IPO銘柄詳細
バロックジャパンリミテッド
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3548 | 東証1部 | 小売業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2016/10/14 |
| ブックビルディング期間 | 2016/10/17 - 10/21 |
| 公開価格決定 | 2016/10/24 |
| 申込期間 | 2016/10/25 - 10/28 |
| 払込期日 | 2016/10/31 |
| 上場日 | 2016/11/01 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,240円 |
| 仮条件 | 2,000 - 2,240円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値予想 | 1,900円 |
| 初値 | 1,900円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 村井 博之(上場時55歳3カ月)／1961年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都目黒区青葉台 |
| 設立年 | 2003年 |
| 従業員数 | 1511人 (2016/08/31現在)（平均27.5歳、年収336.2万円）、連結1679人 |
| 事業内容 | 主に女性向けの衣料品および装飾雑貨を企画・販売する製造小売業 |
| URL | http://www.baroque-global.com/ |
| 株主数 | 12人 （目論見書より） |
| 資本金 | 3,914,375,000円 (2016/09/28現在) |
| 上場時発行済株数 | 35,503,000株（別に潜在株式2,295,400株） |
| 公開株数 | 13,776,700株（公募4,200,000株、売り出し7,789,800株、オーバーアロットメント1,786,900株） |
| 調達資金使途 | 新規出店、社内基幹システムの更新、借入金の返済 |
| 連結会社 | 子会社7社 持ち分法適用関連会社3社 |
シンジケート
公開株数11,989,800株（別に1,786,900株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 7,194,200 | 60.00% |
| 主幹事証券 | みずほ | 3,357,100 | 28.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,198,900 | 10.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 59,900 | 0.50% |
| 引受証券 | マネックス | 59,900 | 0.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 59,900 | 0.50% |
| 引受証券 | いちよし | 59,900 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| MUTUAL CROWN LIMITED | その他の関係会社 | 10,003,600 | 29.77% |
| オリックス(株) | 特別利害関係者など | 9,359,600 | 27.86% |
| CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 7,199,800 | 21.43% |
| 村井 博之 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 4,218,000 | 12.55% |
| 深沢 瑞岐 | 従業員 | 188,000 | 0.56% |
| 奈良 世輝 | 代表取締役副社長 | 186,000 | 0.55% |
| 深沢 哲人 | 上席執行役員 | 176,000 | 0.52% |
| 小池 恵一郎 | 上席執行役員 | 158,000 | 0.47% |
| 池内 秀樹 | 執行役員 | 124,000 | 0.37% |
| 中根 麗子 | 従業員 | 124,000 | 0.37% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | 連結中間実績 | 32,281 | 2,088 | 1,851 | 1,214 |
| 2017/01 | 連結予想 | 72,843 | 6,146 | 6,386 | 4,424 |
| 2016/01 | 連結実績 | 68,769 | 5,996 | 6,141 | 4,221 |
| 2015/01 | 連結実績 | 62,525 | -683 | -874 | -2,340 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | 連結予想 | 136.75 | 510.63 | - |
参考類似企業
事業詳細
女性向けカジュアル衣料のSPA（製造小売り）大手。香港証券取引所に上場する婦人靴中国最大手、百麗国際（ベルインターナショナル）の持ち分法適用会社。
10代後半～40代の女性向け衣料品と服飾品を企画、販売している。国内では全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピングセンター、百貨店などでブランド別のインショップ型カジュアル専門店として、2016年1月現在、国内336店（直営245店）を展開している。海外では香港とマカオでFC店舗7店、中国本土では筆頭株主のベルインターナショナルホールディングスとの合弁事業にて直営136店を展開している。
主要ブランドはファッションビル・駅ビル系の20代向け「マウジー」、「スライ」、ショッピングセンター系のファミリー、カップル向け「アズール・バイ・マウジー」、「ロデオクラウンズ」、百貨店系の30～40代向け「エンフォルド」、「ペギーラナ」、大人レディースウエア卸専業の「ハウスコミューン」――などがある。
実質的には2000年3月の創業で、2007年2月に仏系ＣＬＳＡサンライズキャピタルの支援を得て休眠会社を使って現経営陣がMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施した。その後ＣＬＳＡの保有株は2010年10月にオリックスに、2013年8月に百麗国際と投資ファンドの香港ＣＤＨインベストメント（鼎暉投資）の子会社にそれぞれ売却された。
2016年1月期の連結売上高構成比は、実店舗販売90.4％、オンライン販売9.6％。海外売上比率は中国・香港8.5％。
10代後半～40代の女性向け衣料品と服飾品を企画、販売している。国内では全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピングセンター、百貨店などでブランド別のインショップ型カジュアル専門店として、2016年1月現在、国内336店（直営245店）を展開している。海外では香港とマカオでFC店舗7店、中国本土では筆頭株主のベルインターナショナルホールディングスとの合弁事業にて直営136店を展開している。
主要ブランドはファッションビル・駅ビル系の20代向け「マウジー」、「スライ」、ショッピングセンター系のファミリー、カップル向け「アズール・バイ・マウジー」、「ロデオクラウンズ」、百貨店系の30～40代向け「エンフォルド」、「ペギーラナ」、大人レディースウエア卸専業の「ハウスコミューン」――などがある。
実質的には2000年3月の創業で、2007年2月に仏系ＣＬＳＡサンライズキャピタルの支援を得て休眠会社を使って現経営陣がMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施した。その後ＣＬＳＡの保有株は2010年10月にオリックスに、2013年8月に百麗国際と投資ファンドの香港ＣＤＨインベストメント（鼎暉投資）の子会社にそれぞれ売却された。
2016年1月期の連結売上高構成比は、実店舗販売90.4％、オンライン販売9.6％。海外売上比率は中国・香港8.5％。
コメント
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