IPO銘柄詳細
ギフティ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4449 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/08/30 |
| ブックビルディング期間 | 2019/09/03 - 09/09 |
| 公開価格決定 | 2019/09/10 |
| 申込期間 | 2019/09/11 - 09/17 |
| 払込期日 | 2019/09/19 |
| 上場日 | 2019/09/20 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,250円 |
| 仮条件 | 1,300 - 1,500円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,880円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 太田 睦 （上場時34歳8カ月）／1984年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区東五反田 |
| 設立年 | 2010年 |
| 従業員数 | 85人 (2019/07/31現在)（平均32.7歳、年収527.5万円）、連結87人 |
| 事業内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営など |
| URL | https://giftee.co.jp/ |
| 株主数 | 19人 （目論見書より） |
| 資本金 | 511,835,000円 (2019/08/16現在) |
| 上場時発行済株数 | 24,831,000株（別に潜在株式3,337,000株） |
| 公開株数 | 5,049,300株（公募800,000株、売り出し3,590,700株、オーバーアロットメント658,600株） |
| 調達資金使途 | 人件費・採用教育費、広告費・販促費、サーバー費用、外注費 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数4,390,700株（別に658,600株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 3,754,400 | 85.51% |
| 引受証券 | みずほ | 329,300 | 7.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 131,700 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 43,900 | 1.00% |
| 引受証券 | 大和 | 21,900 | 0.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 21,900 | 0.50% |
| 引受証券 | マネックス | 21,900 | 0.50% |
| 引受証券 | 松井 | 21,900 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 21,900 | 0.50% |
| 引受証券 | 岡三 | 21,900 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 太田睦 | 代表取締役CEO | 5,417,000 | 19.79% |
| KDDI新規事業育成2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,716,000 | 13.58% |
| ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,617,000 | 13.22% |
| 鈴木達哉 | 取締役COO | 1,983,000 | 7.25% |
| 梅田裕真 | 特別利害関係者など | 1,750,000 | 6.39% |
| 柳瀬文孝 | 取締役CTO | 1,655,000 | 6.05% |
| (株)ｲﾝｽﾊﾟｲｱ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000,000 | 3.65% |
| KDDI新規事業育成投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000,000 | 3.65% |
| (株)ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰ | 資本業務提携先 | 950,000 | 3.47% |
| (株)SMBC信託銀行信託口12100440 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 950,000 | 3.47% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 連結中間実績 | 874 | 307 | 308 | 209 |
| 2019/12 | 連結予想 | 1,774 | 538 | 528 | 358 |
| 2018/12 | 連結実績 | 1,121 | 285 | 283 | 198 |
| 2017/12 | 単独実績 | 556 | 25 | 33 | 20 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 連結予想 | 14.79 | 102.68 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
eギフト（電子クーポン）サービスの企画・開発・運営。eギフトサービス「giftee」は、URLをテキストメセージに添えるだけで贈ることができるサービス。eギフトを発行する小売店や飲食店などの企業に対し、eギフトを発行・管理するためのシステムやサービスを提供することで、発行手数料やシステム利用料などを得ている。
1.「giftee」サービス
個人ユーザーがウェブ上でeギフトを購入できるサービス。購入したeギフトはテキストメッセージでURLを送ることで、第三者にプレゼントできる。サービス対象はコーヒーやドーナツなど数百円程度の価格帯が中心。eギフトの発行企業から販売手数料を受領している。2019年6月末時点の会員数は125万人。
2.「giftee for Business」サービス
法人がキャンペーンやアンケートなどの謝礼として、自社のユーザーなどに配布することを目的に、eギフトを購入することができるサービス。利用企業からeギフトの発行手数料を、当該eギフトの発行企業からは販売手数料をそれぞれ受領している。2019年1～6月までの利用企業数は371社で、eギフト流通額は14億円。
3.「eGift System」サービス
eギフト発行企業がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理することができるシステムをSaaS（Software as a Service）で提供している。
4.「Welcome! STAMP」サービス
地域通貨の電子化ソリューションを提供している。特定の地域でのみ使える通貨や商品券（地域通貨）をスマートフォンを用いて流通させている。電子スタンプによる決済後は自動的に登録口座に入金されるほか、販売・利用実績は全てリアルタイムにシステム内で一元管理できる。地域通貨の発行主体より、システム利用料を受領している。
2018年12月期の連結売上高構成比は、gifteeサービス13.3％、giftee for Businessサービス43.9％、eGift Systemサービス33.9％、地域通貨サービス他8.9％。
1.「giftee」サービス
個人ユーザーがウェブ上でeギフトを購入できるサービス。購入したeギフトはテキストメッセージでURLを送ることで、第三者にプレゼントできる。サービス対象はコーヒーやドーナツなど数百円程度の価格帯が中心。eギフトの発行企業から販売手数料を受領している。2019年6月末時点の会員数は125万人。
2.「giftee for Business」サービス
法人がキャンペーンやアンケートなどの謝礼として、自社のユーザーなどに配布することを目的に、eギフトを購入することができるサービス。利用企業からeギフトの発行手数料を、当該eギフトの発行企業からは販売手数料をそれぞれ受領している。2019年1～6月までの利用企業数は371社で、eギフト流通額は14億円。
3.「eGift System」サービス
eギフト発行企業がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理することができるシステムをSaaS（Software as a Service）で提供している。
4.「Welcome! STAMP」サービス
地域通貨の電子化ソリューションを提供している。特定の地域でのみ使える通貨や商品券（地域通貨）をスマートフォンを用いて流通させている。電子スタンプによる決済後は自動的に登録口座に入金されるほか、販売・利用実績は全てリアルタイムにシステム内で一元管理できる。地域通貨の発行主体より、システム利用料を受領している。
2018年12月期の連結売上高構成比は、gifteeサービス13.3％、giftee for Businessサービス43.9％、eGift Systemサービス33.9％、地域通貨サービス他8.9％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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