IPO銘柄詳細
テクノフレックス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3449 | 東証2部 | 金属製品 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/11/22 |
| ブックビルディング期間 | 2019/11/25 - 11/29 |
| 公開価格決定 | 2019/12/02 |
| 申込期間 | 2019/12/03 - 12/06 |
| 払込期日 | 2019/12/09 |
| 上場日 | 2019/12/10 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 870円 |
| 仮条件 | 870 - 900円 |
| 公開価格 | 900円 |
| 初値予想 | 1,000円 |
| 初値 | 1,062円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 前島 岳 （上場時52歳0カ月）／1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都台東区蔵前 |
| 設立年 | 2001年 |
| 従業員数 | 269人 (2019/09/30現在)（平均43.3歳、年収523.4万円）、連結872人 |
| 事業内容 | 金属製管継ぎ手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業 |
| URL | https://www.technoflex.co.jp/ |
| 株主数 | 147人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,000,000,000円 (2019/11/17現在) |
| 上場時発行済株数 | 21,360,000株（別に潜在株式231,100株） |
| 公開株数 | 2,700,000株（公募200,000株、売り出し2,150,000株、オーバーアロットメント350,000株） |
| 調達資金使途 | ベトナム工場増床のための設備投資資金 |
| 連結会社 | 10社 |
シンジケート
公開株数2,350,000株（別に350,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 1,927,000 | 82.00% |
| 引受証券 | 野村 | 282,000 | 12.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 47,000 | 2.00% |
| 引受証券 | みずほ | 47,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 47,000 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ﾃｨｰｴﾑｱｾｯﾄ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 10,726,200 | 59.02% |
| 前島崇志 | 代表取締役社長の血族 | 1,596,600 | 8.79% |
| みずほ成長支援投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 700,000 | 3.85% |
| 東京中小企業投資育成(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600,000 | 3.30% |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 2.20% |
| DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 2.20% |
| (株)ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 2.20% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 343,400 | 1.89% |
| 前島岳 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 304,000 | 1.67% |
| 加藤伸哉 | 特別利害関係者など | 124,000 | 0.68% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 連結3Q累計実績 | 14,431 | 1,902 | 1,991 | 1,374 |
| 2019/12 | 連結予想 | 19,216 | 2,376 | 2,444 | 1,688 |
| 2018/12 | 連結実績 | 19,858 | 2,569 | 2,721 | 1,333 |
| 2017/12 | 連結実績 | 18,692 | 2,441 | 2,493 | 1,786 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 連結予想 | 94.02 | 1,004.68 | 38.00 |
参考類似企業
事業詳細
配管継ぎ手の専門メーカー。金属加工技術を活用し、管継ぎ手（かんつぎて）と呼ばれる配管同士の接続部分を製造する管継ぎ手事業を中心に、管継ぎ手の活用やその関連技術を応用する管継ぎ手関連事業、金属塑性（そせい）加工事業、および介護事業――の4つの事業を展開している。
1.管継ぎ手事業
ホース状に製品自身を曲げて使用するフレキシブル継ぎ手や、製品をちょうちんのように伸縮させて使用する伸縮管継ぎ手のほか、耐食性や衛生上の安全を重視したフッ素樹脂製（テフロン）のホースを製造・販売している。
また、真空機器関連業務として、半導体製造装置間の真空工事やガス工事、装置の設計・製作・据え付けなどの業務も行っている。
2.管継ぎ手関連事業
消防設備の設計・施工・管理、貯水機能付給水管装置および水道管や電柱の切断装置の製造・販売を手掛けている。
3.金属塑性加工事業
金属管の各種塑性加工品を製造・販売している。金属塑性加工とは機械的力により金属を変形させ、所定の形状、寸法の製品に成形する手段を指す。
4.介護事業
要介護者向けに、福祉用具のレンタル・販売、介護用住宅改修（バリアフリー化・手すりの取り付けなど）、介護用マットレスの洗浄などを中心に事業を展開している。主な販売先は個人だが、一部介護福祉施設向けもある。
2018年12月期の連結売上高の構成比は、管継ぎ手事業61.3％、管継ぎ手関連事業17.8％、金属塑性加工事業12.3％、介護事業8.2％、その他0.5％。
1.管継ぎ手事業
ホース状に製品自身を曲げて使用するフレキシブル継ぎ手や、製品をちょうちんのように伸縮させて使用する伸縮管継ぎ手のほか、耐食性や衛生上の安全を重視したフッ素樹脂製（テフロン）のホースを製造・販売している。
また、真空機器関連業務として、半導体製造装置間の真空工事やガス工事、装置の設計・製作・据え付けなどの業務も行っている。
2.管継ぎ手関連事業
消防設備の設計・施工・管理、貯水機能付給水管装置および水道管や電柱の切断装置の製造・販売を手掛けている。
3.金属塑性加工事業
金属管の各種塑性加工品を製造・販売している。金属塑性加工とは機械的力により金属を変形させ、所定の形状、寸法の製品に成形する手段を指す。
4.介護事業
要介護者向けに、福祉用具のレンタル・販売、介護用住宅改修（バリアフリー化・手すりの取り付けなど）、介護用マットレスの洗浄などを中心に事業を展開している。主な販売先は個人だが、一部介護福祉施設向けもある。
2018年12月期の連結売上高の構成比は、管継ぎ手事業61.3％、管継ぎ手関連事業17.8％、金属塑性加工事業12.3％、介護事業8.2％、その他0.5％。
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仮条件分析
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