IPO銘柄詳細
Finatextホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4419 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/12/03 |
| ブックビルディング期間 | 2021/12/06 - 12/10 |
| 公開価格決定 | 2021/12/13 |
| 申込期間 | 2021/12/15 - 12/20 |
| 払込期日 | 2021/12/21 |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,290円 |
| 仮条件 | 1,100 - 1,290円 |
| 公開価格 | 1,290円 |
| 初値予想 | 1,193円 |
| 初値 | 990円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 林 良太（上場時36歳0カ月）／1985年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区九段北 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 13人 (2021/09/30現在)（平均45.5歳、年収640.4万円）、連結181人 |
| 事業内容 | 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供およびデータ解析・サービス開発支援 |
| URL | https://hd.finatext.com/ |
| 株主数 | 22人 （目論見書より） |
| 資本金 | 176,562,000円 (2021/11/16現在) |
| 上場時発行済株数 | 48,754,628株（別に潜在株式4,177,424株） |
| 公開株数 | 17,796,900株（公募2,800,000株、売り出し12,675,700株、オーバーアロットメント2,321,200株） |
| 調達資金使途 | 運転資金、子会社資本増強、借入金の返済、設備資金 |
| 連結会社 | 7社 |
シンジケート
公開株数15,475,700株（別に2,321,200株）／（海外分含む）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 10,833,300 | 70.00% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 4,333,100 | 28.00% |
| 引受証券 | 松井 | 77,300 | 0.50% |
| 引受証券 | あかつき | 69,600 | 0.45% |
| 引受証券 | 楽天 | 69,600 | 0.45% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 46,400 | 0.30% |
| 引受証券 | マネックス | 46,400 | 0.30% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 林良太 | 代表取締役社長CEOなど | 19,109,330 | 38.12% |
| auﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 資本業務提携先 | 6,406,685 | 12.78% |
| UTEC3号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,794,658 | 11.56% |
| ｼﾞｬﾌｺSV5共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,003,482 | 9.98% |
| 伊藤祐一郎 | 取締役CFOなど | 1,797,874 | 3.59% |
| 伊藤英佑 | 新株予約権信託の受託者 | 1,719,000 | 3.43% |
| (株)GCIｷｬﾋﾟﾀﾙ | 取引先 | 1,430,625 | 2.85% |
| ｼﾞｬﾌｺSV5ｽﾀｰ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,250,000 | 2.49% |
| 渡辺努 | 特別利害関係者など | 1,198,800 | 2.39% |
| 戸田真史 | 取締役など | 1,122,220 | 2.24% |
| (株)日本経済新聞社 | 特別利害関係者など | 933,408 | 1.86% |
| (株)SMBC信託銀行 特定金外信託口12100440 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 696,379 | 1.39% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結中間実績 | 897 | -481 | -488 | -474 |
| 2022/03 | 連結予想 | 2,654 | -780 | -782 | -1,000 |
| 2021/03 | 連結実績 | 2,751 | -633 | -757 | -1,012 |
| 2019/11 | 連結実績 | 1,707 | -721 | -766 | -1,566 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | -24.44 | 174.12 | - |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（11/26） |
|---|---|
|
CAICAD
|
717.4倍 (連結見込) |
|
インタトレード
|
173.1倍 (連結予想) |
|
ランドコンピ
|
15.1倍 (連結予想) |
|
ニーズウェル
|
14.4倍 (単独予想) |
|
トレードワクス
|
21.0倍 (単独予想) |
|
ソルクシーズ
|
10.8倍 (連結予想) |
|
ＮＲＩ
|
42.2倍 (連結予想) |
|
東邦システム
|
14.3倍 (単独予想) |
|
シンプレクスH
|
34.2倍 (連結予想) |
|
ＰＳＯＬ
|
15.0倍 (連結予想) |
|
TDCソフト
|
15.9倍 (連結予想) |
|
昭和システム
|
9.6倍 (単独予想) |
|
ＮＳＤ
|
23.8倍 (連結予想) |
事業詳細
金融業向けクラウド基幹システムの提供。インフラストラクチャーの提供やDX支援、ウェブサイトやモバイルアプリなどフロントエンドサービスの企画・開発、ビッグデータ解析などを展開している。
1.金融インフラストラクチャー事業
（1）証券インフラストラクチャービジネス
証券インフラストラクチャー「BaaS」を運営し、パートナー企業へ提供している。初期導入時のシステム開発費、月次の定額利用料、証券売買取引に伴う従量課金収益を基本収益として受領している。
（2）保険インフラストラクチャービジネス
保険インフラストラクチャー「Inspire」を開発・保守している。初期導入時のシステム開発費用、月次の定額利用料、保険料収入に伴う従量課金収益を基本収益として受領している。
2.フィンテックソリューション事業
（1）ソリューションビジネス
金融機関に対してデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援することで、主に開発委託費やサービス維持運営費を受領している。ニーズに合わせてビジネス企画から開発、マーケティングまでのソリューションを提供している。
（2）マーケティングビジネス
ウェブサイトやスマートフォンアプリを通じ、金融に関する学習コンテンツを提供している。金融機関の販促活動を支援することで、送客ユーザー数などに応じた広告掲載料を受領している。
3.ビッグデータ解析事業
（1）データライセンスビジネス
ビッグデータを保有する企業のデータを解析し、解析結果をライセンスとして外部に販売することでデータライセンス料を受領している。
（2）データ解析支援ビジネス
ビッグデータを活用したマーケティングやサービス改善、業務効率向上を支援し、開発委託費などを受領している。
2021年3月期（16カ月決算）の連結売上高構成比は、金融インフラストラクチャー事業34.4％、フィンテックソリューション事業45.0％、ビッグデータ解析事業20.6％。製品およびサービスごとでは、初期導入収益41.8％、月額固定収益40.0％、従量課金収益18.2％。海外売上比率は24.7％（欧州21.8％、その他2.9％）、主な販売先はＡＮＡホールディングス子会社のＡＮＡ Ｘ21.6％。
1.金融インフラストラクチャー事業
（1）証券インフラストラクチャービジネス
証券インフラストラクチャー「BaaS」を運営し、パートナー企業へ提供している。初期導入時のシステム開発費、月次の定額利用料、証券売買取引に伴う従量課金収益を基本収益として受領している。
（2）保険インフラストラクチャービジネス
保険インフラストラクチャー「Inspire」を開発・保守している。初期導入時のシステム開発費用、月次の定額利用料、保険料収入に伴う従量課金収益を基本収益として受領している。
2.フィンテックソリューション事業
（1）ソリューションビジネス
金融機関に対してデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援することで、主に開発委託費やサービス維持運営費を受領している。ニーズに合わせてビジネス企画から開発、マーケティングまでのソリューションを提供している。
（2）マーケティングビジネス
ウェブサイトやスマートフォンアプリを通じ、金融に関する学習コンテンツを提供している。金融機関の販促活動を支援することで、送客ユーザー数などに応じた広告掲載料を受領している。
3.ビッグデータ解析事業
（1）データライセンスビジネス
ビッグデータを保有する企業のデータを解析し、解析結果をライセンスとして外部に販売することでデータライセンス料を受領している。
（2）データ解析支援ビジネス
ビッグデータを活用したマーケティングやサービス改善、業務効率向上を支援し、開発委託費などを受領している。
2021年3月期（16カ月決算）の連結売上高構成比は、金融インフラストラクチャー事業34.4％、フィンテックソリューション事業45.0％、ビッグデータ解析事業20.6％。製品およびサービスごとでは、初期導入収益41.8％、月額固定収益40.0％、従量課金収益18.2％。海外売上比率は24.7％（欧州21.8％、その他2.9％）、主な販売先はＡＮＡホールディングス子会社のＡＮＡ Ｘ21.6％。
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