IPO銘柄詳細
ＯＡＴアグリオ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4979 | 東証2部 | 化学 | 100株 | C |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2014/06/06 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/10 - 06/16 |
| 公開価格決定 | 2014/06/17 |
| 申込期間 | 2014/06/18 - 06/23 |
| 払込期日 | 2014/06/24 |
| 上場日 | 2014/06/25 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 4,200円 |
| 仮条件 | 4,000 - 4,200円 |
| 公開価格 | 4,200円 |
| 初値予想 | 3,800円 |
| 初値 | 3,936円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 森 明平／1950年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田小川町 |
| 設立年 | 2010年 |
| 従業員数 | 178人 (2014/04/30現在)（連結） |
| 事業内容 | 農薬、肥料製品などの研究開発・製造および販売 |
| URL | http://www.oat-agrio.co.jp/ |
| 株主数 | 38人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 461,900,000円 (2014/05/22現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,768,000株（別に潜在株式280,000株） |
| 公開株数 | 920,000株（公募100,000株、売り出し700,000株、オーバーアロットメント120,000株） |
| 調達資金使途 | 亜臨界実験装置、肥料製品生産設備、農薬製品の製剤試作設備、人材教育採用費 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数800,000株（別に120,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 696,000 | 87.00% |
| 引受証券 | 野村 | 40,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 24,000 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 16,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 8,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 8,000 | 1.00% |
| 引受証券 | むさし | 4,000 | 0.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 4,000 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| エムシーピースリー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,437,700 | 47.17% |
| ＯＡＴアグリオ | 自己株式 | 178,000 | 5.84% |
| 社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 162,200 | 5.32% |
| 大塚化学 | 特別利害関係者等 | 129,000 | 4.23% |
| グローカルジャパン | 特別利害関係者等 | 116,000 | 3.81% |
| 丸善薬品産業 | 特別利害関係者等 | 116,000 | 3.81% |
| りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 116,000 | 3.81% |
| CDIB & Partners Investment Holding | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 116,000 | 3.81% |
| 森 明平 | 代表取締役社長 | 87,000 | 2.85% |
| エス・ディー・エス バイオテック | 特別利害関係者等 | 77,100 | 2.53% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12 | 連結予想 | 12,007 | 1,247 | 1,219 | 756 |
| 2014/03 | 連結1Q実績 | 5,351 | 1,254 | 1,255 | 819 |
| 2013/12 | 連結実績 | 10,856 | 709 | 743 | 466 |
| 2012/12 | 連結実績 | 10,253 | 507 | 485 | 201 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/12 | 連結予想 | 280.92 | 145.15 | 55.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（5/29） |
|---|---|
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カネコ種
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9.8倍 (連結予想) |
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クレハ
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|
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|
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|
34.2倍 (連結予想) |
|
スガイ化
|
7.8倍 (単独予想) |
|
ＳＤＳバイオ
|
8.2倍 (連結予想) |
|
アグロカネシ
|
10.2倍 (連結予想) |
|
イハラケミ
|
21.2倍 (連結予想) |
|
北興化
|
17.5倍 (連結予想) |
|
サンケイ化
|
12.1倍 (連結予想) |
|
クミアイ化
|
23.1倍 (連結予想) |
|
日農薬
|
13.4倍 (連結予想) |
事業詳細
農薬・肥料メーカー。大塚ホールディングス傘下の大塚化学アグリテクノ事業部が前身。1950年に徳島工場（現鳴門工場）を開設し、1952年に農薬の製造販売を始めたことで事業が開始された。ただ、大塚グループの主力事業とは異なるため、みずほ系ファンドの支援にて2010年9月にMBOにて独立した。
1.防除技術（農薬製品の提供）
防除技術とは、病害虫から農作物を守る技術と不要な植物（雑草類）を駆除する技術を合わせた総称。農薬の研究開発と製造を行い、全農（全国農業協同組合連合会）を始め、商社やメーカー向けに販売している。
2.施肥灌水技術（肥料製品の提供）
施肥灌水（せひかんすい）技術とは、農作物に栄養分を与える技術と、農作業の省力化や効率化を図る技術を合わせた総称。施設園芸農家向けに養液土耕栽培システムと肥料を販売している。
3.バイオスティミュラント（植物成長調整剤の提供）
バイオスティミュラントとは、植物が本来持つ免疫力を高め、耐寒性・耐暑性・病害虫耐性と成長促進を促す物質や技術の総称。植物成長調整剤「アトニック」を提供している。
2013年12月期の売上高構成比は、防除技術77.0％、施肥灌水技術18.2％、バイオスティミュラント4.8％。主な販売先は全農14.5％。海外売上比率は17.1％。
1.防除技術（農薬製品の提供）
防除技術とは、病害虫から農作物を守る技術と不要な植物（雑草類）を駆除する技術を合わせた総称。農薬の研究開発と製造を行い、全農（全国農業協同組合連合会）を始め、商社やメーカー向けに販売している。
2.施肥灌水技術（肥料製品の提供）
施肥灌水（せひかんすい）技術とは、農作物に栄養分を与える技術と、農作業の省力化や効率化を図る技術を合わせた総称。施設園芸農家向けに養液土耕栽培システムと肥料を販売している。
3.バイオスティミュラント（植物成長調整剤の提供）
バイオスティミュラントとは、植物が本来持つ免疫力を高め、耐寒性・耐暑性・病害虫耐性と成長促進を促す物質や技術の総称。植物成長調整剤「アトニック」を提供している。
2013年12月期の売上高構成比は、防除技術77.0％、施肥灌水技術18.2％、バイオスティミュラント4.8％。主な販売先は全農14.5％。海外売上比率は17.1％。
コメント
仮条件分析
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