IPO銘柄詳細
燦キャピタルマネージメント
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2134 | HCS | 1株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2006/11/17 |
| ブックビルディング期間 | 2006/11/21 - 11/28 |
| 公開価格決定 | 2006/11/29 |
| 申込期間 | 2006/11/30 - 12/04 |
| 払込期日 | 2006/12/06 |
| 上場日 | 2006/12/07 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 520,000円 |
| 仮条件 | 420,000 - 450,000円 |
| 公開価格 | 450,000円 |
| 初値予想 | 1,000,000円 |
| 初値 | 1,550,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 前田健司／S39年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 |
| 設立年 | H4年 |
| 従業員数 | 40人 (2006/09/30現在)（連結） |
| 事業内容 | ファンドの組成・管理、不動産・企業などへの投資および証券化による資産流動化、同資産価値向上のためのコンサルティング業務 |
| URL | http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/ |
| 株主数 | 34人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 305,000,000円 (2006/03/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 7,100株（別に潜在株式77株） |
| 公開株数 | 2,150株（公募1,000株、売り出し900株、オーバーアロットメント250株） |
| 調達資金使途 | 投融資、運転資金 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数1,900株（別に250株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,520 | 80.00% |
| 副幹事証券 | 野村 | 133 | 7.00% |
| 引受証券 | 大和SMBC | 95 | 5.00% |
| 引受証券 | オリックス | 95 | 5.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 19 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 19 | 1.00% |
| 引受証券 | 高木 | 19 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 前田健司 | 代表取締役社長 | 3,030 | 49.05% |
| 佐々木康裕 | 取締役常務 | 1,050 | 17.00% |
| 増田洋介 | 取締役 | 450 | 7.28% |
| 小林義明 | 特別利害関係者等 | 300 | 4.86% |
| 安田企業投資3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 230 | 3.72% |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 3.24% |
| ジャフコV1-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 1.94% |
| ユニオン | 特別利害関係者等 | 100 | 1.62% |
| 建和地所 | 特別利害関係者等 | 90 | 1.46% |
| ジャフコV1-スター | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 1.30% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03 | 連結予想 | 1,689 | - | 357 | 205 |
| 2006/09 | 連結中間実績 | 701 | - | 339 | 201 |
| 2006/03 | 連結実績 | 584 | - | 207 | 112 |
| 2005/03 | 連結実績 | 236 | - | 80 | 54 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/09 | 連結中間実績 | - | - | - |
| 2007/03 | 連結予想 | 32,069.15 | 157,589.44 | - |
参考類似企業
事業詳細
不動産流動化関連。不動産・企業・事業等に対する投資マネジメント事業を手掛けている。地方の中・小型案件が主たる投資対象で、主に西日本を足場にしている。ファンド規模は約30億円。経営陣はオリックス出身者で固められている。事業は3部門ある。
(1) ファンド事業
投資物件を金融商品化して投資家に販売している。収益源はファンドの組成フィーや管理フィー、成功報酬がある。
(2) 投資事業
投資対象の調査と投資の実行を手掛けている。収益源は投資スキームの検討・組成に伴うアレンジメントフィーや、投資案件の管理に対するアセットマネジメントフィー、成功報酬がある。
06年3月には再生を目的としたゴルフ事業の投資も開始（いずれオフバランス化予定）した。将来的には旅館再生にも乗り出す計画。
(3) ソリューション事業
投資案件の投資利回りを向上させるためのバリューアップや、金融・投資関連のコンサルティングを手掛けている。
前期の連結売上高構成比はファンド事業8.3％、投資事業73.6％、ソリューション事業18.1％。
(1) ファンド事業
投資物件を金融商品化して投資家に販売している。収益源はファンドの組成フィーや管理フィー、成功報酬がある。
(2) 投資事業
投資対象の調査と投資の実行を手掛けている。収益源は投資スキームの検討・組成に伴うアレンジメントフィーや、投資案件の管理に対するアセットマネジメントフィー、成功報酬がある。
06年3月には再生を目的としたゴルフ事業の投資も開始（いずれオフバランス化予定）した。将来的には旅館再生にも乗り出す計画。
(3) ソリューション事業
投資案件の投資利回りを向上させるためのバリューアップや、金融・投資関連のコンサルティングを手掛けている。
前期の連結売上高構成比はファンド事業8.3％、投資事業73.6％、ソリューション事業18.1％。
コメント
仮条件分析
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