IPO銘柄詳細
プレミアグループ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7199 | 東証2部 | その他金融業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/12/04 |
| ブックビルディング期間 | 2017/12/05 - 12/11 |
| 公開価格決定 | 2017/12/12 |
| 申込期間 | 2017/12/13 - 12/18 |
| 払込期日 | 2017/12/20 |
| 上場日 | 2017/12/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,260円 |
| 仮条件 | 2,260 - 2,320円 |
| 公開価格 | 2,320円 |
| 初値予想 | 2,300円 |
| 初値 | 2,220円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 柴田 洋一 （上場時57歳11カ月）／1959年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区六本木 |
| 設立年 | 2015年 |
| 従業員数 | 52人 (2017/10/31現在)（平均36.7歳、年収629.6万円）、連結323人 |
| 事業内容 | オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティー（自動車保証）事業、各種サービスを企画・提供する子会社および関連会社事業の管理運営 |
| URL | http://www.premium-group.co.jp/ |
| 株主数 | 50人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2017/11/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,060,000株（別に潜在株式852,600株） |
| 公開株数 | 5,566,000株（公募60,000株、売り出し4,780,000株、オーバーアロットメント726,000株） |
| 調達資金使途 | システムの開発・改修・導入 |
| 連結会社 | 5社 |
シンジケート
公開株数4,373,400株（別に726,000株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 3,761,500 | 86.01% |
| 引受証券 | 大和 | 174,900 | 4.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 87,400 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 87,400 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 43,700 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 43,700 | 1.00% |
| 引受証券 | 極東 | 43,700 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 43,700 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 43,700 | 1.00% |
| 引受証券 | みずほ | 43,700 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| AZ-Star1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,506,000 | 80.35% |
| (株)ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 資本業務提携先 | 300,000 | 4.38% |
| 柴田 洋一 | 代表取締役社長代表執行役員、子会社の役員 | 281,000 | 4.10% |
| 金沢 友洋 | 子会社の役員、上席執行役員 | 78,700 | 1.15% |
| 大貫 徹 | 取締役常務執行役員 | 62,000 | 0.90% |
| 土屋 佳之 | 取締役 | 58,000 | 0.85% |
| 斉藤 邦雄 | 子会社の役員、従業員 | 51,000 | 0.74% |
| 中谷 敏之 | 子会社の役員、執行役員 | 33,000 | 0.48% |
| 太田 航 | 子会社の役員、従業員 | 29,000 | 0.42% |
| 山村 広臣 | 子会社の役員、執行役員 | 16,000 | 0.23% |
| 北田 剛 | 子会社の役員、従業員 | 16,000 | 0.23% |
| 倉田 千秋 | 従業員 | 14,000 | 0.20% |
| 木下 弘三 | 従業員 | 14,000 | 0.20% |
| 村田 尚俊 | 従業員 | 14,000 | 0.20% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 営業収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結中間実績 | 4,443 | 828 | 1,189 | 812 |
| 2018/03 | 連結予想 | 9,122 | 1,582 | 1,937 | 1,281 |
| 2017/03 | 連結実績 | 7,899 | 1,377 | 1,297 | 846 |
| 2016/03 | 連結実績 | 5,297 | 675 | 579 | 330 |
営業収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結予想 | 213.03 | 949.02 | - |
事業詳細
独立系自動車信販。中古車小売店を中心としたオート取引先（加盟店）に、オートクレジットや自動車ワランティー（自動車保証）など複数のサービスを提供している。
中核子会社のプレミアファイナンシャルサービス（ＰＦＳ）は、ガリバー・インターナショナル（現ＩＤＯＭ）の完全孫会社、ジー・ファイナンスとして2007年7月に設立され、同年11月に学研クレジットから事業の一部を譲り受けた。その後10年6月にＳＢＩホールディングスの子会社に、さらに13年3月には丸紅系ファンドの子会社になった。15年6月にあおぞら銀行や兼松、エスネットワークス、東京スター銀行の出資により設立されたプレミアグループ（当時ＡＺＳ一号）が子会社化した。
1.クレジット事業
割賦販売法による個別方式のクレジットとして、自動車の購入に伴うクレジット（オートクレジット）を主に取り扱っている。太陽光発電システムなどの購入に伴うクレジット（エコロジークレジット）なども取り扱っている。
2.ワランティー事業
自動車ワランティーを取り扱っている。ワランティーとは、物品故障時にあらかじめ定めた保証の適用範囲内で無償で修理が受けられるサービスのこと。
最大395項目の部位を保証する自社ブランドの「プライムワランティ」のほか、OEM商品として自動車情報サービス「カーセンサー」の掲載車両を対象とした「カーセンサーアフター保証」などを取り扱っている。
3.その他事業（整備事業）
ワランティー事業で発生する自動車修理業務を内製化する目的で事業を展開している。北海道札幌市に鈑金整備工場を2拠点有している。
4.その他事業（海外事業）
タイ王国で自動車販売のファイナンスやワランティーの事業を展開している。
2017年3月期の営業収益の構成比は、クレジット事業76.1％、ワランティー事業23.1％、その他0.8％。
中核子会社のプレミアファイナンシャルサービス（ＰＦＳ）は、ガリバー・インターナショナル（現ＩＤＯＭ）の完全孫会社、ジー・ファイナンスとして2007年7月に設立され、同年11月に学研クレジットから事業の一部を譲り受けた。その後10年6月にＳＢＩホールディングスの子会社に、さらに13年3月には丸紅系ファンドの子会社になった。15年6月にあおぞら銀行や兼松、エスネットワークス、東京スター銀行の出資により設立されたプレミアグループ（当時ＡＺＳ一号）が子会社化した。
1.クレジット事業
割賦販売法による個別方式のクレジットとして、自動車の購入に伴うクレジット（オートクレジット）を主に取り扱っている。太陽光発電システムなどの購入に伴うクレジット（エコロジークレジット）なども取り扱っている。
2.ワランティー事業
自動車ワランティーを取り扱っている。ワランティーとは、物品故障時にあらかじめ定めた保証の適用範囲内で無償で修理が受けられるサービスのこと。
最大395項目の部位を保証する自社ブランドの「プライムワランティ」のほか、OEM商品として自動車情報サービス「カーセンサー」の掲載車両を対象とした「カーセンサーアフター保証」などを取り扱っている。
3.その他事業（整備事業）
ワランティー事業で発生する自動車修理業務を内製化する目的で事業を展開している。北海道札幌市に鈑金整備工場を2拠点有している。
4.その他事業（海外事業）
タイ王国で自動車販売のファイナンスやワランティーの事業を展開している。
2017年3月期の営業収益の構成比は、クレジット事業76.1％、ワランティー事業23.1％、その他0.8％。
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仮条件分析
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