IPO銘柄詳細
カチタス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 8919 | 東証1部 | 不動産業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/11/26 |
| ブックビルディング期間 | 2017/11/27 - 12/01 |
| 公開価格決定 | 2017/12/04 |
| 申込期間 | 2017/12/05 - 12/08 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2017/12/12 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,640円 |
| 仮条件 | 1,500 - 1,640円 |
| 公開価格 | 1,640円 |
| 初値予想 | 1,558円 |
| 初値 | 1,665円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 新井 健資（上場時49歳0カ月）／1968年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 群馬県桐生市美原町 （最寄りの連絡所：東京都中央区新川） |
| 設立年 | 1978年 |
| 従業員数 | 556人 (2017/09/30現在)（平均39歳、年収405万円）、連結668人 |
| 事業内容 | 戸建ての空き家を中心に買い取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業 |
| URL | http://katitas.jp/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 3,778,871,000円 (2017/11/08現在) |
| 上場時発行済株数 | 39,325,320株（別に潜在株式2,646,540株） |
| 公開株数 | 23,025,300株（売り出し21,056,300株、オーバーアロットメント1,969,000株） |
| 調達資金使途 | － |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数11,977,600株（別に1,969,000株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 5,989,500 | 50.01% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 2,635,000 | 22.00% |
| 主幹事証券 | みずほ | 2,635,000 | 22.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 359,300 | 3.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 59,800 | 0.50% |
| 引受証券 | エース | 59,800 | 0.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 59,800 | 0.50% |
| 引受証券 | 岡三 | 59,800 | 0.50% |
| 引受証券 | マネックス | 59,800 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 59,800 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ﾆﾄﾘﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 資本的関係会社 | 13,356,210 | 31.80% |
| ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞIV号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 9,711,400 | 23.10% |
| SMS AIV Unlimited Company | 特別利害関係者など | 6,320,970 | 15.10% |
| Japan Ireland Investment Partners | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,889,590 | 14.00% |
| (株)ｶﾁﾀｽ | 自己株式 | 2,700,000 | 6.40% |
| 新井 健資 | 代表取締役社長 | 773,910 | 1.80% |
| ﾌｫｰﾃｨｰｽﾘｰ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 647,610 | 1.50% |
| AP Cayman Partners II LP | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 455,740 | 1.10% |
| 星山 敏秀 | 子会社の元取締役 | 390,600 | 0.90% |
| 横田 和仁 | 取締役 | 145,020 | 0.30% |
| 鬼沢 晋一 | 取締役 | 130,020 | 0.30% |
| 大江 治利 | 従業員 | 130,020 | 0.30% |
| 赤羽 晃 | 子会社の取締役 | 130,020 | 0.30% |
| 田中 完治 | 元従業員 | 130,020 | 0.30% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結中間実績 | 33,482 | 3,466 | 3,341 | 2,224 |
| 2018/03 | 連結予想 | 67,998 | 7,030 | 6,443 | 4,490 |
| 2017/03 | 連結実績 | 61,829 | 5,020 | 4,807 | 3,494 |
| 2016/03 | 連結実績 | 39,337 | 3,801 | 3,340 | 1,996 |
売上高
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結予想 | 122.71 | 405.32 | 26.00 |
参考類似企業
事業詳細
中古住宅の再生販売。旧やすらぎ。現在の社名は「家に価値タス」から。ニトリホールディングスの持ち分法適用関連会社。2017年9月30日時点で全国123店舗において、中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォーム、販売までを一気通貫で行っている。
旧やすらぎ（法人格は同じ）は名古屋証券取引所セントレックス市場に上場していたが、リーマンショック後に業績が悪化。アドバンテッジパートナーズ系ファンドのTOBにより、2012年3月に上場を廃止した。同年7月に現社名に変更された。翌16年3月に同業のリプライス（名古屋市）を買収。17年4月にニトリホールディングスと資本業務提携を締結し、ファンド持ち分の一部をニトリが買い取った。
2017年3月期の地域別の連結売上高構成比は、北海道6.3％、東北14.3％、関東20.9％、中部21.8％、関西8.8％、中国6.9％、四国5.1％、九州15.3％、その他0.6％。
旧やすらぎ（法人格は同じ）は名古屋証券取引所セントレックス市場に上場していたが、リーマンショック後に業績が悪化。アドバンテッジパートナーズ系ファンドのTOBにより、2012年3月に上場を廃止した。同年7月に現社名に変更された。翌16年3月に同業のリプライス（名古屋市）を買収。17年4月にニトリホールディングスと資本業務提携を締結し、ファンド持ち分の一部をニトリが買い取った。
2017年3月期の地域別の連結売上高構成比は、北海道6.3％、東北14.3％、関東20.9％、中部21.8％、関西8.8％、中国6.9％、四国5.1％、九州15.3％、その他0.6％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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