IPO銘柄詳細

ユカリア

コード 市場 業種 売買単位 注目度
286A 東証グロース サービス業 100株 A
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2024/11/25
ブックビルディング期間 2024/11/26 - 12/02
公開価格決定 2024/12/03
申込期間 2024/12/04 - 12/09
払込期日 2024/12/11
上場日 2024/12/12
価格情報
想定価格 1,020円
仮条件 1,020 - 1,060円
公開価格 1,060円
初値予想
初値 -
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 三沢 英生(上場時51歳3カ月)/1973年生
本店所在地 東京都千代田区霞が関
設立年 2005年
従業員数 154人 (2024/09/30現在)(平均40.1歳、年収745.7万円)、連結812人
事業内容 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売など
URL https://eucalia.jp/
株主数 21人 (目論見書より)
資本金 100,000,000円 (2024/11/08現在)
上場時発行済株数 37,982,900株(別に潜在株式2,040,000株)
公開株数 11,857,500株(公募3,942,900株、売り出し6,368,000株、オーバーアロットメント1,546,600株)
調達資金使途 不動産取得費用、人件費・採用費
連結会社 連結子会社10社、持ち分法非適用関連会社5社
シンジケート
公開株数10,310,900株(別に1,546,600株)/海外分含む
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SBI 6,156,000 59.70%
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 1,886,900 18.30%
主幹事証券 モルガン・スタンレーMUFG 2,237,400 21.70%
引受証券 岡三 10,200 0.10%
引受証券 極東 10,200 0.10%
引受証券 松井 10,200 0.10%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
(株)エクソソーム 役員らが議決権の過半数所有 16,000,000 47.99%
古川淳 代表取締役会長 4,543,200 13.63%
(株)クラリバ 役員らが議決権の過半数所有 2,216,000 6.65%
SBI Ventures Two(株) 投資業(ファンド) 1,439,200 4.32%
(株)麻生 特別利害関係者など 1,200,000 3.60%
パラマウントベッド(株) 特別利害関係者など 1,024,000 3.07%
ヒューリック(株) 特別利害関係者など 1,000,000 3.00%
(株)エステーエス 特別利害関係者など 923,200 2.77%
(株)シグマクシス・インベストメント 投資業(ファンド) 619,200 1.86%
三井住友信託銀行(株) 特別利害関係者など 495,200 1.49%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2024/12 連結3Q累計実績 14,660 1,944 2,473 1,594
2024/12 連結会社予想 19,863 2,018 2,473 2,015
2023/12 連結実績 18,054 1,899 1,853 1,051
2022/12 連結実績 16,616 865 784 980
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2024/12 連結会社予想 64.08 500.16 -
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事業詳細
 医療機関向け経営支援が主力のヘルスケア企業グループ。介護施設の紹介や運営、コンタクトレンズの製造販売なども手掛ける。東証スタンダードに上場するシンシアの親会社でもある。
 現社名は花言葉が「新生」のユーカリに由来し、「縁(ゆかり)」にもちなむ。乾燥地でもよく育ち、大地を緑で覆うユーカリのようにステークホルダー同士をつなぎ、社会的価値のあるサービスを創造・提供することで、ビジョン「ヘルスケアの産業化」の実現を目指す。

1.医療経営総合支援事業
 医療機関の経営を安定化させるため、伴走型による各種サービスを提供している。具体的なメニューとしては、(1)医療経営コンサルティング、(2)資金調達支援、(3)運転資金の貸し付け・保証業務、診療報酬債権のファクタリング(買い取り)、(4)医療機関関連不動産のセール&リースバック、(5)院内業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)化支援、(6)人事労務体制の最適化支援、(7)調達・購買体制の最適化支援、(8)医療施設などの建築・建て替え・改修コンサルティング、(9)事業承継・M&A(買収・合併)支援、(10)建築・構造物の企画設計など――がある。

2.シニア関連事業
 介護施設の入居相談・施設紹介と、高齢者向け介護施設(一都二県で12施設)の運営を手掛ける。施設紹介は広く多くの介護施設と提携し、グループ内で対応することが困難な場合にも対応できる体制を構築している。

3.高度管理医療機器事業
 上場子会社シンシアにて、コンタクトレンズを製造・販売している。

4.その他事業
 治療経過データ解析や製薬企業向け営業活動支援サービスを手掛ける。治療経過データ解析から導かれる情報を基にしたMR(医薬情報担当者)教育研修ソフトの提供のほか、製薬企業向け営業活動における戦略立案から実行までの総合支援を展開している。

5.非連結子会社
 ヘルスケア領域を中心としたベンチャーキャピタルや、高度医療機器のシェアリングエコノミーを基盤とし、未病予防領域にて事業展開する子会社2社、不動産売買サービス子会社を有しているが、非連結のため売上高には計上されない。

 2023年12月期の連結売上高構成比は、医療経営総合支援事業29.9%、シニア関連事業36.8%、高度管理医療機器事業33.0%、その他0.2%。
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日経平均 39,248.86 +735.84
TOPIX 2,753.58 +38.86
グロース250 646.75 +5.03
NYダウ 44,705.53 -76.47
ナスダック総合 19,480.91 +76.96
ドル/円 149.88 +0.29
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