IPO銘柄詳細
グローバルセキュリティエキスパート
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4417 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/12/02 |
| ブックビルディング期間 | 2021/12/03 - 12/09 |
| 公開価格決定 | 2021/12/10 |
| 申込期間 | 2021/12/13 - 12/16 |
| 払込期日 | 2021/12/17 |
| 上場日 | 2021/12/20 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,770円 |
| 仮条件 | 2,680 - 2,800円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値予想 | 3,000円 |
| 初値 | 4,020円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 青柳 史郎（戸籍名：鱸 史郎、上場時46歳1カ月）／1975年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区海岸 |
| 設立年 | 1984年 |
| 従業員数 | 112人 (2021/10/31現在)（平均43.6歳、年収736.3万円） |
| 事業内容 | セキュリティーコンサルティング、脆弱（ぜいじゃく）性診断、サイバーセキュリティーソリューションをはじめ、セキュリティーの全体像を網羅した教育サービスの提供 |
| URL | https://www.gsx.co.jp/ |
| 株主数 | 8人 （目論見書より） |
| 資本金 | 291,800,000円 (2021/11/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,327,000株（別に潜在株式515,700株） |
| 公開株数 | 690,000株（公募150,000株、売り出し450,000株、オーバーアロットメント90,000株） |
| 調達資金使途 | サービス開発投資・運用費、システム開発投資、資本業務提携に係る投資、借入金返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数600,000株（別に90,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 540,000 | 90.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 30,000 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 6,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 大和 | 6,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 6,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 6,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 東洋 | 3,000 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾞﾚｲﾝ太田昭和 | 親会社 | 2,700,000 | 73.12% |
| 兼松ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株) | 資本業務提携先 | 300,000 | 8.12% |
| (株)野村総合研究所 | 資本提携先 | 105,000 | 2.84% |
| 鱸史郎 | 代表取締役社長 | 80,400 | 2.18% |
| 原伸一 | 代表取締役副社長 | 72,000 | 1.95% |
| 与儀大輔 | 常務取締役 | 30,000 | 0.81% |
| 吉見主税 | 取締役 | 27,600 | 0.75% |
| 三木剛 | 取締役西日本支社長 | 27,600 | 0.75% |
| 鈴木貴志 | 従業員 | 15,000 | 0.41% |
| 伊藤昇 | 従業員 | 11,700 | 0.32% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 単独中間実績 | 1,916 | 212 | 209 | 137 |
| 2022/03 | 単独予想 | 4,172 | 400 | 381 | 260 |
| 2021/03 | 単独実績 | 2,948 | 242 | 239 | 167 |
| 2020/03 | 単独実績 | 1,616 | 75 | 73 | 38 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 単独予想 | 80.57 | 465.25 | - |
参考類似企業
事業詳細
サイバーセキュリティー教育企業。日本全国の中堅・中小企業におけるサイバーセキュリティーの自衛力向上を目指し、「教育」を軸としたサイバーセキュリティーに関する多面的なサービスを提供している。
1984年8月にビジネスブレイン太田昭和の100％出資により、医療機関向けソフトウエア会社として設立された。現在中核事業となっているネットワークセキュリティー事業は親会社と日本アイ・ビー・エムの出資により92年10月に別会社として設立。00年3月に事業譲渡により吸収し、翌月に現商号に変更した。上場後も親子関係は当面維持されるが、中長期的には連結から外れ、持ち分法適用関連会社に移行する方針だ。
1.コンサルティング事業
（1）コンサルティングサービス
顧客企業のサイバーセキュリティーに関する課題について現状を可視化し、リスクを分析したうえで適切な改善策を提案している。
（2）脆弱性診断サービス（タイガーチームサービス）
顧客企業のネットワークシステムに疑似攻撃を実施し、脆弱（ぜいじゃく）性の有無を診断している。
2.教育事業
（1）教育講座
セキュリティーエンジニアを育成している。米企業や同社が開発したセキュリティーエンジニア向けのトレーニングや認定資格試験を実施している。
（2）訓練サービス
企業の役職員を対象に攻撃メールを模擬した無害の訓練メールを送信する「標的型メール訓練サービス（トラップメール）」や、情報セキュリティー対策のe-ラーニングサービス「Mina Secure（ミナセキュア）」を行っている。
3.セキュリティソリューション事業
最新の脅威や攻撃手法に対する有効なセキュリティ製品やサービスを提供している。発生したインシデントに対しては緊急対応サービスも提供しており、事態収束後は同社の様々なサービス連携で再発防止に向けたサポートをワンストップで提供している。
4.ITソリューション事業
ITインフラ構築やシステム開発、バイリンガルSEC（システムエンジニアリングサービス）など、セキュリティ周辺領域のサービスを提供している。
2021年3月期の連結売上高構成比は、コンサルティング事業28.4％（コンサルティングサービス13.7％、脆弱性診断サービス14.7％）、教育事業19.2％（教育講座9.3％、訓練サービス9.9％）、セキュリティーソリューション事業28.5％、ITソリューション事業24.8％、内部取引の消去－0.8％。主な販売先は兼松エレクトロニクス12.7％。
1984年8月にビジネスブレイン太田昭和の100％出資により、医療機関向けソフトウエア会社として設立された。現在中核事業となっているネットワークセキュリティー事業は親会社と日本アイ・ビー・エムの出資により92年10月に別会社として設立。00年3月に事業譲渡により吸収し、翌月に現商号に変更した。上場後も親子関係は当面維持されるが、中長期的には連結から外れ、持ち分法適用関連会社に移行する方針だ。
1.コンサルティング事業
（1）コンサルティングサービス
顧客企業のサイバーセキュリティーに関する課題について現状を可視化し、リスクを分析したうえで適切な改善策を提案している。
（2）脆弱性診断サービス（タイガーチームサービス）
顧客企業のネットワークシステムに疑似攻撃を実施し、脆弱（ぜいじゃく）性の有無を診断している。
2.教育事業
（1）教育講座
セキュリティーエンジニアを育成している。米企業や同社が開発したセキュリティーエンジニア向けのトレーニングや認定資格試験を実施している。
（2）訓練サービス
企業の役職員を対象に攻撃メールを模擬した無害の訓練メールを送信する「標的型メール訓練サービス（トラップメール）」や、情報セキュリティー対策のe-ラーニングサービス「Mina Secure（ミナセキュア）」を行っている。
3.セキュリティソリューション事業
最新の脅威や攻撃手法に対する有効なセキュリティ製品やサービスを提供している。発生したインシデントに対しては緊急対応サービスも提供しており、事態収束後は同社の様々なサービス連携で再発防止に向けたサポートをワンストップで提供している。
4.ITソリューション事業
ITインフラ構築やシステム開発、バイリンガルSEC（システムエンジニアリングサービス）など、セキュリティ周辺領域のサービスを提供している。
2021年3月期の連結売上高構成比は、コンサルティング事業28.4％（コンサルティングサービス13.7％、脆弱性診断サービス14.7％）、教育事業19.2％（教育講座9.3％、訓練サービス9.9％）、セキュリティーソリューション事業28.5％、ITソリューション事業24.8％、内部取引の消去－0.8％。主な販売先は兼松エレクトロニクス12.7％。
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