IPO銘柄詳細
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| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7352 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/06/18 |
| ブックビルディング期間 | 2020/06/22 - 06/26 |
| 公開価格決定 | 2020/06/29 |
| 申込期間 | 2020/06/30 - 07/03 |
| 払込期日 | 2020/07/06 |
| 上場日 | 2020/07/07 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 440円 |
| 仮条件 | 450 - 490円 |
| 公開価格 | 490円 |
| 初値予想 | 3,500円 |
| 初値 | 2,920円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 河端 保志 （上場時30歳11カ月）／1989年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区円山町 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 148人 (2020/04/30現在)（平均30.4歳、年収424.4万円） |
| 事業内容 | 企業に対してエンジニアリソースを提供するMidworks事業、メディア事業およびプログラミングスクール運営など |
| URL | https://b-engineer.co.jp/ |
| 株主数 | 26人 （目論見書より） |
| 資本金 | 61,098,000円 (2020/06/04現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,133,400株（別に潜在株式710,320株） |
| 公開株数 | 436,200株（公募260,000株、売り出し136,200株、オーバーアロットメント40,000株） |
| 調達資金使途 | 本社移転費用、広告宣伝費用、人材採用費 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数396,200株（別に40,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 336,500 | 84.93% |
| 引受証券 | 大和 | 19,800 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 7,900 | 1.99% |
| 引受証券 | あかつき | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | エイチ・エス | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | エース | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | 岡三 | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | 極東 | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | 東洋 | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | 楽天 | 4,000 | 1.01% |
| 引受証券 | マネックス | 2,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 2,000 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 河端保志 | 代表取締役CEO | 2,104,280 | 37.69% |
| 高原克弥 | 代表取締役COO | 2,099,680 | 37.60% |
| ｲｰｽﾄﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 252,240 | 4.52% |
| (株)ﾏｲﾅﾋﾞ | 特別利害関係者など | 194,920 | 3.49% |
| (株)Orchestra Investment | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 104,000 | 1.86% |
| ｸﾙｰｽﾞ(株) | 特別利害関係者など | 97,480 | 1.75% |
| (株)ｲﾝﾀｰﾜｰｸｽ | 特別利害関係者など | 97,480 | 1.75% |
| (株)ﾍﾞｸﾄﾙ | 特別利害関係者など | 84,080 | 1.51% |
| ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 特別利害関係者など | 48,760 | 0.87% |
| YAS(同) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 38,800 | 0.69% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 単独中間実績 | 1,521 | 82 | 81 | 54 |
| 2020/08 | 単独予想 | 3,063 | 115 | 115 | 80 |
| 2019/08 | 単独実績 | 2,819 | 143 | 143 | 109 |
| 2018/08 | 単独実績 | 2,448 | 87 | 101 | 71 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 単独予想 | 16.30 | 92.93 | - |
参考類似企業
事業詳細
IT（情報技術）エンジニアの提供など。ITエンジニアにキャリア開発と就業の機会を提供し、そのITエンジニアのリソースをさまざまな形で提供している。
1.Midworks事業
フリーランスや自社社員、外部協力企業のエンジニアと、企業をマッチングさせ、準委任契約に基づき客先にITエンジニアを常駐させるSES事業と、派遣契約に基づく人材派遣事業を行っている。主にSIer系業務システム開発やウェブ系アプリ開発案件などを取り扱っている。
エンジニアに対し独立支援サービスを提供していることが特徴。所得補償保険料やスキル維持のための費用、会計ソフトの費用などの一部を負担するなど経済的に支援している。フリーランスのエンジニアはエージェントサービス「Midworks」に登録し、準委任契約に基づき業務を行うことで、これらのサービスを受けられる。
2.メディア事業
ITエンジニア向けメディア「Mayonez」と、ビジネスパーソン向けメディア「Tap-biz」を中心に、多様なジャンルの複数の情報発信メディアを展開している。アドネットワークによる広告収入を得ている。
また、情報発信メディアの運営受託やコンサルティングサービス「SAKAKU」を手掛けている。
3.FCS事業
自社にエンジニア部門がない企業に対し、受託開発事業とコンサルティング事業を行っている。
4.その他事業
（1）TechStars事業
ITエンジニアに特化したエージェントを介した転職支援サービスを提供している。
（2）tech boost事業（20.8期からは独立セグメントとして分離）
ITエンジニアを目指す人を対象に、プログラミング教育を提供している。基本的なウェブ開発言語から、人工知能(AI)やIoT（モノのインターネット）、ブロックチェーン（分散型台帳）といった最先端技術まで幅広く対象にしている。
2019年8月期の売上高構成比は、Midworks事業74.1％、メディア事業10.6％、FCS事業8.1％、その他7.2％（TechStars事業2.5％、tech boost事業4.7％）。
1.Midworks事業
フリーランスや自社社員、外部協力企業のエンジニアと、企業をマッチングさせ、準委任契約に基づき客先にITエンジニアを常駐させるSES事業と、派遣契約に基づく人材派遣事業を行っている。主にSIer系業務システム開発やウェブ系アプリ開発案件などを取り扱っている。
エンジニアに対し独立支援サービスを提供していることが特徴。所得補償保険料やスキル維持のための費用、会計ソフトの費用などの一部を負担するなど経済的に支援している。フリーランスのエンジニアはエージェントサービス「Midworks」に登録し、準委任契約に基づき業務を行うことで、これらのサービスを受けられる。
2.メディア事業
ITエンジニア向けメディア「Mayonez」と、ビジネスパーソン向けメディア「Tap-biz」を中心に、多様なジャンルの複数の情報発信メディアを展開している。アドネットワークによる広告収入を得ている。
また、情報発信メディアの運営受託やコンサルティングサービス「SAKAKU」を手掛けている。
3.FCS事業
自社にエンジニア部門がない企業に対し、受託開発事業とコンサルティング事業を行っている。
4.その他事業
（1）TechStars事業
ITエンジニアに特化したエージェントを介した転職支援サービスを提供している。
（2）tech boost事業（20.8期からは独立セグメントとして分離）
ITエンジニアを目指す人を対象に、プログラミング教育を提供している。基本的なウェブ開発言語から、人工知能(AI)やIoT（モノのインターネット）、ブロックチェーン（分散型台帳）といった最先端技術まで幅広く対象にしている。
2019年8月期の売上高構成比は、Midworks事業74.1％、メディア事業10.6％、FCS事業8.1％、その他7.2％（TechStars事業2.5％、tech boost事業4.7％）。
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仮条件分析
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