IPO銘柄詳細
キューブシステム
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2335 | JASDAQ | 100株 M | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2002/10/08 |
| ブックビルディング期間 | 2002/10/10 - 10/17 |
| 公開価格決定 | 2002/10/18 |
| 申込期間 | 2002/10/22 - 10/25 |
| 払込期日 | 2002/10/29 |
| 上場日 | 2002/10/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,500円 |
| 仮条件 | 2,800 - 3,000円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値予想 | 3,000円 |
| 初値 | 2,820円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 崎山收／S25年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区 |
| 設立年 | S47年 |
| 従業員数 | 277人 (2002/08/31現在)（連結） |
| 事業内容 | システムソリューション・サービス |
| URL | http://www.cubesystem.co.jp/ |
| 株主数 | 32人 （目論見書より） |
| 資本金 | 304,000,000円 (2002/09/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 582,400株 |
| 公開株数 | 162,000株（公募80,000株、売り出し70,000株、オーバーアロットメント12,000株） |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金等 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数150,000株（別に12,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 105,000 | 70.00% |
| 引受証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 18,000 | 12.00% |
| 引受証券 | みずほ | 4,500 | 3.00% |
| 引受証券 | 三菱 | 4,500 | 3.00% |
| 引受証券 | UFJつばさ | 3,000 | 2.00% |
| 引受証券 | あさひリテール | 3,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 新光 | 3,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 高木 | 3,000 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 3,000 | 2.00% |
| 引受証券 | エース | 3,000 | 2.00% |
大株主
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 崎山收 | 代表取締役社長 | 179,200 | 35.67% |
| 内田敏雄 | 専務取締役 | 44,800 | 8.92% |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 29,760 | 5.92% |
| 小貫明美 | 特別利害関係者等 | 25,600 | 5.10% |
| 佐伯剛夫 | 常務取締役 | 25,600 | 5.10% |
| 佐藤俊郁 | 常務取締役 | 23,680 | 4.71% |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 12,800 | 2.55% |
| 東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 12,800 | 2.55% |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 11,200 | 2.23% |
| あさひ銀行 | 特別利害関係者等 | 11,200 | 2.23% |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 11,200 | 2.23% |
| ジャフコ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 11,200 | 2.23% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/03 | 連結予想 | 6,358 | - | 505 | 257 |
| 2002/03 | 連結実績 | 5,598 | - | 444 | 245 |
| 2001/03 | 連結実績 | 4,805 | - | 387 | 214 |
| 2000/03 | 単独実績 | 4,386 | - | 309 | 138 |
| 1999/03 | 単独実績 | 4,219 | - | 301 | 68 |
| 1998/03 | 単独実績 | 3,451 | - | 207 | 88 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 連結実績 | 421.68 | 2,017.97 | 100.00 |
| 2003/03 | 連結予想 | 441.55 | 2,444.14 | 100.00 |
参考類似企業
事業詳細
独立系のシステム・インテグレーター。通信業向けの顧客管理システムや、流通業向けのシステムアウトソーシングに強みを持つ。セグメントは3つある。
（1）システムインテグレーション・サービス
システム開発を行っている。具体的には、ユーザーインターフェース設計・環境条件設計・基本設計、製造を経てシステムテスト・運用テストまでを行うソリューションを提供。
（2）システムアウトソーシング・サービス
システムの運用保守を行っている。具体的には、システムのハード・基本ソフト・データベース・ネットワーク環境の構築・管理および情報環境運用評価を行う「センター管理」と、運用される業務アプリケーションの維持・管理や改造要件に対応する業務アプリケーションのレベルアップ実施、さらに業務アプリケーションの経営プロセス評価を行う「業務アプリケーション管理」の2つのソリューション・サービスを提供。
（3）プロフェッショナル・サービス
システムコンサルティングを含め広範囲なテクニカル支援等を行っている。顧客の相談を受け持ち要件定義や評価報告を行う「システムコンサルティング」、顧客の情報インフラを設計・構築する「情報インフラ構築サービス」、データベースの設計・構築ならびに管理を行う「データベース管理・構築サービス」、システムの移行を方式設計から移行実施・検証まで行う「システム移行サービス」などを提供。
前期連結売上高の構成比は、システムインテグレーション・サービス53.8％、プロフェッショナル・サービス28.0％、システムアウトソーシング・サービス18.2％。業種別では、通信業27.8％、流通業26.7％、金融業20.2％、官公庁11.0％、製造業10.3％。主要取引先は、富士通グループ48.1％、野村総研グループ18.5％。売上原価に占める外注費は65.9％と高い。
平成13年3月に従業員持株会に対して行われた第三者割当増資の発行価格は修正して3125円。
ロックアップなし。
（1）システムインテグレーション・サービス
システム開発を行っている。具体的には、ユーザーインターフェース設計・環境条件設計・基本設計、製造を経てシステムテスト・運用テストまでを行うソリューションを提供。
（2）システムアウトソーシング・サービス
システムの運用保守を行っている。具体的には、システムのハード・基本ソフト・データベース・ネットワーク環境の構築・管理および情報環境運用評価を行う「センター管理」と、運用される業務アプリケーションの維持・管理や改造要件に対応する業務アプリケーションのレベルアップ実施、さらに業務アプリケーションの経営プロセス評価を行う「業務アプリケーション管理」の2つのソリューション・サービスを提供。
（3）プロフェッショナル・サービス
システムコンサルティングを含め広範囲なテクニカル支援等を行っている。顧客の相談を受け持ち要件定義や評価報告を行う「システムコンサルティング」、顧客の情報インフラを設計・構築する「情報インフラ構築サービス」、データベースの設計・構築ならびに管理を行う「データベース管理・構築サービス」、システムの移行を方式設計から移行実施・検証まで行う「システム移行サービス」などを提供。
前期連結売上高の構成比は、システムインテグレーション・サービス53.8％、プロフェッショナル・サービス28.0％、システムアウトソーシング・サービス18.2％。業種別では、通信業27.8％、流通業26.7％、金融業20.2％、官公庁11.0％、製造業10.3％。主要取引先は、富士通グループ48.1％、野村総研グループ18.5％。売上原価に占める外注費は65.9％と高い。
平成13年3月に従業員持株会に対して行われた第三者割当増資の発行価格は修正して3125円。
ロックアップなし。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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