IPO銘柄詳細
オーバーラップホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 414A | 東証グロース | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2025/09/16 |
| ブックビルディング期間 | 2025/09/17 - 09/24 |
| 公開価格決定 | 2025/09/25 |
| 申込期間 | 2025/09/26 - 10/01 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2025/10/03 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,600円 |
| 仮条件 | 1,600 - 1,650円 |
| 公開価格 | 1,650円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,533円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 永田 勝治（上場時59歳3カ月）／1966年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区西五反田 |
| 設立年 | 2022年 |
| 従業員数 | 6人 (2025/07/31現在)（平均36.8歳、年収846.3万円）、連結85人 |
| 事業内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース |
| URL | https://hd.over-lap.co.jp/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 10,000,000円 (2025/08/28現在) |
| 上場時発行済株数 | 20,000,000株（別に潜在株式1,902,800株） |
| 公開株数 | 10,000,000株（売り出し8,800,000株、オーバーアロットメント1,200,000株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数8,800,000株（別に1,200,000株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 4,136,000 | 47.00% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 3,036,000 | 34.50% |
| 主幹事証券 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ | 1,100,000 | 12.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 176,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 88,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 大和 | 88,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 野村 | 88,000 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 44,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 44,000 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| NIC Fund II Cayman, LP | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 3,473,800 | 15.86% |
| Cerasus Fund II Cayman, LP | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 2,923,600 | 13.35% |
| Wisteria Fund II Cayman, LP | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 2,828,000 | 12.91% |
| Camellia Fund II Cayman, LP | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 2,664,800 | 12.17% |
| (株)小学館 | 取引先 | 2,000,000 | 9.13% |
| (株)ﾎﾟｹﾓﾝ | 取引先 | 2,000,000 | 9.13% |
| KKN(同) | 役員らが議決権の過半数所有 | 1,200,000 | 5.48% |
| 永田勝治 | 代表取締役社長 | 1,200,000 | 5.48% |
| OSK(同) | 創業者の資産管理会社 | 1,000,000 | 4.57% |
| 岩崎篤史 | 元取締役 | 1,000,000 | 4.57% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 連結3Q累計実績 | 6,055 | 2,093 | 1,977 | 1,371 |
| 2025/08 | 連結会社予想 | 8,601 | 3,144 | 2,987 | 2,060 |
| 2024/08 | 連結実績 | 8,403 | 2,151 | 1,773 | 1,147 |
| 2023/08 | 連結実績 | 7,781 | 1,559 | 1,281 | 806 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 連結会社予想 | 103.00 | 406.05 | - |
参考類似企業
事業詳細
ライトノベルやマンガが中心の出版会社。小説投稿サイトやSNS（交流サイト）を通じてアマチュア作品を発掘し、ライトノベル作品として刊行している。ヒット作品についてはマンガ化、さらにアニメやゲーム展開により波及効果を狙う「自社IP（知的財産権）売上」。また、ポケットモンスターのゲーム攻略本などの書籍やサウンドトラックCDなども販売している「他社IP売上」。
実質的な創業は中核子会社のオーバーラップが設立された2011年11月であり、ポケモン関連作品の販売から始まった。自社IPについては13年4月にライトノベルレーベル、16年12月にウェブ漫画誌をそれぞれ創刊した。
一方、現持ち株会社は22年５月、日本企業成長投資のファンド出資を受け入れる際に旧持ち株会社とともに設立された。同年７月に旧会社がオーバーラップを完全子会社化し、さらに24年12月に現会社が旧会社を吸収合併し、商号を引き継ぎ現体制となった。
2024年８月期の連結売上収益の構成比は、自社IP 94.2％（紙書籍18.3％、電子書籍64.9％、その他11.0％）、他社IP 5.8％（紙書籍2.7％、電子書籍0.0％、その他3.1％）。主な販売先はメディアドゥ28.1％、LINE Digital Frontier 9.6％。カカオピッコマ9.9％、日本出版販売9.7％。
実質的な創業は中核子会社のオーバーラップが設立された2011年11月であり、ポケモン関連作品の販売から始まった。自社IPについては13年4月にライトノベルレーベル、16年12月にウェブ漫画誌をそれぞれ創刊した。
一方、現持ち株会社は22年５月、日本企業成長投資のファンド出資を受け入れる際に旧持ち株会社とともに設立された。同年７月に旧会社がオーバーラップを完全子会社化し、さらに24年12月に現会社が旧会社を吸収合併し、商号を引き継ぎ現体制となった。
2024年８月期の連結売上収益の構成比は、自社IP 94.2％（紙書籍18.3％、電子書籍64.9％、その他11.0％）、他社IP 5.8％（紙書籍2.7％、電子書籍0.0％、その他3.1％）。主な販売先はメディアドゥ28.1％、LINE Digital Frontier 9.6％。カカオピッコマ9.9％、日本出版販売9.7％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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