IPO銘柄詳細
ブティックス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9272 | マザーズ | 小売業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/03/12 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/14 - 03/20 |
| 公開価格決定 | 2018/03/22 |
| 申込期間 | 2018/03/26 - 03/29 |
| 払込期日 | 2018/04/02 |
| 上場日 | 2018/04/03 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,270円 |
| 仮条件 | 1,270 - 1,350円 |
| 公開価格 | 1,350円 |
| 初値予想 | 3,500円 |
| 初値 | 3,210円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 新村 祐三 （上場時51歳3カ月）／1966年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区西五反田 |
| 設立年 | 2006年 |
| 従業員数 | 40人 (2018/01/31現在)（平均34歳、年収538.3万円） |
| 事業内容 | 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者などのM&A（合併・買収）仲介サービス、eコマース（電子商取引）での介護用品の販売など |
| URL | http://btix.jp/ |
| 株主数 | 19人 （目論見書より） |
| 資本金 | 93,711,000円 (2018/02/26現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,324,000株（別に潜在株式294,000株） |
| 公開株数 | 476,100株（公募200,000株、売り出し214,000株、オーバーアロットメント62,100株） |
| 調達資金使途 | 採用費・人件費、事務所移転費、システム投資、借入金の返済 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数414,000株（別に62,100株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 376,900 | 91.04% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 12,400 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 12,400 | 3.00% |
| 引受証券 | 藍沢 | 8,200 | 1.98% |
| 引受証券 | マネックス | 4,100 | 0.99% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 新村 祐三 | 代表取締役社長 | 1,310,000 | 54.18% |
| 天池 祥子 | 特別利害関係者など | 170,000 | 7.03% |
| 新村 佐麻美 | 代表取締役社長の配偶者、従業員 | 160,000 | 6.62% |
| 速水 健史 | 常務取締役 | 100,000 | 4.14% |
| 三輪 真理 | 特別利害関係者など | 66,000 | 2.73% |
| 松尾 由美 | 代表取締役社長の血族 | 60,000 | 2.48% |
| 町田 美帆 | 特別利害関係者など | 50,000 | 2.07% |
| 天野 桂介 | 取締役 | 50,000 | 2.07% |
| 城戸 沙絵子 | 監査役 | 46,000 | 1.90% |
| 広瀬 翔子 | 従業員 | 46,000 | 1.90% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 単独3Q累計実績 | 716 | -100 | -100 | -65 |
| 2018/03 | 単独見込 | 1,328 | 108 | 96 | 62 |
| 2017/03 | 単独実績 | 1,112 | 67 | 66 | 47 |
| 2016/03 | 単独実績 | 930 | 31 | 30 | 19 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 単独見込 | 29.35 | 116.12 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
介護業界の商談型展示会の開催やM&A（合併・買収）仲介、介護用品などのインターネットレンタル・販売など。介護用品のネット販売に始まり、ベビー用品や健康器具、医療機器などに取り扱いを広げ、2013年9月に老人ホームや高齢者住宅の紹介事業、15年4月にM&A仲介サービス、16年12月に商談型展示会を始めた。
1.BtoB事業「CareTEX」
（1）商談型展示会事業
介護事業者と介護用品・高齢者施設向け設備・備品などを取り扱う企業が一堂に会する介護業界のBtoB商談型展示会を開催している。出展企業から出展料を受領している。通常のPR型展示会と異なり、各種サプライヤーの新商品の発表やPRだけでなく、商談のセッティング代行や交流パーティーの開催などの各種サービスを提供している。
（2）M&A仲介事業「介護M&A支援センター」「医療M&A支援センター」
展示会の来場者の中でM&Aによる事業承継ニーズを有する介護事業者に対し、M&A仲介サービスを提供している。譲渡契約締結による成功報酬型での仲介手数料（最低100万円）を受け取っている。保有する約3000件の介護事業の買収希望者リストから、条件が合致する案件を紹介している。
（3）WEBマッチング事業「CareTEXクラウド」
介護事業者向けの会員制情報検索・マッチングサイトを運営している。各種サプライヤーから掲載料を受け取り、商品やサービスの情報を掲載している。
2.BtoC事業（eコマース事業）
介護用品などの商材を仕入れ、一般消費者に対してインターネット販売している。介護用品・健康用品総合通販ショップ「けあ太朗」、介護靴・ケアシューズの「くつ急便」、ベビー用品の「赤ちゃんタウン」フィットネス用品・健康器具の「フィットネスタウン」、医療用品の「医療の王様」などがある。
2017年3月期の売上高構成比は、BtoB事業44.8％（商談型展示会30.9％、M&A仲介13.7％、WEBマッチング0.2％）、BtoC事業55.2％。
1.BtoB事業「CareTEX」
（1）商談型展示会事業
介護事業者と介護用品・高齢者施設向け設備・備品などを取り扱う企業が一堂に会する介護業界のBtoB商談型展示会を開催している。出展企業から出展料を受領している。通常のPR型展示会と異なり、各種サプライヤーの新商品の発表やPRだけでなく、商談のセッティング代行や交流パーティーの開催などの各種サービスを提供している。
（2）M&A仲介事業「介護M&A支援センター」「医療M&A支援センター」
展示会の来場者の中でM&Aによる事業承継ニーズを有する介護事業者に対し、M&A仲介サービスを提供している。譲渡契約締結による成功報酬型での仲介手数料（最低100万円）を受け取っている。保有する約3000件の介護事業の買収希望者リストから、条件が合致する案件を紹介している。
（3）WEBマッチング事業「CareTEXクラウド」
介護事業者向けの会員制情報検索・マッチングサイトを運営している。各種サプライヤーから掲載料を受け取り、商品やサービスの情報を掲載している。
2.BtoC事業（eコマース事業）
介護用品などの商材を仕入れ、一般消費者に対してインターネット販売している。介護用品・健康用品総合通販ショップ「けあ太朗」、介護靴・ケアシューズの「くつ急便」、ベビー用品の「赤ちゃんタウン」フィットネス用品・健康器具の「フィットネスタウン」、医療用品の「医療の王様」などがある。
2017年3月期の売上高構成比は、BtoB事業44.8％（商談型展示会30.9％、M&A仲介13.7％、WEBマッチング0.2％）、BtoC事業55.2％。
コメント
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