IPO銘柄詳細
ツバキ・ナカシマ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6464 | 東証1部 | 機械 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2015/11/30 |
| ブックビルディング期間 | 2015/12/01 - 12/04 |
| 公開価格決定 | 2015/12/07 |
| 申込期間 | 2015/12/08 - 12/11 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2015/12/16 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | 1,500 - 1,650円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値予想 | 1,550円 |
| 初値 | 1,620円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 高宮 勉／1950年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 奈良県葛城市尺土 |
| 設立年 | 2007年 |
| 従業員数 | 1886人 (2015/10/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 鋼球の製造・販売など |
| URL | http://www.tsubaki.com/jp/ |
| 株主数 | 70人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 15,884,249,000円 (2015/11/12現在) |
| 上場時発行済株数 | 39,221,300株（別に潜在株式3,002,500株） |
| 公開株数 | 20,228,000株（売り出し19,264,700株、オーバーアロットメント963,300株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 14社 |
シンジケート
公開株数9,632,400株（別に963,300株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 4,864,000 | 50.50% |
| 主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 963,300 | 10.00% |
| 主幹事証券 | ＵＢＳ | 963,300 | 10.00% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 1,493,100 | 15.50% |
| 主幹事証券 | みずほ | 626,100 | 6.50% |
| 主幹事証券 | 大和 | 529,800 | 5.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 96,400 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 96,400 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| CJP TN Holdings,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 37,750,500 | 89.41% |
| 近藤 高規 | 元代表取締役社長 | 1,664,800 | 3.94% |
| 山田 賢司 | 取締役兼代表執行役COO、子会社役員 | 430,000 | 1.02% |
| 酒井 秀行 | 執行役、子会社役員 | 264,900 | 0.63% |
| 高宮 勉 | 取締役兼代表執行役CEO | 261,500 | 0.62% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 189,300 | 0.45% |
| 小原 シェキール | 取締役兼専務執行役CFO、子会社役員 | 117,000 | 0.28% |
| 津田 雅司 | 執行役、子会社役員 | 107,200 | 0.25% |
| 島田 一也 | 常務執行役、子会社役員 | 105,900 | 0.25% |
| 茅原 和朗 | 執行役 | 102,500 | 0.24% |
| 楢葉 徹雄 | 常務執行役CSO | 102,000 | 0.24% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結3Q累計実績 | 29,767 | 5,694 | 5,149 | 3,814 |
| 2016/12 | 連結予想 | 39,000 | 7,000 | 6,300 | 4,600 |
| 2015/12 | 連結実績 | 36,049 | 5,218 | 6,427 | 3,843 |
| 2014/12 | 連結実績 | 30,248 | 5,395 | 5,737 | 3,654 |
売上収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結予想 | 117.28 | 1,126.96 | 33.00 |
参考類似企業
事業詳細
ベアリング（軸受け）用ボール世界最大手。精密球（ボールビジネス）や、ボールねじおよび送風機（リニアビジネス）を製造・販売している。
1934年1月に創業。1996年4月の中島製作所との合併を機に現社名になった。かつて東京・大阪両証券取引所の第1部に上場していたが経営悪化を受け、野村プリンシパル・ファイナンスを中核株主にとしてMEBO（経営陣と従業員による買収）を実施。2007年7月に上場廃止になった。その後野村プリンシパルは株式を2011年3月に米カーライル・グループに売却した。
1.ボールビジネス
玉軸受け用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの高品質精密球を製造販売している。主に自動車や工作機械向けのボールベアリングに使用される。新素材のセラミック球は耐久性や省エネなどほぼすべての能力に大きな利点がある。また、ボールペンのペン先ボールや、光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。
2.リニアビジネス
ボールねじ（直動軸受け案内）と中・大型送風機を製造販売している。工作機械の精度を左右する部品として数値制御（NC）旋盤や、複合工作機（MC）に使用される。
3.その他
不動産の賃貸などを行っている。
2014年12月期の連結売上収益の構成比は、ボールビジネス84.3％、リニアビジネス14.6％、その他1.0％。主な販売先はＮＴＮ11.4％、ジェイテクト11.1％。
1934年1月に創業。1996年4月の中島製作所との合併を機に現社名になった。かつて東京・大阪両証券取引所の第1部に上場していたが経営悪化を受け、野村プリンシパル・ファイナンスを中核株主にとしてMEBO（経営陣と従業員による買収）を実施。2007年7月に上場廃止になった。その後野村プリンシパルは株式を2011年3月に米カーライル・グループに売却した。
1.ボールビジネス
玉軸受け用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの高品質精密球を製造販売している。主に自動車や工作機械向けのボールベアリングに使用される。新素材のセラミック球は耐久性や省エネなどほぼすべての能力に大きな利点がある。また、ボールペンのペン先ボールや、光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。
2.リニアビジネス
ボールねじ（直動軸受け案内）と中・大型送風機を製造販売している。工作機械の精度を左右する部品として数値制御（NC）旋盤や、複合工作機（MC）に使用される。
3.その他
不動産の賃貸などを行っている。
2014年12月期の連結売上収益の構成比は、ボールビジネス84.3％、リニアビジネス14.6％、その他1.0％。主な販売先はＮＴＮ11.4％、ジェイテクト11.1％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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