IPO銘柄詳細
グッドパッチ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7351 | マザーズ | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/06/11 |
| ブックビルディング期間 | 2020/06/15 - 06/19 |
| 公開価格決定 | 2020/06/22 |
| 申込期間 | 2020/06/23 - 06/26 |
| 払込期日 | 2020/06/29 |
| 上場日 | 2020/06/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 610円 |
| 仮条件 | 610 - 690円 |
| 公開価格 | 690円 |
| 初値予想 | 3,650円 |
| 初値 | 2,757円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 土屋 尚史 （上場時36歳10カ月）／1983年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町 |
| 設立年 | 2011年 |
| 従業員数 | 145人 (2020/04/30現在)（平均32.1歳、年収562.7万円）、連結173人 |
| 事業内容 | UI/UX（利用者接点/利用者体験）デザイン支援事業 |
| URL | https://goodpatch.com/ |
| 株主数 | 20人 （目論見書より） |
| 資本金 | 455,754,000円 (2020/05/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 7,173,260株（別に潜在株式634,400株） |
| 公開株数 | 758,700株（公募308,900株、売り出し350,900株、オーバーアロットメント98,900株） |
| 調達資金使途 | 採用費・人件費、借入金返済、新規事業への投資 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数659,800株（別に98,900株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 594,000 | 90.03% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 65,800 | 9.97% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 土屋尚史 | 代表取締役社長 | 3,181,840 | 42.43% |
| DG Lab 1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 792,920 | 10.57% |
| (株)DGﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 792,840 | 10.57% |
| (株)ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 618,160 | 8.24% |
| FinTechﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 594,320 | 7.93% |
| Salesforce Ventues LLC | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 231,000 | 3.08% |
| MSIVC2016V投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 198,080 | 2.64% |
| 実方ボリス | 取締役 | 160,200 | 2.14% |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 121,520 | 1.62% |
| 松岡毅 | 執行役員 | 69,200 | 0.92% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 連結中間実績 | 1,121 | 160 | 160 | 170 |
| 2020/08 | 連結予想 | 2,237 | 206 | 205 | 212 |
| 2019/08 | 連結実績 | 1,683 | 75 | 83 | 57 |
| 2018/08 | 連結実績 | 1,371 | -14 | -11 | -22 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 連結予想 | 30.70 | 120.95 | - |
事業詳細
デジタルプロダクトのデザイン会社。UI/UX（利用者接点/利用者体験）デザインの観点から、顧客企業が手掛けるウェブやスマートフォンサービスなどのデザイン戦略の立案・企画・設計・開発・組織構築を支援している。
1.デザインパートナー事業
ウェブやスマートフォンサービスなどのデザインを開発したい企業に対し、同社のUI/UXデザイナーがデザインプロジェクトをリードしながらデザインプロセスを遂行している。主に準委任契約の形態を採っており、受注したプロジェクトに対し配置するデザイナーの等級ごとに請求単価を決め、従事したデザイナー数に基づいて対価を請求している。
2.デザインプラットフォーム事業
デザインパートナー事業によって行われるUI/UXデザイン支援をさまざまな側面からバックアップしている。具体的には、自社開発のデザインITツール「Prott」「Athena」の提供、デザイナーの人材紹介サービス「ReDesigner」およびデザイナー志望の学生採用支援サービス「ReDesigner for Student」、フリーランスデザイナーによるフルリモート形態のデザイン支援「Goodpatch Anywhere」を展開している。
2019年8月期の連結売上高構成比は、デザインパートナー事業78.6％、デザインプラットフォーム事業21.4％。海外売上比率は16.7％（ドイツ10.8％、欧州5.9％、その他0.0％）。
1.デザインパートナー事業
ウェブやスマートフォンサービスなどのデザインを開発したい企業に対し、同社のUI/UXデザイナーがデザインプロジェクトをリードしながらデザインプロセスを遂行している。主に準委任契約の形態を採っており、受注したプロジェクトに対し配置するデザイナーの等級ごとに請求単価を決め、従事したデザイナー数に基づいて対価を請求している。
2.デザインプラットフォーム事業
デザインパートナー事業によって行われるUI/UXデザイン支援をさまざまな側面からバックアップしている。具体的には、自社開発のデザインITツール「Prott」「Athena」の提供、デザイナーの人材紹介サービス「ReDesigner」およびデザイナー志望の学生採用支援サービス「ReDesigner for Student」、フリーランスデザイナーによるフルリモート形態のデザイン支援「Goodpatch Anywhere」を展開している。
2019年8月期の連結売上高構成比は、デザインパートナー事業78.6％、デザインプラットフォーム事業21.4％。海外売上比率は16.7％（ドイツ10.8％、欧州5.9％、その他0.0％）。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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