IPO銘柄詳細
ジャパンＭ＆Ａソリューション
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9236 | 東証グロース | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2023/10/04 |
| ブックビルディング期間 | 2023/10/06 - 10/13 |
| 公開価格決定 | 2023/10/16 |
| 申込期間 | 2023/10/17 - 10/20 |
| 払込期日 | 2023/10/23 |
| 上場日 | 2023/10/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,260円 |
| 仮条件 | 1,200 - 1,340円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値予想 | 2,010円 |
| 初値 | 2,250円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 三橋 透（上場時59歳4カ月）／1964年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町 |
| 設立年 | 2019年 |
| 従業員数 | 31人 (2023/08/31現在)（平均34.8歳、年収621.1万円） |
| 事業内容 | M&A（合併・買収）アドバイザリーサービス |
| URL | https://jpmas.jp/ |
| 株主数 | 8人 （目論見書より） |
| 資本金 | 91,300,000円 (2023/09/20現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,378,000株（別に潜在株式133,000株） |
| 公開株数 | 439,700株（公募180,000株、売り出し202,400株、オーバーアロットメント57,300株） |
| 調達資金使途 | 新規拠点の設立費用、採用費・人件費、システム投資など |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数382,400株（別に57,300株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | - | - |
| 引受証券 | 岡三 | - | - |
| 引受証券 | 水戸 | - | - |
| 引受証券 | 丸三 | - | - |
| 引受証券 | アイザワ | - | - |
| 引受証券 | むさし | - | - |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 三橋透 | 代表取締役社長 | 700,000 | 52.59% |
| (株)ﾃﾞｨｱ･ﾗｲﾌ | 特別利害関係者など | 120,000 | 9.02% |
| (株)ｴｱﾄﾘ | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 120,000 | 9.02% |
| 中島秀浩 | 取締役 | 70,000 | 5.26% |
| 谷垣俊一郎 | 特別利害関係者など | 70,000 | 5.26% |
| ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞｽﾄﾚｽｷｭｰｼｽﾃﾑ(株) | 特別利害関係者など | 58,000 | 4.36% |
| 日本ﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ(株) | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 40,000 | 3.01% |
| 大山亨 | 特別利害関係者など | 20,000 | 1.50% |
| 河合寿士 | 取締役 | 13,000 | 0.98% |
| 文山和樹 | 従業員 | 12,000 | 0.90% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10 | 単独3Q累計実績 | 528 | 124 | 122 | 80 |
| 2023/10 | 単独会社予想 | 706 | 150 | 144 | 101 |
| 2022/10 | 単独実績 | 434 | 60 | 61 | 43 |
| 2021/10 | 単独実績 | 342 | 38 | 47 | 31 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10 | 単独会社予想 | 84.21 | 412.86 | - |
参考類似企業
事業詳細
M&A(買収・合併)仲介中堅。主に中小企業を対象にM&Aアドバイザリーサービスを提供している。金融機関や税理士・会計事務所など（提携先）とはアドバイザリー契約の契約者の紹介を受けることを目的に提携関係を構築している。
報酬体系は譲渡希望企業と譲受希望企業の間で譲渡成立時に受領する成約報酬と、アドバイザリー契約に基づき譲渡希望企業から受領する月額報酬から構成される。一般的に多い契約時の着手金はなく、代わりに月単位で受領することで顧客の負担を抑える。
2022年10月期の売上高構成比は、M&A成約報酬86.2％、M&Aコンサルティング13.8％。
報酬体系は譲渡希望企業と譲受希望企業の間で譲渡成立時に受領する成約報酬と、アドバイザリー契約に基づき譲渡希望企業から受領する月額報酬から構成される。一般的に多い契約時の着手金はなく、代わりに月単位で受領することで顧客の負担を抑える。
2022年10月期の売上高構成比は、M&A成約報酬86.2％、M&Aコンサルティング13.8％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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