 | 連結実績 | 98,389 | - | 18,697 | 15,405 |
| 2012/03 | 連結実績 | 101,268 | - | 17,201 | 17,170 |
経常収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 連結予想 | 53.84 | 859.40 | 4.00 |
参考類似企業
事業詳細
栃木県足利市発祥の地方銀行、足利銀行の持ち株会社。銀行業務を中心にクレジットカード業務などの金融サービスを提供している。
足利銀行の創業は明治時代の1895年9月。戦後の1964年1月に東証証券取引所第2部に上場し、翌年2月に第1部に指定。2003年3月にはあしぎんフィナンシャルグループとして持ち株会社制に移行したが、同年11月に経営破綻した。足利銀行が国有化され、あしぎんＦＧは上場廃止となった。その後08年6月に預金保険機構の下で債務超過が解消され、野村フィナンシャル・パートナーズなどの企業連合体が受け皿として設立した足利ホールディングスが翌月に譲り受けた。
1.銀行業務
足利銀行の店舗にて、預金業務、貸し出し業務、商品有価証券売買業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務などを行っている。営業店舗は栃木県を中心に、群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都に合計152店を展開している。
2.その他業務
あしぎん総合研究所が調査・コンサルティング・ソフトウエア開発業務を、あしぎんカードがクレジットカード業務を展開している。
2013年3月期の経常収益構成比は、資金運用収益70.2％（貸出金利息60.6％、有価証券利息配当金9.0％）、役務取引等収益19.4％、その他業務収益6.6％、その他経常収益3.9％。2013年9月末の国内基準の自己資本比率8.38％、Tier1（中核的自己資本）比率5.86％。
足利銀行の創業は明治時代の1895年9月。戦後の1964年1月に東証証券取引所第2部に上場し、翌年2月に第1部に指定。2003年3月にはあしぎんフィナンシャルグループとして持ち株会社制に移行したが、同年11月に経営破綻した。足利銀行が国有化され、あしぎんＦＧは上場廃止となった。その後08年6月に預金保険機構の下で債務超過が解消され、野村フィナンシャル・パートナーズなどの企業連合体が受け皿として設立した足利ホールディングスが翌月に譲り受けた。
1.銀行業務
足利銀行の店舗にて、預金業務、貸し出し業務、商品有価証券売買業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務などを行っている。営業店舗は栃木県を中心に、群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都に合計152店を展開している。
2.その他業務
あしぎん総合研究所が調査・コンサルティング・ソフトウエア開発業務を、あしぎんカードがクレジットカード業務を展開している。
2013年3月期の経常収益構成比は、資金運用収益70.2％（貸出金利息60.6％、有価証券利息配当金9.0％）、役務取引等収益19.4％、その他業務収益6.6％、その他経常収益3.9％。2013年9月末の国内基準の自己資本比率8.38％、Tier1（中核的自己資本）比率5.86％。
コメント
仮条件分析
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