IPO銘柄詳細
ライドオン・エクスプレス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6082 | マザーズ | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/11/13 |
| ブックビルディング期間 | 2013/11/15 - 11/21 |
| 公開価格決定 | 2013/11/22 |
| 申込期間 | 2013/11/25 - 11/28 |
| 払込期日 | 2013/12/02 |
| 上場日 | 2013/12/03 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,790円 |
| 仮条件 | 1,790 - 2,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値予想 | 4,600円 |
| 初値 | 3,105円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 江見 朗／1960年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 設立年 | 2001年 |
| 従業員数 | 293人 (2013/09/30現在) |
| 事業内容 | 直営およびフランチャイズチェーン展開による、調理済み食材を中心とした宅配事業 |
| URL | http://www.restaurantexpress.co.jp/ |
| 株主数 | 88人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 463,114,000円 (2013/09/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,495,000株（別に潜在株式746,800株） |
| 公開株数 | 1,196,000株（公募250,000株、売り出し790,000株、オーバーアロットメント156,000株） |
| 調達資金使途 | 新規店舗の開設、Web受注システムや店舗運営システム構築、社内インフラ整備 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数1,040,000株（別に156,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 858,000 | 82.50% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 52,000 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 52,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 31,200 | 3.00% |
| 引受証券 | いちよし | 20,800 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 10,400 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 5,200 | 0.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 5,200 | 0.50% |
| 引受証券 | エース | 5,200 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ジャフコV2共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,550,800 | 31.07% |
| 江見朗 | 代表取締役社長兼CEO | 1,331,400 | 26.67% |
| (有)イーエムアイ | 代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社 | 630,000 | 12.62% |
| 松島和之 | 取締役副社長兼COO | 300,400 | 6.02% |
| 渡辺一正 | 専務取締役兼CFO | 230,000 | 4.61% |
| 冨板克行 | 常務取締役 | 218,000 | 4.37% |
| 水谷俊彦 | 常務取締役 | 143,000 | 2.86% |
| ジャフコV2-W | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 137,600 | 2.76% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 133,000 | 2.66% |
| 赤木豊 | 取締役 | 79,000 | 1.58% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 単独予想 | 16,583 | 912 | 901 | 510 |
| 2013/09 | 単独中間実績 | 7,665 | 400 | 395 | 227 |
| 2013/06 | 単独1Q実績 | 3,704 | 182 | 179 | 98 |
| 2013/03 | 単独実績 | 16,133 | 541 | 533 | 230 |
| 2012/03 | 単独実績 | 14,684 | 346 | 335 | 71 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 単独予想 | 122.09 | 424.94 | - |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（11/5） |
|---|---|
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37.8倍 (連結予想) |
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|
ショクブン
|
31.6倍 (連結予想) |
|
小僧寿し
|
93.2倍 (連結予想) |
事業詳細
調理済み食材の宅配専業。すし「銀のさら」を主力に、釜飯「釜寅（かまとら）」、「銀のお弁当」、とんかつ「あげ膳（ぜん）」、カレー「カレーキャリー」、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」を直営とフランチャイズ（FC）にてチェーン展開している。
2013年9月末現在の店舗数は、合計562店舗（直営153店舗、FC 409店舗）。拠点数は368カ所（直営81カ所、FC 287カ所）。宅配専門で席などの制約がないため、1つ拠点に複数の店舗を出店する「複合化戦略」を促進している。
サンドイッチ店「サブマリン」を個人事業として1992年に創業。1998年に宅配すし事業に参入し、2000年に「銀のさら」の商標を取得した。現在の法人格はベンチャー・リンク（現Ｃ＆Ｉホールディングス）との合弁会社として、全国展開を目的に2001年7月に設立した。
また、その他事業として、子供の絵や落書きを基にデザイナーがアート作品を創作し、額装して届けるサービス「リトルアーティスト」を展開している。
2013年3月期の売上高構成比は、宅配事業99.9％｛直営37.6％（銀のさら26.6％、釜寅7.2％、銀のお弁当0.4％、ファインダイン1.6％、その他1.8％）、FC 62.3％（加盟金収入0.6％、ロイヤルティー収入5.8％、食材販売収入42.5％、その他13.4％）｝、その他事業0.1％。
2013年9月末現在の店舗数は、合計562店舗（直営153店舗、FC 409店舗）。拠点数は368カ所（直営81カ所、FC 287カ所）。宅配専門で席などの制約がないため、1つ拠点に複数の店舗を出店する「複合化戦略」を促進している。
サンドイッチ店「サブマリン」を個人事業として1992年に創業。1998年に宅配すし事業に参入し、2000年に「銀のさら」の商標を取得した。現在の法人格はベンチャー・リンク（現Ｃ＆Ｉホールディングス）との合弁会社として、全国展開を目的に2001年7月に設立した。
また、その他事業として、子供の絵や落書きを基にデザイナーがアート作品を創作し、額装して届けるサービス「リトルアーティスト」を展開している。
2013年3月期の売上高構成比は、宅配事業99.9％｛直営37.6％（銀のさら26.6％、釜寅7.2％、銀のお弁当0.4％、ファインダイン1.6％、その他1.8％）、FC 62.3％（加盟金収入0.6％、ロイヤルティー収入5.8％、食材販売収入42.5％、その他13.4％）｝、その他事業0.1％。
コメント
仮条件分析
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