IPO銘柄詳細
テノ．ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7037 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/12/04 |
| ブックビルディング期間 | 2018/12/05 - 12/11 |
| 公開価格決定 | 2018/12/12 |
| 申込期間 | 2018/12/13 - 12/18 |
| 払込期日 | 2018/12/20 |
| 上場日 | 2018/12/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,900円 |
| 仮条件 | 1,870 - 1,920円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値予想 | 2,200円 |
| 初値 | 2,400円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 池内 比呂子 （上場時59歳8カ月）／1959年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町 |
| 設立年 | 2015年 |
| 従業員数 | 24人 (2018/10/31現在)（平均37.6歳、年収415.3万円）、連結1643人 |
| 事業内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（保育士養成講座など）の運営 |
| URL | https://www.teno.co.jp/ |
| 株主数 | 10人 （目論見書より） |
| 資本金 | 90,000,000円 (2018/11/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,460,000株（別に潜在株式65,400株） |
| 公開株数 | 402,500株（公募350,000株、オーバーアロットメント52,500株） |
| 調達資金使途 | 保育所建設費、什器設備費 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数350,000株（別に52,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 311,500 | 89.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 10,500 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 7,000 | 2.00% |
| 引受証券 | FFG | 7,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 西日本シティＴＴ | 3,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 3,500 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 3,500 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 3,500 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)夢源 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 500,000 | 42.54% |
| 池内 比呂子 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 382,800 | 32.57% |
| ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150,000 | 12.76% |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ5号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,000 | 4.25% |
| 土屋 悦子 | 取締役、子会社の取締役 | 9,800 | 0.83% |
| 福士 泉 | 取締役、子会社の取締役 | 9,800 | 0.83% |
| 吉野 晴彦 | 取締役 | 9,000 | 0.77% |
| 古谷 勇樹 | 従業員 | 4,600 | 0.39% |
| 平田 智美 | 子会社の取締役 | 4,400 | 0.37% |
| 古賀 光雄 | 監査役 | 4,000 | 0.34% |
| 田中 隆一 | 監査役、子会社の監査役 | 4,000 | 0.34% |
| 清井 義文 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.34% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 連結3Q累計実績 | 6,848 | 153 | 118 | 75 |
| 2018/12 | 連結予想 | 9,350 | 300 | 255 | 145 |
| 2017/12 | 連結実績 | 6,678 | 140 | 152 | 96 |
| 2016/12 | 連結実績 | 4,776 | 74 | 89 | 49 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 連結予想 | 129.29 | 966.01 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
保育所運営が主力。九州を中心に西日本と関東で展開している。2018年10月末現在の施設数は計257施設（首都圏39、九州205、関西13）。公的保育所や受託保育所の運営のほか、その他幼稚園や保育所に対する保育士派遣や、ベビーシッターサービスやハウスサービスの提供、保育士養成講座などの「tenoSCHOOL（テノスクール）」の運営なども展開している。社名は「『手の』ぬくもりまでも伝えたい」の意味を持つ。
1.公的保育事業
主に「ほっぺるランド」のブランド名で、認可保育所や認証・認定保育所などを直営している。
2.受託保育事業
病院や企業などの事業所内保育所や、自治体の学童保育指定管理、福岡市の「福岡市放課後等の遊び場づくり事業『わいわい広場』」を受託し、運営している。
3.その他
幼稚園や保育園などへのる保育人材の派遣や、ベビーシッターサービス、家事全般のサービスを提供するハウスサービスの提供、保育士総合講座やベビーシッター養成講座の「テノスクール」の運営などを行っている。
その他、認可外保育施設「キッズルーム六本松」や、企業主導型保育事業施設「保育園テトテ」などを直営している。
2017年12月期の連結売上高構成比は、公的保育事業65.6％、受託保育事業31.2％、その他3.3％。主な販売先は東京都板橋区15.1％。
1.公的保育事業
主に「ほっぺるランド」のブランド名で、認可保育所や認証・認定保育所などを直営している。
2.受託保育事業
病院や企業などの事業所内保育所や、自治体の学童保育指定管理、福岡市の「福岡市放課後等の遊び場づくり事業『わいわい広場』」を受託し、運営している。
3.その他
幼稚園や保育園などへのる保育人材の派遣や、ベビーシッターサービス、家事全般のサービスを提供するハウスサービスの提供、保育士総合講座やベビーシッター養成講座の「テノスクール」の運営などを行っている。
その他、認可外保育施設「キッズルーム六本松」や、企業主導型保育事業施設「保育園テトテ」などを直営している。
2017年12月期の連結売上高構成比は、公的保育事業65.6％、受託保育事業31.2％、その他3.3％。主な販売先は東京都板橋区15.1％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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