IPO銘柄詳細
ＳＯＵ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9270 | マザーズ | 卸売業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/03/05 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/06 - 03/12 |
| 公開価格決定 | 2018/03/13 |
| 申込期間 | 2018/03/14 - 03/19 |
| 払込期日 | 2018/03/20 |
| 上場日 | 2018/03/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,090円 |
| 仮条件 | 3,090 - 3,300円 |
| 公開価格 | 3,300円 |
| 初値予想 | 5,000円 |
| 初値 | 4,100円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 嵜本 晋輔 （上場時35歳11カ月）／1982年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区港南 |
| 設立年 | 2011年 |
| 従業員数 | 331人 (2018/01/31現在)（平均30.4歳、年収393万円）、連結399人 |
| 事業内容 | ブランド・貴金属・骨とう品などの買い取りおよび販売 |
| URL | http://www.ai-sou.co.jp/ |
| 株主数 | 4人 （目論見書より） |
| 資本金 | 255,600,000円 (2018/02/16現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,043,885株（別に潜在株式696,550株） |
| 公開株数 | 1,698,000株（公募449,100株、売り出し1,027,500株、オーバーアロットメント221,400株） |
| 調達資金使途 | 出店のための設備投資、システム投資、広告宣伝費 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数1,476,600株（別に221,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,240,600 | 84.02% |
| 引受証券 | みずほ | 59,000 | 4.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 59,000 | 4.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 29,500 | 2.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 29,500 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 29,500 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 29,500 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| SFﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(同) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 5,000,000 | 79.47% |
| 嵜本 晃次 | 代表取締役社長の血族 | 336,000 | 5.34% |
| 嵜本 晋輔 | 代表取締役社長 | 224,000 | 3.56% |
| 藤田 桂 | 常務取締役 | 66,145 | 1.05% |
| 大園 俊英 | 取締役 | 49,900 | 0.79% |
| 矢野 貴文 | 子会社の代表取締役 | 39,350 | 0.63% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 34,785 | 0.55% |
| 井元 信樹 | 従業員 | 19,175 | 0.30% |
| 小島 宏計 | 従業員 | 18,765 | 0.30% |
| 井原 幸昭 | 従業員 | 18,765 | 0.30% |
| 島 伸幸 | 従業員 | 18,765 | 0.30% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08 | 連結1Q実績 | 7,590 | 598 | 601 | 391 |
| 2018/08 | 連結予想 | 29,732 | 1,693 | 1,710 | 1,122 |
| 2017/08 | 連結実績 | 22,685 | 1,030 | 1,139 | 570 |
| 2016/08 | 連結実績 | 21,980 | 562 | 449 | 67 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/08 | 連結予想 | 193.71 | 933.15 | - |
参考類似企業
事業詳細
ブランド品や宝飾品、美術品などの買い取り業者。販売単価5万円以上を確保できるものをメーン商材としており、買い取り専門店舗や宅配、出張により仕入れている。販売は自社や他社が運営するオークションなどを通じた卸売りが基本だが、2016年1月からはブランド品について小売りも始めた。
買い取り店舗は2017年8月末現在、買い取り店舗として主力の「なんぼや」を38店舗、通信予約が可能で百貨店内やビル内に出店する「ブランドコンシェル」を8店舗、骨とう品や美術品専門の「古美術八光堂」を8店舗展開している。一方、小売店は関西空港近接の複合施設に「ジパング」、銀座に「アリュー」をそれぞれ1店舗ずつ展開している。
2017年8月期の売上高構成比は、「ブランド品、骨董・美術品等リユース事業」100％。主な販売先はネットジャパン13.13％。
買い取り店舗は2017年8月末現在、買い取り店舗として主力の「なんぼや」を38店舗、通信予約が可能で百貨店内やビル内に出店する「ブランドコンシェル」を8店舗、骨とう品や美術品専門の「古美術八光堂」を8店舗展開している。一方、小売店は関西空港近接の複合施設に「ジパング」、銀座に「アリュー」をそれぞれ1店舗ずつ展開している。
2017年8月期の売上高構成比は、「ブランド品、骨董・美術品等リユース事業」100％。主な販売先はネットジャパン13.13％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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