IPO銘柄詳細
トランザクション・メディア・ネットワークス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5258 | 東証グロース | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2023/03/15 |
| ブックビルディング期間 | 2023/03/16 - 03/23 |
| 公開価格決定 | 2023/03/24 |
| 申込期間 | 2023/03/27 - 03/30 |
| 払込期日 | 2023/04/03 |
| 上場日 | 2023/04/04 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 880円 |
| 仮条件 | 880 - 930円 |
| 公開価格 | 930円 |
| 初値予想 | 1,500円 |
| 初値 | 1,388円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 大高 敦（上場時53歳1カ月）／1970年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 251人 (2023/01/31現在)（平均41.5歳、年収685.3万円） |
| 事業内容 | 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発など |
| URL | https://www.tm-nets.com/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 3,553,343,000円 (2023/02/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 36,872,500株（別に潜在株式2,879,500株） |
| 公開株数 | 13,053,800株（公募5,971,700株、売り出し5,379,500株、オーバーアロットメント1,702,600株） |
| 調達資金使途 | データセンターのシステム投資 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数11,351,200株（別に1,702,600株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 10,216,300 | 90.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 227,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 227,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 170,200 | 1.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 170,200 | 1.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 113,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 113,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 113,500 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事(株) | その他の関係会社 | 11,494,500 | 34.03% |
| ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ(株) | 取引先 | 4,508,000 | 13.35% |
| (株)NTTﾄﾞｺﾓ | 取引先 | 3,225,000 | 9.55% |
| (株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ | 取引先 | 2,000,000 | 5.92% |
| 三井住友ｶｰﾄﾞ(株) | 取引先 | 1,904,500 | 5.64% |
| (株)ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰ | 資本業務提携先 | 1,904,500 | 5.64% |
| ﾕｰｼｰｶｰﾄﾞ(株) | 取引先 | 1,904,500 | 5.64% |
| ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ(株) | 取引先 | 1,350,000 | 4.00% |
| 大高敦 | 代表取締役社長 | 1,007,000 | 2.98% |
| (株)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ | 特別利害関係者など | 1,000,000 | 2.96% |
| 大日本印刷(株) | 資本業務提携先 | 952,000 | 2.82% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 | 単独会社予想 | 9,423 | 795 | 785 | 705 |
| 2023/03 | 単独会社予想 | 7,681 | 418 | 400 | 390 |
| 2022/03 | 単独実績 | 7,139 | 711 | 712 | -385 |
| 2021/03 | 単独実績 | 6,451 | 154 | 158 | 98 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 | 単独会社予想 | 19.15 | 284.26 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
三菱商事系の電子決済サービス会社。主に流通業者を顧客（加盟店）とし、複数のキャッシュレス決済事業者と加盟店をつなぎ、あらゆるキャッシュレス決済サービスをワンストップで提供するゲートウェイサービスと、決済端末の販売や関連する開発などを展開している。三菱商事の持ち分法適用関連会社（上場時持ち分27.29％）。
国内初のクラウド型のため決済端末を１台に集約できるほか、導入コストや保守費用なども低減できる。電子マネーやクレジットやコード決済、ハウスプリペイド、共通ポイントといった幅広い43の決済サービスに対応している。1000社を超える加盟店に導入されており、2023年１月末現在で接続されている決済端末台数は80万台、決済処理金額は年間3.1兆円、決済処理件数は17億件(2022年３月期実績)に上る。
収益源は、(１)自社で製造・販売する非接触リーダー・ライターなど「決済端末販売売り上げ」、(２)加盟店へのデータ還元や決済ブランド追加などのシステムカスタマイズによる「開発売り上げ」、(３)主に加盟店などから得られる月額固定の決済処理利用料「センター利用料」、(４)利用する決済ブランドごとの課金や台数から設定する「登録設定料」、(５)加盟店への入金精算の手数料「QR・バーコード精算料」――の５つとなる。
2022年３月期の売上高構成比は、決済端末販売売り上げ19.1％、開発売り上げ12.6％、センター利用料49.0％、登録設定料など10.2％、QR・バーコード精算料6.8％、その他2.3％。
国内初のクラウド型のため決済端末を１台に集約できるほか、導入コストや保守費用なども低減できる。電子マネーやクレジットやコード決済、ハウスプリペイド、共通ポイントといった幅広い43の決済サービスに対応している。1000社を超える加盟店に導入されており、2023年１月末現在で接続されている決済端末台数は80万台、決済処理金額は年間3.1兆円、決済処理件数は17億件(2022年３月期実績)に上る。
収益源は、(１)自社で製造・販売する非接触リーダー・ライターなど「決済端末販売売り上げ」、(２)加盟店へのデータ還元や決済ブランド追加などのシステムカスタマイズによる「開発売り上げ」、(３)主に加盟店などから得られる月額固定の決済処理利用料「センター利用料」、(４)利用する決済ブランドごとの課金や台数から設定する「登録設定料」、(５)加盟店への入金精算の手数料「QR・バーコード精算料」――の５つとなる。
2022年３月期の売上高構成比は、決済端末販売売り上げ19.1％、開発売り上げ12.6％、センター利用料49.0％、登録設定料など10.2％、QR・バーコード精算料6.8％、その他2.3％。
コメント
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