IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
4442 マザーズ 情報・通信業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2019/05/10
ブックビルディング期間 2019/05/14 - 05/20
公開価格決定 2019/05/21
申込期間 2019/05/23 - 05/28
払込期日 2019/05/29
上場日 2019/05/30
価格情報
想定価格 540円
仮条件 600 - 660円
公開価格 660円
初値予想 1,558円
初値 1,820円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 田中 真史 (上場時57歳2カ月)/1962年生
本店所在地 大阪府大阪市西区阿波座
設立年 2004年
従業員数 226人 (2019/03/31現在)(平均33.3歳、年収494.3万円)、連結288人
事業内容 ソフトウエアテストを中心としたソフトウエアの品質に関する総合的なサービスの提供
URL https://www.valtes.co.jp/
株主数 36人 (目論見書より)
資本金 90,000,000円 (2019/04/18現在)
上場時発行済株数 7,150,000株(別に潜在株式65,800株)
公開株数 1,203,400株(公募843,000株、売り出し203,500株、オーバーアロットメント156,900株)
調達資金使途 テストエンジニア採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、借入金返済
連結会社 2社
シンジケート
公開株数1,046,500株(別に156,900株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SBI 889,100 84.96%
引受証券 野村 41,900 4.00%
引受証券 藍沢 10,500 1.00%
引受証券 岩井コスモ 10,500 1.00%
引受証券 エイチ・エス 10,500 1.00%
引受証券 SMBC日興 10,500 1.00%
引受証券 エース 10,500 1.00%
引受証券 極東 10,500 1.00%
引受証券 東洋 10,500 1.00%
引受証券 ひろぎん 10,500 1.00%
引受証券 丸三 10,500 1.00%
引受証券 むさし 10,500 1.00%
引受証券 楽天 10,500 1.00%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
田中真史 代表取締役社長、子会社の取締役 4,050,000 67.89%
社員持ち株会 特別利害関係者など 689,500 11.56%
HC8号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 250,000 4.19%
野村証券(株) 金融商品取引業者 150,000 2.51%
西村祐一 取締役、子会社の取締役 120,000 2.01%
大薗雅嗣 取締役、子会社の取締役 120,000 2.01%
SBIベンチャー企業成長支援3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 115,200 1.93%
SBIベンチャー企業成長支援4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 83,400 1.40%
SBIベンチャー企業成長支援2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 59,700 1.00%
(株)三菱UFJ銀行 特別利害関係者など 50,000 0.84%
紀陽リース・キャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 0.84%
ハクバ写真産業(株) 特別利害関係者など 50,000 0.84%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2020/03 連結予想 3,884 217 218 153
2019/03 連結見込 3,294 194 193 152
2018/03 連結実績 2,457 41 33 -2
2017/03 連結実績 2,293 91 102 38
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2020/03 連結予想 23.19 159.89 -
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(4/24り
ポールHD
18.8倍 (連結予想)
デジハHD
17.8倍 (連結見込)
SHIFT
100.4倍 (連結予想)
SCSK
20.3倍 (連結見込)
事業詳細
 ソフトウエアのテストサービスが主力。社名の「Valtes」は「VAlue created throgh TESting」の最初と最後の単語を組み合わせた造語。そのほか、アプリ開発やオフショアサービスなどソフトウエアの品質に関するサービスを提供している。

1.ソフトウエアテストサービス事業
 ソフトの不具合を回避するため、開発工程における品質計画の立案から開発プロセスの改善、不具合の発見、テストの計画・設計・実施・サマリー提出まで中立的立場で提供している。
 サービス領域はオーディオビジュアル(AV)機器や家電、産業機器などの組み込み系をはじめ、PCアプリケーションや業務系システム、ウェブアプリケーションなど幅広い。テスト対象についても予定した動作が正確に作動するか否かの機能性だけでなく、実運用を想定したユーザー数からのアクセスや、営業活動継続によるデータ量の蓄積などの継続性、耐久性の面、またはソフトの不具合による個人情報流失の可能性などを発見するぜい弱性発見などさまざまなニーズに対応している。

2.ウェブ/モバイルアプリ開発サービス事業
 ウェブアプリとモバイルアプリの開発、セキュリティー診断(ぜい弱性診断)を手掛けている。

3.オフショアサービス事業
 主にフィリピンでソフトウエアテストサービスとソフトウエア開発サービスを提供している。

 2018年3月期の連結売上高構成比は、ソフトウエアテストサービス事業86.8%(ソフトウエアテストサービス84.1%、その他サービス2.7%)、ウェブ/モバイルアプリ開発サービス事業11.3%、オフショアサービス事業1.9%。主な販売先は楽天19.1%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 38,460.08 +907.92
TOPIX 2,710.73 +44.50
グロース250 655.60 +4.96
NYダウ 38,503.69 +263.71
ナスダック総合 15,696.64 +245.34
ドル/円 154.90 +0.07
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