IPO銘柄詳細
Ｍ＆Ａ総合研究所
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9552 | 東証グロース | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2022/06/10 |
| ブックビルディング期間 | 2022/06/13 - 06/17 |
| 公開価格決定 | 2022/06/20 |
| 申込期間 | 2022/06/21 - 06/24 |
| 払込期日 | 2022/06/27 |
| 上場日 | 2022/06/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,210円 |
| 仮条件 | 1,210 - 1,330円 |
| 公開価格 | 1,330円 |
| 初値予想 | 1,800円 |
| 初値 | 2,510円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 佐上 峻作（上場時31歳4カ月）／1991年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 82人 (2022/04/30現在)（平均29.2歳、年収686.8万円） |
| 事業内容 | DX（デジタルトランスフォーメーション）・AI（人工知能）技術を活用したM＆A仲介事業 |
| URL | https://masouken.com/ |
| 株主数 | 5人 （目論見書より） |
| 資本金 | 205,565,000円 (2022/05/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 18,530,000株（別に潜在株式2,284,944株） |
| 公開株数 | 4,783,800株（公募50,000株、売り出し4,109,900株、オーバーアロットメント623,900株） |
| 調達資金使途 | 人員採用費用 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数4,159,900株（別に623,900株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 3,997,200 | 96.09% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 48,900 | 1.18% |
| 引受証券 | 大和 | 19,500 | 0.47% |
| 引受証券 | みずほ | 16,300 | 0.39% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 16,300 | 0.39% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 16,300 | 0.39% |
| 引受証券 | 楽天 | 16,300 | 0.39% |
| 引受証券 | 松井 | 6,500 | 0.16% |
| 引受証券 | マネックス | 6,500 | 0.16% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 6,500 | 0.16% |
| 引受証券 | 東海東京 | 4,800 | 0.12% |
| 引受証券 | 東洋 | 3,200 | 0.08% |
| 引受証券 | あかつき | 1,600 | 0.04% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 佐上峻作 | 代表取締役社長 | 15,329,166 | 73.82% |
| (株)SMBC信託(特定金外信ｱﾙｺﾞ1号) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,980,000 | 9.54% |
| Reo Asset Management1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,050,000 | 5.06% |
| ｺﾀｴﾙ信託(株) (信託口) | 新株予約権信託の受託者 | 924,000 | 4.45% |
| 矢吹明大 | 取締役 | 277,440 | 1.34% |
| 荻野光 | 取締役 | 221,940 | 1.07% |
| 辻亮人 | 従業員 | 184,800 | 0.89% |
| 梅田裕真 | 特別利害関係者など | 92,400 | 0.44% |
| 西沢建造 | 従業員 | 88,548 | 0.43% |
| 鎌田実築 | 従業員 | 83,484 | 0.40% |
| 向井崇 | 従業員 | 83,484 | 0.40% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | 単独中間実績 | 1,752 | 1,066 | 1,059 | 727 |
| 2022/09 | 単独予想 | 2,997 | 1,271 | 1,246 | 882 |
| 2021/09 | 単独実績 | 1,328 | 563 | 557 | 368 |
| 2020/09 | 単独実績 | 376 | 3 | 3 | 4 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | 単独予想 | 47.71 | 92.28 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
M&A(合併・買収)仲介中堅。AIを中心としたテクノロジーとM&AアドバイザーのサポートによるハイブリッドなM&A仲介サービスのほか、ウェブ集客のノウハウを生かしたウェブマーケティング支援サービスを提供している。
1.M&A仲介事業
AIマッチングアルゴリズムを用いたM&A仲介サービスを提供する。テクノロジーを組み込み自社内でシステムを開発することで業務の効率化を進め、マッチング相手を探索するスピードや成約までのスピードを短縮化している。主に成約時に仲介手数料を収受している。
案件はダイレクトメールや手紙の送付のアウトバンドと、ウェブサイトや電話からの問い合わせのインバウンドの2種類から獲得している。特にウェブサイトからの集客に強みを持っており、運営するＭ＆Ａ情報サイトの広告による表示を除いた検索数は同業他社の中でも高水準にある。
2.その他
ウェブマーケティング支援事業を行っている。ユーザー（消費者）のウェブサイトへの流入経路、行動パターンを収集し、クライアント企業のウェブサイトへ対策を実施することにより、流入数を向上させるための支援を行っている。
2021年9月期の売上高構成比は、M&A仲介95.6％、その他4.4％。
1.M&A仲介事業
AIマッチングアルゴリズムを用いたM&A仲介サービスを提供する。テクノロジーを組み込み自社内でシステムを開発することで業務の効率化を進め、マッチング相手を探索するスピードや成約までのスピードを短縮化している。主に成約時に仲介手数料を収受している。
案件はダイレクトメールや手紙の送付のアウトバンドと、ウェブサイトや電話からの問い合わせのインバウンドの2種類から獲得している。特にウェブサイトからの集客に強みを持っており、運営するＭ＆Ａ情報サイトの広告による表示を除いた検索数は同業他社の中でも高水準にある。
2.その他
ウェブマーケティング支援事業を行っている。ユーザー（消費者）のウェブサイトへの流入経路、行動パターンを収集し、クライアント企業のウェブサイトへ対策を実施することにより、流入数を向上させるための支援を行っている。
2021年9月期の売上高構成比は、M&A仲介95.6％、その他4.4％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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