IPO銘柄詳細
デクセリアルズ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4980 | 東証1部 | 化学 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2015/07/10 |
| ブックビルディング期間 | 2015/07/13 - 07/17 |
| 公開価格決定 | 2015/07/21 |
| 申込期間 | 2015/07/22 - 07/27 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2015/07/29 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,570円 |
| 仮条件 | 1,450 - 1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値予想 | 1,600円 |
| 初値 | 1,550円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 一ノ瀬 隆／1957年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区大崎 |
| 設立年 | 2012年 |
| 従業員数 | 2368人 (2015/05/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 光学材料、電子材料、接合材料などの製造・販売 |
| URL | http://www.dexerials.jp/ |
| 株主数 | 101人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 15,747,000,000円 (2015/06/23現在) |
| 上場時発行済株数 | 63,000,000株（別に潜在株式1,901,600株） |
| 公開株数 | 54,049,000株（売り出し49,363,000株、オーバーアロットメント4,686,000株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 10社 |
シンジケート
公開株数31,243,000株（別に4,686,000株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 13,434,700 | 43.00% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 7,342,100 | 23.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 5,779,900 | 18.50% |
| 引受証券 | 野村 | 1,562,100 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 1,562,100 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 1,562,100 | 5.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 37,800,000 | 58.24% |
| UC Universe（F）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 10,293,800 | 15.86% |
| UCユニバース投資組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,380,800 | 5.21% |
| UC Universe（A）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,266,100 | 5.03% |
| UC Universe（B）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,653,700 | 4.09% |
| UC Universe Co-Investment（F）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,035,600 | 3.14% |
| UC Universe Co-Investment（A）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,425,300 | 2.20% |
| UC Universe Co-Investment（B）,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,204,600 | 1.86% |
| UCユニバース共同投資組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 910,100 | 1.40% |
| 一ノ瀬 隆 | 代表取締役社長執行役員 | 214,800 | 0.33% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03 | 連結予想 | 75,600 | 11,900 | 11,500 | 7,000 |
| 2015/03 | 連結実績 | 65,508 | 9,611 | 9,870 | 10,721 |
| 2014/03 | 連結実績 | 63,307 | 7,740 | 7,208 | 8,044 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/03 | 連結予想 | 111.11 | 863.82 | 55.00 |
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| 銘柄 | 今期予想PER（7/10） |
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事業詳細
光学・電子材料部品大手。主力のFPD（フラット・パネル・ディスプレー）向けの光学弾性樹脂と、基板に電子部品を接続するための異方性導電膜では高い世界シェアを有している。
1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。87年7月に東京証券取引所第二部に上場したが、2000年1月にソニーによる株式交換で上場廃止に。12年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。
1.光学材料部品事業
液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。
2.電子材料部品事業
工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。
2015年3月期の連結売上高構成比は、光学材料部品事業44.3％、電子材料部品55.7％。主な販売先はＵＫＣホールディングス傘下のＵＫＣエレクトロニクス（香港）10.1％。海外売上高比率73.7％。
1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。87年7月に東京証券取引所第二部に上場したが、2000年1月にソニーによる株式交換で上場廃止に。12年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。
1.光学材料部品事業
液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。
2.電子材料部品事業
工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。
2015年3月期の連結売上高構成比は、光学材料部品事業44.3％、電子材料部品55.7％。主な販売先はＵＫＣホールディングス傘下のＵＫＣエレクトロニクス（香港）10.1％。海外売上高比率73.7％。
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仮条件分析
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