IPO銘柄詳細
テクノプロ・ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6028 | 東証1部 | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2014/11/25 |
| ブックビルディング期間 | 2014/11/27 - 12/03 |
| 公開価格決定 | 2014/12/04 |
| 申込期間 | 2014/12/05 - 12/10 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2014/12/15 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,900円 |
| 仮条件 | 1,800 - 1,950円 |
| 公開価格 | 1,950円 |
| 初値予想 | 1,852円 |
| 初値 | 1,852円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 西尾 保示／1951年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区六本木 六本木ヒルズ森タワー35階 |
| 設立年 | 2006年 |
| 従業員数 | 10863人 (2014/09/30現在)（連結） |
| 事業内容 | 技術者派遣・請負事業 |
| URL | http://www.technoproholdings.com/ |
| 株主数 | 2人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2014/11/10現在) |
| 上場時発行済株数 | 34,074,000株 |
| 公開株数 | 27,255,000株（公募0株、売り出し23,700,000株、オーバーアロットメント3,555,000株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 9社 |
シンジケート
公開株数23,700,000株（別に3,555,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 17,775,000 | 75.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,370,000 | 10.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 2,370,000 | 10.00% |
| 引受証券 | 大和 | 711,000 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 237,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 237,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Japan Universal Recruitment | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 34,072,000 | 99.99% |
| 西尾 保示 | 代表取締役社長兼CEO | 2,000 | 0.01% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06 | 連結予想 | 79,626 | 7,008 | 6,500 | 6,351 |
| 2014/09 | 連結1Q実績 | 19,537 | 1,729 | 1,606 | 1,577 |
| 2014/06 | 連結実績 | 74,172 | 5,688 | 4,021 | 4,027 |
| 2013/06 | 連結実績 | 69,479 | 5,136 | 3,824 | 3,703 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/06 | 連結予想 | 186.38 | 489.58 | 93.19 |
参考類似企業
事業詳細
技術者派遣・請負の大手。機械、電気・電子、組み込み制御、ソフト開発・保守、生化学、施工管理領域の派遣・請負事業を展開している。2014年9月末現在、グループ全体で1万1163名（うち正社員9624名）の技術者を国内に擁し、全国121の営業・受託拠点を設置。1793社の顧客にサービスを提供している。
2009年10月に経営破綻で東京証券取引所を上場廃止になった旧グッドウィル・グループ（ラディアホールディングス）が源流であり、実質5年2カ月ぶりの再上場となる。上場廃止後2012年4月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施し、現法人格に事業を引き継いだ。
1.R&Dアウトソーシング分野
機械、電気・電子、組み込み制御、情報技術(IT)ネットワーク、ビジネスアプリケーション、システム保守運用、生化学などの技術領域において、技術者派遣・請負業務を提供している。
2.施工管理アウトソーシング分野
建築・土木・設備電機・プラント領域における施工管理業務（安全管理、品質管理、工程管理、原価管理）の技術者派遣を展開している。建築図面作成の請負業務も提供している。
3.その他分野
人材紹介事業、海外事業、障がい者雇用事業を行っている。
2014年6月期の売上高構成比は、R&Dアウトソーシング84.5％、施工管理アウトソーシング14.7％、その他0.9％。
2009年10月に経営破綻で東京証券取引所を上場廃止になった旧グッドウィル・グループ（ラディアホールディングス）が源流であり、実質5年2カ月ぶりの再上場となる。上場廃止後2012年4月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施し、現法人格に事業を引き継いだ。
1.R&Dアウトソーシング分野
機械、電気・電子、組み込み制御、情報技術(IT)ネットワーク、ビジネスアプリケーション、システム保守運用、生化学などの技術領域において、技術者派遣・請負業務を提供している。
2.施工管理アウトソーシング分野
建築・土木・設備電機・プラント領域における施工管理業務（安全管理、品質管理、工程管理、原価管理）の技術者派遣を展開している。建築図面作成の請負業務も提供している。
3.その他分野
人材紹介事業、海外事業、障がい者雇用事業を行っている。
2014年6月期の売上高構成比は、R&Dアウトソーシング84.5％、施工管理アウトソーシング14.7％、その他0.9％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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追加情報
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