IPO銘柄詳細
ツクルバ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2978 | マザーズ | 不動産業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/07/12 |
| ブックビルディング期間 | 2019/07/16 - 07/22 |
| 公開価格決定 | 2019/07/23 |
| 申込期間 | 2019/07/24 - 07/29 |
| 払込期日 | 2019/07/30 |
| 上場日 | 2019/07/31 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,050円 |
| 仮条件 | 1,900 - 2,050円 |
| 公開価格 | 2,050円 |
| 初値予想 | 2,150円 |
| 初値 | 2,050円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 村上 浩輝 （上場時33歳10カ月）／1985年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都目黒区 |
| 設立年 | 2011年 |
| 従業員数 | 117人 (2019/05/31現在)（平均30.1歳、年収460.5万円） |
| 事業内容 | IT(情報技術)を活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」を運営する「cowcamo事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」 |
| URL | https://tsukuruba.com/ |
| 株主数 | 26人 （目論見書より） |
| 資本金 | 90,000,000円 (2019/06/28現在) |
| 上場時発行済株数 | 9,331,700株（別に潜在株式1,277,000株） |
| 公開株数 | 2,202,200株（公募535,000株、売り出し1,380,000株、オーバーアロットメント287,200株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、システム開発費、事業拠点開発費、人材採用費・人件費、本社拡張費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数1,915,000株（別に287,200株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 1,819,500 | 95.01% |
| 引受証券 | みずほ | 38,300 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 19,100 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 19,100 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 9,500 | 0.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 9,500 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 村上浩輝 | 代表取締役CEO | 2,281,300 | 23.43% |
| 中村真広 | 代表取締役CCO | 2,168,800 | 22.27% |
| (株)ｴｲﾁ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 10.27% |
| (同)ｴﾑ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 10.27% |
| (株)ｱｶﾂｷ | 特別利害関係者など | 624,000 | 6.41% |
| ｲｰｽﾄﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600,000 | 6.16% |
| 佐藤裕介 | 監査役 | 222,000 | 2.28% |
| 筧智家至 | 顧問税理士 | 220,000 | 2.26% |
| (株)ｼｰﾗﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 220,000 | 2.26% |
| 北原寛司 | 取締役COO | 189,200 | 1.94% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07 | 単独3Q累計実績 | 1,085 | 11 | 6 | 6 |
| 2019/07 | 単独予想 | 1,496 | 5 | 1 | 0 |
| 2018/07 | 単独実績 | 531 | -485 | -486 | -401 |
| 2017/07 | 単独実績 | 346 | -105 | -91 | 27 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/07 | 単独予想 | 0.10 | 161.63 | - |
参考類似企業
事業詳細
リノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」が主力。シェアオフィスも展開している。
1.cowcamo事業
カウカモを通じ、物件情報流通サービスと自社エージェントによる仲介サービス、売り主・事業者向け支援サービスを主に提供している。原則として在庫リスクを取らないが、買い主の要望などにより一時的に物件を仕入れ販売する場合もある。2019年4月現在、カウシモの会員数は9万人に達した。
主な収益源として、仲介手数料や付随する手数料など住宅取引の流通総額に対して課される手数料、売り主に対する企画提案や助言支援などに対する業務委託手数料を得ている。なお広告掲載料は受領していない。
2. シェアードワークプレイス事業
リノベーションしたオフィス空間にさまざまなサービスを組み合わせたワークスペースのシェアリングサービスを展開している。スタートアップ、個人事業主、クリエイター向けの「co-ba(コーバ)」と、成長中のスタートアップ向けに柔軟にスペースを変えられる「HEYSHA(ヘイシャ)」の2つのサービスを提供しているほか、ワークスペースの仲介・設計などの受託サービスも展開している。
従来のオフィス賃貸と異なり、賃料ではなく月単位または一日単位でのサービス利用料という形で収益を得ている。
2018年7月期の売上高構成比は、cowcamo事業72.1％、シェアードワークプレイス事業27.9％。
1.cowcamo事業
カウカモを通じ、物件情報流通サービスと自社エージェントによる仲介サービス、売り主・事業者向け支援サービスを主に提供している。原則として在庫リスクを取らないが、買い主の要望などにより一時的に物件を仕入れ販売する場合もある。2019年4月現在、カウシモの会員数は9万人に達した。
主な収益源として、仲介手数料や付随する手数料など住宅取引の流通総額に対して課される手数料、売り主に対する企画提案や助言支援などに対する業務委託手数料を得ている。なお広告掲載料は受領していない。
2. シェアードワークプレイス事業
リノベーションしたオフィス空間にさまざまなサービスを組み合わせたワークスペースのシェアリングサービスを展開している。スタートアップ、個人事業主、クリエイター向けの「co-ba(コーバ)」と、成長中のスタートアップ向けに柔軟にスペースを変えられる「HEYSHA(ヘイシャ)」の2つのサービスを提供しているほか、ワークスペースの仲介・設計などの受託サービスも展開している。
従来のオフィス賃貸と異なり、賃料ではなく月単位または一日単位でのサービス利用料という形で収益を得ている。
2018年7月期の売上高構成比は、cowcamo事業72.1％、シェアードワークプレイス事業27.9％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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