IPO銘柄詳細

ナレルグループ

コード 市場 業種 売買単位 注目度
9163 東証グロース サービス業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2023/07/04
ブックビルディング期間 2023/07/05 - 07/11
公開価格決定 2023/07/12
申込期間 2023/07/13 - 07/19
払込期日 2023/07/20
上場日 2023/07/21
価格情報
想定価格 2,560円
仮条件 2,560 - 2,690円
公開価格 2,690円
初値予想 3,000円
初値 2,540円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 小林 良(上場時50歳10カ月)/1972年生
本店所在地 東京都千代田区二番町
設立年 2019年
従業員数 21人 (2023/05/31現在)(平均42.9歳、年収1115.3万円)、連結3138人
事業内容 建設技術者派遣、IT(情報技術)エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービスなど
URL https://nareru-group.co.jp/
株主数 6人 (目論見書より)
資本金 50,000,000円 (2023/06/19現在)
上場時発行済株数 8,402,630株(別に潜在株式426,280株)
公開株数 4,004,000株(公募150,000株、売り出し3,331,800株、オーバーアロットメント522,200株)
調達資金使途 派遣技術者の採用強化費
連結会社 3社
シンジケート
公開株数3,481,800株(別に522,200株)海外分含む/配分株数と比率は推定値
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 大和 - -
主幹事証券 みずほ - -
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー - -
引受証券 野村 - -
引受証券 SBI - -
引受証券 楽天 - -
引受証券 マネックス - -
引受証券 松井 - -
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
投組アドバンテッジパートナーズV号 投資業(ファンド) 3,430,255 39.52%
(株)村松屋商店 役員らが議決権の過半数所有 2,952,630 34.02%
AP Cayman Partners III, L.P. 投資業(ファンド) 1,173,076 13.52%
Japan Fund V, L.P. 投資業(ファンド) 302,874 3.49%
沓沢広道 特別利害関係者など 200,000 2.30%
アドバンテッジパートナーズ投組80号 投資業(ファンド) 193,795 2.23%
柴田直樹 取締役 119,139 1.37%
野尻悠太 取締役 15,001 0.17%
土谷宣夫 子会社の従業員 15,000 0.17%
石原正己 従業員 15,000 0.17%
金杉きよ美 従業員 15,000 0.17%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上収益 営業利益 税引き前利益 純利益
2023/10 連結中間実績 8,299 1,050 1,024 722
2023/10 連結会社予想 17,482 2,162 2,111 1,485
2022/10 連結実績 14,540 2,039 1,852 1,242
2021/10 連結実績 12,125 1,758 1,594 1,043
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2023/10 連結会社予想 179.05 1,407.10 90.00
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(6/27)
オープンUP
21.0倍 (連結予想)
セラク
20.9倍 (連結予想)
コプロHD
17.3倍 (連結予想)
ウイルテック
8.8倍 (連結予想)
HCH
14.1倍 (連結予想)
ジャパニアス
19.9倍 (単独予想)
旭情報
10.0倍 (単独予想)
事業詳細
 建設技術者派遣が主力の持ち株会社。建設業向け技術者派遣のほか、IT業界向けに技術者派遣とシステムエンジニアリングサービスを提供している。社名は「プロ人材に、なれる。成長社会に、なれる」より。
 中核後会社として主力事業を担うワールドコーポレーションは2008年11月に設立された。その後19年5月にアドバンテッジパートナーズが現会社であるAP64を設立し、AP64が同年11月にワールドコーポレーションを子会社化した。その後は親子でM&A(合併・買収)を進め、21年5月にAP64は現商号に変更した。上場後のアドバンテッジの持ち分は15.8~22.1%に下がる予定。

1.建設ソリューション
 建設・プラント業界向けに、施工管理業務やコンピューター利用設計システム(CAD)オペレーターなどの技術者派遣や、施工図作成の請負業務を行っている。
 また、建設業界の仕事探しサイト「ジョブケンワーク」を運営し、非連結子会社の一般社団法人全国建設請負業協会を通じて職人(技能労働者)求職者の職業紹介を行っている。

2.ITソリューション
 SIerなどの開発案件やインフラ管理業務に対し、IT技術者などの人材派遣やSES(システムエンジニアリングサービス)契約による受託を行っている。採用は未経験者採用を中心としている。

 2022年10月期の連結売上高構成比は、建設ソリューション事業89.6%、ITソリューション10.4%。
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IPO更新情報
02/29
エルエズビーの銘柄詳細/現場向けビジネスチャット「direct」など
マーケットデータ
日経平均 39,166.19 -41.84
TOPIX 2,675.73 +0.78
グロース250 772.39 -7.32
NYダウ 38,949.02 -23.39
ナスダック総合 15,947.74 -87.56
ドル/円 149.74 -0.95
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