IPO銘柄詳細
新華ファイナンス・リミテッド
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9399 | マザーズ | 1株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2004/10/07 |
| ブックビルディング期間 | 2004/10/08 - 10/15 |
| 公開価格決定 | 2004/10/18 |
| 申込期間 | 2004/10/20 - 10/25 |
| 払込期日 | 2004/10/28 |
| 上場日 | 2004/10/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 137,000 - 197,000円 |
| 仮条件 | 137,000 - 197,000円 |
| 公開価格 | 175,000円 |
| 初値予想 | 185,000円 |
| 初値 | 163,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | フレディ・ブッシュ／S33年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 英領西インド諸島、グランドケイマン |
| 設立年 | H16年 |
| 従業員数 | 575人 (2004/08/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供 |
| URL | http://www.xinhuafinance.com/ |
| 株主数 | 393人 （目論見書より） |
| 資本金 | 13,086,500,610円 (2004/06/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 201,275株 |
| 公開株数 | 31,599株（公募20,000株、売り出し7,478株、オーバーアロットメント4,121株） |
| 調達資金使途 | 買収に関連する支払い等 |
| 連結会社 | 20社 |
シンジケート
公開株数27,478株（別に4,121株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 17,861 | 65.00% |
| 副幹事証券 | ＨＳＢＣ | 2,748 | 10.00% |
| 引受証券 | メリルリンチ日本 | 2,748 | 10.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 1,923 | 7.00% |
| 引受証券 | コスモ | 549 | 2.00% |
| 引受証券 | 内藤 | 549 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 275 | 1.00% |
| 引受証券 | オリックス | 275 | 1.00% |
| 引受証券 | 新光 | 275 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 275 | 1.00% |
大株主（株数において小数点以下は四捨五入）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 新華ファイナンスHD | 特別利害関係者等 | 14,000 | 7.70% |
| パトリアーク・パートナーズ・ツー | 特別利害関係者等 | 11,011 | 6.10% |
| アーク・ツー・CLO 2001-01 | 特別利害関係者等 | 11,011 | 6.10% |
| フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト | 特別利害関係者等 | 8,206 | 4.50% |
| ニッシン | 特別利害関係者等 | 7,041 | 3.90% |
| ジェイ・リー | 特別利害関係者等 | 5,600 | 3.10% |
| カン・ユェン・カオ、ビリー | 特別利害関係者等 | 5,058 | 2.80% |
| インサイト・アソシエイツ | 特別利害関係者等 | 3,700 | 2.00% |
| XFNインベスターズ | 特別利害関係者等 | 3,472 | 1.90% |
| CSKファイナンス | 特別利害関係者等 | 3,400 | 1.90% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12 | 連結予想 | 6,072 | - | -904 | -1,136 |
| 2004/06 | 連結中間実績 | 1,916 | - | -419 | -460 |
| 2003/12 | 連結実績 | 1,729 | - | -467 | -466 |
| 2002/12 | 連結実績 | 329 | - | -738 | -809 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2004/06 | 連結中間実績 | - | - | - |
| 2004/12 | 連結予想 | -5,548.93 | 29,161.63 | - |
参考類似企業
事業詳細
中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供を展開している。
中国の正式な国家通信社である新華通信社（CEIS）と同じ「新華」という語（ブランド）を、同社グループで使用できる商標ライセンス契約を持つ。
金融情報サービスはマーケット・インデックス、格付、金融ニュース・分析、IRの4つに分類され、サービス全てを一つのグループで提供している。
中国をはじめ、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米などの主要国・主要都市に拠点があり、グローバルネットワークで事業を展開。
M&Aに積極的であり、2004年に入って米国企業など4社を買収。買収効果で売上高は大幅増する見込みも、のれん代償却などで今期連結純利益は赤字になる見通し。
本社機能は香港にあり、同社は純粋持株会社。東証マザーズに外国企業が上場するのは初めて。また、未公開の海外企業が日本市場だけに新規上場するのも初めて。
サービスの詳細は以下の通り。
（1）マーケット・インデックス
中国の株式・債券市場のパフォーマンスを測定する株価インデックス及び債券インデックスの提供者として、中国の内外にわたる中国関連の株式をカバーする100種以上の株価インデックス、12種の債券インデックス、4種のスタイル・インデックスによって、中国市場をフォローしている。
（2）格付
中国において、パブリック・インフォメーション格付け（PI格付。公開された情報に基づく企業格付）を発表している。新華ファーイーストのブランド名で作成されている。
（3）金融ニュース・分析
中国金融市場を主としてカバーする金融ニュースを提供している。また、経済情勢、債券・外国為替、通貨・金利変動、財政政策、中央銀行の動向をカバーし、中国市場及び国際市場に関する広範な分析レポート及びサービスを提供している。
（4）IR
中国内外の企業が、自社のニュースやイベント等を市場に伝達するプレス・リリース・サービスを提供している。2000社以上の通語句メディア・ネットワークを通じ、1週間当たり75社の企業プレス・リリースを配信している。
今中間期の顧客所在地別の売上高構成比は、米国45.2％、アジア30.8％、ヨーロッパ18.0％、日本5.8％、その他0.2％。
中国の正式な国家通信社である新華通信社（CEIS）と同じ「新華」という語（ブランド）を、同社グループで使用できる商標ライセンス契約を持つ。
金融情報サービスはマーケット・インデックス、格付、金融ニュース・分析、IRの4つに分類され、サービス全てを一つのグループで提供している。
中国をはじめ、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米などの主要国・主要都市に拠点があり、グローバルネットワークで事業を展開。
M&Aに積極的であり、2004年に入って米国企業など4社を買収。買収効果で売上高は大幅増する見込みも、のれん代償却などで今期連結純利益は赤字になる見通し。
本社機能は香港にあり、同社は純粋持株会社。東証マザーズに外国企業が上場するのは初めて。また、未公開の海外企業が日本市場だけに新規上場するのも初めて。
サービスの詳細は以下の通り。
（1）マーケット・インデックス
中国の株式・債券市場のパフォーマンスを測定する株価インデックス及び債券インデックスの提供者として、中国の内外にわたる中国関連の株式をカバーする100種以上の株価インデックス、12種の債券インデックス、4種のスタイル・インデックスによって、中国市場をフォローしている。
（2）格付
中国において、パブリック・インフォメーション格付け（PI格付。公開された情報に基づく企業格付）を発表している。新華ファーイーストのブランド名で作成されている。
（3）金融ニュース・分析
中国金融市場を主としてカバーする金融ニュースを提供している。また、経済情勢、債券・外国為替、通貨・金利変動、財政政策、中央銀行の動向をカバーし、中国市場及び国際市場に関する広範な分析レポート及びサービスを提供している。
（4）IR
中国内外の企業が、自社のニュースやイベント等を市場に伝達するプレス・リリース・サービスを提供している。2000社以上の通語句メディア・ネットワークを通じ、1週間当たり75社の企業プレス・リリースを配信している。
今中間期の顧客所在地別の売上高構成比は、米国45.2％、アジア30.8％、ヨーロッパ18.0％、日本5.8％、その他0.2％。
コメント
仮条件分析
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初値分析
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追加情報
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