IPO銘柄詳細
AB&Company
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9251 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/11/02 |
| ブックビルディング期間 | 2021/11/04 - 11/10 |
| 公開価格決定 | 2021/11/11 |
| 申込期間 | 2021/11/12 - 11/17 |
| 払込期日 | 2021/11/18 |
| 上場日 | 2021/11/19 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 1,470 - 1,490円 |
| 公開価格 | 1,490円 |
| 初値予想 | 1,400円 |
| 初値 | 1,400円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 市瀬 一浩（上場時40歳9カ月）／1981年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区新宿二丁目 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 14人 (2021/09/30現在)（平均40.9歳、年収734.1万円）、連結158人 |
| 事業内容 | 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン |
| URL | https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 株主数 | 8人 （目論見書より） |
| 資本金 | 90,000,000円 (2021/10/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 14,786,320株（別に潜在株式445,400株） |
| 公開株数 | 5,441,800株（公募50,000株、売り出し4,682,100株、オーバーアロットメント709,700株） |
| 調達資金使途 | システム開発 |
| 連結会社 | 子会社6社、関連会社1社 |
シンジケート
公開株数4,732,100株（別に709,700株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 3,482,900 | 73.60% |
| 主幹事証券 | マッコーリーキャピタル | 870,700 | 18.40% |
| 引受証券 | 野村 | 283,900 | 6.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 94,600 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Sunrise Capital III,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,217,580 | 34.40% |
| Sunrise Capital III(JPY),L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,830,560 | 18.60% |
| Sunrise Capital III(Non-US)L.P | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,267,580 | 14.90% |
| 丹内悠佑 | 子会社の代表取締役 | 1,513,600 | 10.00% |
| (株)Logotype | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,031,540 | 6.80% |
| (株)SunFlower | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,031,540 | 6.80% |
| 市瀬一浩 | 代表取締役 | 494,840 | 3.30% |
| (株)I.M.C | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 442,080 | 2.90% |
| 永島光 | 取締役CFO、子会社の代表取締役 | 74,000 | 0.50% |
| 樋口和貴 | 子会社の代表取締役 | 47,200 | 0.30% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10 | 連結予想 | 13,373 | 2,204 | 2,099 | 1,372 |
| 2021/10 | 連結予想 | 11,009 | 1,504 | 1,395 | 904 |
| 2020/10 | 連結実績 | 9,630 | 1,104 | 912 | 584 |
| 2019/10 | 連結実績 | 8,700 | 1,061 | 905 | 614 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/10 | 連結予想 | 92.83 | 563.70 | 27.85 |
参考類似企業
事業詳細
美容室チェーン大手。主力屋号は「Agu.」。持ち株会社制を採っており、各子会社を通じて9月末現在、全国655店舗（直営242店舗、FC413店舗）展開している。主な特徴は（1）業務委託契約によるスタイリスト起用、（2）内部のみからのフランチャイズオーナー募集、（3）ウェブ広告による集客、（4）地方展開と空中店舗展開――の4点が挙げられる。
実質的な創業はAgu.前身の「Alice hair salon」がオープンした2009年2月。11年1月に直営店によるチェーン展開を目的にロイネス社、同年12月にフランチャイズ本部のB-firstをそれぞれ設立した。その後香港系投資ファンドのＣＬＳＡキャピタルパートナーズがLBO（借入金による企業買収）を実施することになり、18年2月にAB&Companyを設立。ロイネス社とB-first社を傘下に収め、その後も同業各社のM&A（合併・買収）を進めた。
1.直営美容室運営事業
美容室を直営展開している。店舗運営は統一的なオペレーションにより行われている。
2.フランチャイズ事業
フランチャイズ本部として、経営指導や企業ノウハウ、教育研修の提供、プライベートブランド商品の販売、パーマ液やカラー剤などの材料仕入れ、広告代理業務、採用、経理や管理業務の代行などを行い、フランチャイズ店から対価を得ている。
3.インテリアデザイン事業
グループ美容室の出店やグループ以外の受注案件に関し、店舗デザインや施工業者のアレンジなどのサービスを提供している。
2020年10月期の連結売上収益の構成比は、直営美容室運営事業80.8％、フランチャイズ事業8.6％、インテリアデザイン事業10.6％。
実質的な創業はAgu.前身の「Alice hair salon」がオープンした2009年2月。11年1月に直営店によるチェーン展開を目的にロイネス社、同年12月にフランチャイズ本部のB-firstをそれぞれ設立した。その後香港系投資ファンドのＣＬＳＡキャピタルパートナーズがLBO（借入金による企業買収）を実施することになり、18年2月にAB&Companyを設立。ロイネス社とB-first社を傘下に収め、その後も同業各社のM&A（合併・買収）を進めた。
1.直営美容室運営事業
美容室を直営展開している。店舗運営は統一的なオペレーションにより行われている。
2.フランチャイズ事業
フランチャイズ本部として、経営指導や企業ノウハウ、教育研修の提供、プライベートブランド商品の販売、パーマ液やカラー剤などの材料仕入れ、広告代理業務、採用、経理や管理業務の代行などを行い、フランチャイズ店から対価を得ている。
3.インテリアデザイン事業
グループ美容室の出店やグループ以外の受注案件に関し、店舗デザインや施工業者のアレンジなどのサービスを提供している。
2020年10月期の連結売上収益の構成比は、直営美容室運営事業80.8％、フランチャイズ事業8.6％、インテリアデザイン事業10.6％。
コメント
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