IPO銘柄詳細
ロゴスホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 205A | 東証グロース | 建設業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2024/06/12 |
| ブックビルディング期間 | 2024/06/13 - 06/19 |
| 公開価格決定 | 2024/06/20 |
| 申込期間 | 2024/06/21 - 06/26 |
| 払込期日 | 2024/06/27 |
| 上場日 | 2024/06/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,290円 |
| 仮条件 | 2,190 - 2,290円 |
| 公開価格 | 2,290円 |
| 初値予想 | 2,350円 |
| 初値 | 2,290円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 池田 雄一（上場時56歳6カ月）／1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 北海道帯広市東三条南（実質上：札幌市中央区北5条西） |
| 設立年 | 2020年 |
| 従業員数 | 84人 (2024/04/30現在)（平均40.7歳、年収440万円）、連結493人 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング集客およびDX（デジタルトランスフォーメーション）による効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 |
| URL | https://logos-holdings.jp/ |
| 株主数 | 10人 （目論見書より） |
| 資本金 | 39,005,000円 (2024/05/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,908,066株（別に潜在株式237,971株） |
| 公開株数 | 1,605,800株（公募50,000株、売り出し1,346,400株、オーバーアロットメント209,400株） |
| 調達資金使途 | モデルハウス用地取得費用、モデルハウス建築費用、新店舗改修費用 |
| 連結会社 | 5社 |
シンジケート
公開株数1,396,400株（別に209,400株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,257,200 | 90.03% |
| 引受証券 | 野村 | 34,900 | 2.50% |
| 引受証券 | 大和 | 27,900 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 20,900 | 1.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 20,900 | 1.50% |
| 引受証券 | 北洋 | 13,900 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 6,900 | 0.49% |
| 引受証券 | 静銀ティーエム | 6,900 | 0.49% |
| 引受証券 | ちばぎん | 6,900 | 0.49% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ2号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 3,451,252 | 84.26% |
| (株)ﾁｷﾝｼｰﾌﾟ | 代表取締役社長の実質保有会社 | 305,653 | 7.46% |
| 池田雄一 | 代表取締役社長など | 48,100 | 1.17% |
| (株)BOSS | 神山周市の資産管理会社 | 35,300 | 0.86% |
| 岩永武也 | 取締役など | 26,160 | 0.64% |
| 竹田純 | 取締役など | 21,160 | 0.52% |
| 平山純太 | 取締役 | 15,360 | 0.38% |
| 神山周市 | 取締役など | 15,000 | 0.37% |
| 谷口文弥 | 子会社の代表取締役 | 9,581 | 0.23% |
| 池田俊 | 執行役員 | 9,581 | 0.23% |
| 匿名 | 子会社の従業員 | 5,000 | 0.12% |
| 三輪貴之 | 子会社の従業員 | 5,000 | 0.12% |
| 野嶽直樹 | 監査役など | 4,440 | 0.11% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 連結3Q累計実績 | 20,257 | 380 | 357 | 181 |
| 2024/05 | 連結会社予想 | 32,725 | 1,468 | 1,426 | 910 |
| 2023/05 | 連結実績 | 28,025 | -118 | -139 | -80 |
| 2022/05 | 連結実績 | 24,850 | 1,185 | 1,189 | 774 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 連結会社予想 | 236.09 | 1,065.97 | 259.19 |
参考類似企業
事業詳細
注文住宅中堅。北海道を地盤に東北、栃木にかけて展開する。2020年の北海道着工件数首位。そのほか分譲住宅や宅地販売、リノベーションなども手掛ける。持ち株会社制を採っており、傘下にロゴスホーム（帯広）、豊栄建設（札幌）、GALLERY HOUSE（宇都宮）の事業子会社に加え、DX支援子会社やフィリピンのオフショア子会社を有する。
実質的な創業は2003年６月であり、現代表取締役社長の池田雄一氏が帯広でロゴスホームを設立した。その後、業務の効率化・経営管理体制の強化を目的に、投資会社のエンデバー・ユナイテッドの出資によって19年５月、LBO（買収先を担保にした借入金による企業買収）の過程で旧ロゴスホールディングス（ＨＤ）を設立し、ロゴスホームの株式は旧ロゴスＨＤに譲渡された。
さらに20年３月、ロゴスホームがM&A（合併・買収）する目的で現筆頭株主の投資ファンドが札幌を地盤とする豊栄建設の全株式を取得。同年７月に豊栄建設の株式移転により豊栄ＨＤ（現会社）を設立し、翌年１月に豊栄ＨＤが旧ロゴスＨＤを吸収合併し、商号を引き継いだ。その後22年５月には栃木のGALLERY HOUSEを追加買収した。
2023年５月期の連結売上高構成比は、注文住宅72.1％、分譲住宅7.1％、宅地販売16.5％、その他4.3％。
実質的な創業は2003年６月であり、現代表取締役社長の池田雄一氏が帯広でロゴスホームを設立した。その後、業務の効率化・経営管理体制の強化を目的に、投資会社のエンデバー・ユナイテッドの出資によって19年５月、LBO（買収先を担保にした借入金による企業買収）の過程で旧ロゴスホールディングス（ＨＤ）を設立し、ロゴスホームの株式は旧ロゴスＨＤに譲渡された。
さらに20年３月、ロゴスホームがM&A（合併・買収）する目的で現筆頭株主の投資ファンドが札幌を地盤とする豊栄建設の全株式を取得。同年７月に豊栄建設の株式移転により豊栄ＨＤ（現会社）を設立し、翌年１月に豊栄ＨＤが旧ロゴスＨＤを吸収合併し、商号を引き継いだ。その後22年５月には栃木のGALLERY HOUSEを追加買収した。
2023年５月期の連結売上高構成比は、注文住宅72.1％、分譲住宅7.1％、宅地販売16.5％、その他4.3％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
