IPO銘柄詳細
ネットプロテクションズホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7383 | 東証1部 | その他金融業 | 100株 | S |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/11/29 |
| ブックビルディング期間 | 2021/11/29 - 12/03 |
| 公開価格決定 | 2021/12/06 |
| 申込期間 | 2021/12/07 - 12/10 |
| 払込期日 | 2021/12/14 |
| 上場日 | 2021/12/15 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,100 - 1,400円 |
| 仮条件 | 1,300 - 1,450円 |
| 公開価格 | 1,450円 |
| 初値予想 | 1,700円 |
| 初値 | 1,378円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 柴田 紳（上場時46歳4カ月）／1975年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 6人 (2021/10/31現在)（平均41.2歳、年収1229.1万円）、連結208人 |
| 事業内容 | BNPL（Buy Now Pay Later）決済サービス「NP後払い」などの運営 |
| URL | https://corp.netprotections.com/ |
| 株主数 | 15人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,337,433,000円 (2021/11/11現在) |
| 上場時発行済株数 | 96,447,000株（別に潜在株式3,845,000株） |
| 公開株数 | 46,691,000株（公募4,000,000株、売り出し40,560,000株、オーバーアロットメント2,131,000株） |
| 調達資金使途 | システム開発費用、マーケティング費用 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数9,541,800株（別に2,131,000株）国内分／配分株数と比率は推定値
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | - | - |
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | - | - |
| 主幹事証券 | クレディスイス | - | - |
| 主幹事証券 | みずほ | - | - |
| 引受証券 | 野村 | - | - |
| 引受証券 | 楽天 | - | - |
| 引受証券 | ＳＢＩ | - | - |
| 引受証券 | マネックス | - | - |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 投組ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞV号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 29,699,000 | 30.84% |
| AP Cayman Partners III-I, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 18,802,000 | 19.53% |
| ﾘｺｰﾘｰｽ(株) | 資本業務提携先 | 10,858,000 | 11.28% |
| AP Cayman Partners III, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 10,157,000 | 10.55% |
| (株)ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰ | 資本業務提携先 | 8,737,000 | 9.07% |
| 柴田紳 | 代表取締役社長 | 3,600,000 | 3.74% |
| Japan Fund V, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,623,000 | 2.72% |
| YorkAsianOpportunitiesInvestme | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,322,000 | 2.41% |
| Tsunagu Investments Pte. LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,102,000 | 2.18% |
| 鈴木史朗 | 取締役CTO | 1,600,000 | 1.66% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 営業収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結中間実績 | 9,213 | 894 | 754 | 499 |
| 2022/03 | 連結予想 | 19,317 | 738 | 557 | 268 |
| 2021/03 | 連結実績 | 18,106 | 1,374 | 873 | 574 |
| 2020/03 | 連結実績 | 15,183 | -541 | -763 | -612 |
営業収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 2.99 | 190.95 | - |
参考類似企業
事業詳細
BNPL（後払い）決済の国内最大手。2002年より日本で初めての信用リスク保証型BNPL決済サービスを提供している。BtoC取引向け国内BNPL決済サービス市場のシェア40％以上を占める。
提供するサービスには与信審査、請求書発行、入金確認／消し込み、督促／回収、貸し倒れ対応などの決済関連業務全ての機能を包含している。EC（電子商取引）向けの「NP後払い」を主力に、スマートフォン決済の「atone（アトネ）」、台湾向けの「AFTEE（アフティー）」、BtoB取引用の「NP掛け払い」――を展開している。
創業は前身である旧ネットプロテクションズが設立された2000年1月である。その後、投資ファンド運営のアドバンテッジパートナーズが買収することになり、2015年11月に受け皿会社（現ネットプロテクションズ）を設立。翌年7月に買収した。2018年7月に持ち株会社制に移行することになり、今回上場する法人格が設立された。
2021年3月期の連結売上収益の構成比は、NP後払い82.9％、NP掛け払い10.6％、アトネ5.7％、アフティー0.4％、その他0.3％。
提供するサービスには与信審査、請求書発行、入金確認／消し込み、督促／回収、貸し倒れ対応などの決済関連業務全ての機能を包含している。EC（電子商取引）向けの「NP後払い」を主力に、スマートフォン決済の「atone（アトネ）」、台湾向けの「AFTEE（アフティー）」、BtoB取引用の「NP掛け払い」――を展開している。
創業は前身である旧ネットプロテクションズが設立された2000年1月である。その後、投資ファンド運営のアドバンテッジパートナーズが買収することになり、2015年11月に受け皿会社（現ネットプロテクションズ）を設立。翌年7月に買収した。2018年7月に持ち株会社制に移行することになり、今回上場する法人格が設立された。
2021年3月期の連結売上収益の構成比は、NP後払い82.9％、NP掛け払い10.6％、アトネ5.7％、アフティー0.4％、その他0.3％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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