IPO銘柄詳細
マクロミル
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3978 | 東証1部 | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/03/05 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/06 - 03/10 |
| 公開価格決定 | 2017/03/13 |
| 申込期間 | 2017/03/14 - 03/17 |
| 払込期日 | 2017/03/21 |
| 上場日 | 2017/03/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,050円 |
| 仮条件 | 1,900 - 2,100円 |
| 公開価格 | 1,950円 |
| 初値予想 | 1,867円 |
| 初値 | 1,867円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | スコット・アーンスト（上場時53歳11カ月）／1963年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区港南 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 827人 (2016/12/31現在)（平均32.3歳、年収478.9万円）、連結1777人 |
| 事業内容 | オンラインを中心としたマーケティング・リサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供 |
| URL | http://www.macromill.com/ |
| 株主数 | 5人 （目論見書より） |
| 資本金 | 168,875,000円 (2017/02/08現在) |
| 上場時発行済株数 | 38,622,100株（別に潜在株式3,185,500株） |
| 公開株数 | 27,323,500株（公募487,800株、売り出し25,017,200株、オーバーアロットメント1,818,500株） |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発費 |
| 連結会社 | 25社 |
シンジケート
公開株数16,210,000株（別に1,818,500株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 5,641,100 | 34.80% |
| 主幹事証券 | 大和 | 6,013,900 | 37.10% |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | 534,900 | 3.30% |
| 主幹事証券 | みずほ | 3,290,600 | 20.30% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 583,600 | 3.60% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 145,900 | 0.90% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Bain Capital Sting Hong Kong | 親会社、ベンチャーキャピタル（ファンド） | 34,100,100 | 82.53% |
| VOC Investment Partners B.V. | 元取締役と執行役の資産管理会社 | 3,643,900 | 8.82% |
| Scott Ernst | 取締役兼代表執行役ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCEO、子会社役員 | 1,202,200 | 2.91% |
| Poldie Ventures B.V.B.A. | 資産管理会社 | 489,800 | 1.19% |
| Willem Matthijs Elias | 従業員（子会社含む） | 400,000 | 0.97% |
| Maikel Willems | 従業員（子会社含む） | 311,600 | 0.75% |
| 杉本 哲哉 | 特別利害関係者など | 200,000 | 0.48% |
| 小川 久仁子 | 執行役ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCTO | 61,400 | 0.15% |
| 城戸 輝昭 | 執行役ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCFO | 61,400 | 0.15% |
| Mark Sidell | 執行役ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCOO | 55,000 | 0.13% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/06 | 連結中間実績 | 17,372 | 3,959 | 3,115 | 1,850 |
| 2017/06 | 連結予想 | 35,800 | 6,850 | 5,792 | 3,700 |
| 2016/06 | 連結実績 | 32,504 | 5,730 | 4,087 | 2,832 |
| 2015/06 | 連結実績 | 28,761 | -586 | -4,204 | -4,320 |
売上収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/06 | 連結予想 | 97.08 | 563.39 | 5.00 |
参考類似企業
事業詳細
インターネット調査の国内最大手。実質的な創業は2000年1月。東京証券取引所の第1部に上場していたが、2014年4月に米投資ファンドのベインキャピタルが買収し、上場廃止になった。現在の法人格は買収時に設立したもので、前回上場時とは異なる。
上場廃止後は2014年10月に、日用消費財販売の大手を主要顧客とするオランダ同業のメトリックスラボ（MetrixLab）グループを買収。これを契機に、世界展開を本格的に始めた。
世界13カ国に34拠点に所属する、2016年末現在425名の営業員が顧客企業を必要に応じて国境を越えてカバーしている。また、日本国内約120万人、世界で約1000万人（2016年12月末現在）を超える自社パネルを有しているほか、提携パネルの活用により、約90カ国にまたがるグローバル・パネル・ネットワークを築いている。
1.マクロミルグループ
日本国内を主に統括するグループ。独自開発した自動インターネット・リサーチ・システム「AIRs」を利用し、オンライン・マーケティング・リサーチ「QuickMill」「OrderMill」などや、定性調査、データベース提供、デジタル・マーケティングなどのサービスを提供している。
2.MetrixLabグループ
海外を主に統括するグループ。インターネットによる消費者インサイトベースのオンライン・マーケティング・リサーチや、定性調査、デジタル・マーケティングなどのサービスを提供している。
2016年6月期の連結売上収益の構成比は、マクロミルグループ79.4％、MetrixLabグループ20.6％。主な販売先は電通グループ15.8％。
上場廃止後は2014年10月に、日用消費財販売の大手を主要顧客とするオランダ同業のメトリックスラボ（MetrixLab）グループを買収。これを契機に、世界展開を本格的に始めた。
世界13カ国に34拠点に所属する、2016年末現在425名の営業員が顧客企業を必要に応じて国境を越えてカバーしている。また、日本国内約120万人、世界で約1000万人（2016年12月末現在）を超える自社パネルを有しているほか、提携パネルの活用により、約90カ国にまたがるグローバル・パネル・ネットワークを築いている。
1.マクロミルグループ
日本国内を主に統括するグループ。独自開発した自動インターネット・リサーチ・システム「AIRs」を利用し、オンライン・マーケティング・リサーチ「QuickMill」「OrderMill」などや、定性調査、データベース提供、デジタル・マーケティングなどのサービスを提供している。
2.MetrixLabグループ
海外を主に統括するグループ。インターネットによる消費者インサイトベースのオンライン・マーケティング・リサーチや、定性調査、デジタル・マーケティングなどのサービスを提供している。
2016年6月期の連結売上収益の構成比は、マクロミルグループ79.4％、MetrixLabグループ20.6％。主な販売先は電通グループ15.8％。
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仮条件分析
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初値予想
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