IPO銘柄詳細
ｉ－ｐｌｕｇ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4177 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/03/01 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/03 - 03/09 |
| 公開価格決定 | 2021/03/10 |
| 申込期間 | 2021/03/11 - 03/16 |
| 払込期日 | 2021/03/17 |
| 上場日 | 2021/03/18 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 2,470 - 2,620円 |
| 公開価格 | 2,620円 |
| 初値予想 | 6,130円 |
| 初値 | 6,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 中野 智哉（上場時42歳3カ月）／1978年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 設立年 | 2012年 |
| 従業員数 | 141人 (2020/12/31現在)（平均31.9歳、年収521.3万円）、連結166人 |
| 事業内容 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
| URL | https://i-plug.co.jp/ |
| 株主数 | 10人 （目論見書より） |
| 資本金 | 215,000,000円 (2021/02/12現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,732,500株（別に潜在株式210,250株） |
| 公開株数 | 588,300株（公募270,000株、売り出し241,600株、オーバーアロットメント76,700株） |
| 調達資金使途 | 人件費、プロモーション費、有利子負債の返済 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数511,600株（別に76,700株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 460,600 | 90.03% |
| 引受証券 | みずほ | 25,500 | 4.98% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 5,100 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 中野智哉 | 代表取締役CEO | 2,310,000 | 62.90% |
| 山田正洋 | 従業員、元取締役 | 390,000 | 10.62% |
| ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300,000 | 8.17% |
| 田中伸明 | 取締役CFO | 210,000 | 5.72% |
| 直木英訓 | 取締役COO | 103,100 | 2.81% |
| おおさか社会課題解決投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 62,500 | 1.70% |
| りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ4号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 37,500 | 1.02% |
| (株)ｼﾀｼｵﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 特別利害関係者など | 37,500 | 1.02% |
| 阪田貴郁 | 取締役 | 36,800 | 1.00% |
| 青木崇 | 執行役員CTO | 32,400 | 0.88% |
| (学)ｸﾞﾛｰビス経営大学院 | 特別利害関係者など | 25,000 | 0.68% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 連結3Q累計実績 | 1,449 | 113 | 104 | 57 |
| 2021/03 | 連結予想 | 2,115 | 299 | 276 | 192 |
| 2020/03 | 連結実績 | 1,598 | 33 | 26 | -40 |
| 2019/03 | 連結実績 | 1,348 | 92 | 88 | 72 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 連結予想 | 55.33 | 244.17 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
スカウト型新卒採用システムの運営。就職活動中の学生と企業を対象に新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox（オファーボックス）」と、適性検査サービス「eF-1G（エフワンジー）」を提供している。創業メンバーはグロービス経営大学院大阪校の同期生。社名は人を表現する「i」に、「Possibility（可能性）」「Learning（学習）」「Unlimited（無限大）」「Growth（成長）」の頭文字に「Plug（つなぐ）」を掛け合わせて付けられた。
1.オファーボックス
企業から学生に直接アプローチできるサービスであり、企業側からのオファー（説明会や面接などの案内送付）により学生との接点を創出する。人工知能による検索システムを導入し学生検索の負担を減らしているほか、ビッグデータなどを用いてマッチングを効率化している。就活生の約3人に1人が利用しており、登録学生数は2020年末現在2021年卒業予定者で14.5万人。企業登録数（累積）は7547社。
利用料金は企業側から受領している。料金プランには（1）採用広報解禁日よりオファー送信ができ、入社合意の時点で費用が発生（辞退なら返金）する成功報酬型と、（2）学生が3年次のインターンシップ（就業体験）への参加促進など採用広報解禁よりも前からオファー送信ができ、契約時に利用料金と採用枠料金を一括して受け取ることで採用単価を割引する早期定額型――の2つを用意している。
2.エフワンジー
人事活動を一貫して支援する適性検査サービス。ストレス耐性や継続力、面接では見極めにくい幼少期から青年期の経験や変わりにくい気質などのデータを確認できる194個もの測定項目と、採用選考時の見極めから内定後の動機づけ、入社後の職種適性による登用の検討材料まで一貫して活用できるアセスメントの2つが主な特徴である。オファーボックスに標準搭載し、企業に販売している。
3.その他
専門学校向けにマーク式の適性検査を提供しているほか、他社向けに適性検査をカスタマイズし、ロイヤルティー収入を得ている。
2020年3月期の連結売上高構成比は、オファーボックス（早期定額型）62.4％、オファーボックス（成功報酬型）17.1％、エフワンジー17.6％、その他2.9％。
1.オファーボックス
企業から学生に直接アプローチできるサービスであり、企業側からのオファー（説明会や面接などの案内送付）により学生との接点を創出する。人工知能による検索システムを導入し学生検索の負担を減らしているほか、ビッグデータなどを用いてマッチングを効率化している。就活生の約3人に1人が利用しており、登録学生数は2020年末現在2021年卒業予定者で14.5万人。企業登録数（累積）は7547社。
利用料金は企業側から受領している。料金プランには（1）採用広報解禁日よりオファー送信ができ、入社合意の時点で費用が発生（辞退なら返金）する成功報酬型と、（2）学生が3年次のインターンシップ（就業体験）への参加促進など採用広報解禁よりも前からオファー送信ができ、契約時に利用料金と採用枠料金を一括して受け取ることで採用単価を割引する早期定額型――の2つを用意している。
2.エフワンジー
人事活動を一貫して支援する適性検査サービス。ストレス耐性や継続力、面接では見極めにくい幼少期から青年期の経験や変わりにくい気質などのデータを確認できる194個もの測定項目と、採用選考時の見極めから内定後の動機づけ、入社後の職種適性による登用の検討材料まで一貫して活用できるアセスメントの2つが主な特徴である。オファーボックスに標準搭載し、企業に販売している。
3.その他
専門学校向けにマーク式の適性検査を提供しているほか、他社向けに適性検査をカスタマイズし、ロイヤルティー収入を得ている。
2020年3月期の連結売上高構成比は、オファーボックス（早期定額型）62.4％、オファーボックス（成功報酬型）17.1％、エフワンジー17.6％、その他2.9％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
