IPO銘柄詳細
ＧＲＣＳ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9250 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/10/28 |
| ブックビルディング期間 | 2021/11/01 - 11/08 |
| 公開価格決定 | 2021/11/09 |
| 申込期間 | 2021/11/10 - 11/15 |
| 払込期日 | 2021/11/17 |
| 上場日 | 2021/11/18 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,270円 |
| 仮条件 | 3,270 - 3,600円 |
| 公開価格 | 3,600円 |
| 初値予想 | 5,400円 |
| 初値 | 5,400円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 佐々木 慈和（上場時45歳2カ月）／1976年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区五番町 |
| 設立年 | 2005年 |
| 従業員数 | 121人 (2021/09/30現在)（平均41.5歳、年収642.4万円） |
| 事業内容 | 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売、セキュリティー分野に関する各種コンサルティングおよびプロダクト導入・販売 |
| URL | https://www.grcs.co.jp/ |
| 株主数 | 17人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2021/10/14現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,309,000株（別に潜在株式108,790株） |
| 公開株数 | 374,900株（公募150,000株、売り出し176,000株、オーバーアロットメント48,900株） |
| 調達資金使途 | 採用関連費用、システム関連費用、マーケティング費用、借入金の返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数326,000株（別に48,900株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 293,600 | 90.06% |
| 引受証券 | みずほ | 16,300 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 6,500 | 1.99% |
| 引受証券 | あかつき | 3,200 | 0.98% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,200 | 0.98% |
| 引受証券 | 楽天 | 3,200 | 0.98% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (同)Trojans | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 450,000 | 35.49% |
| ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ7号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 190,000 | 14.99% |
| 佐々木慈和 | 代表取締役社長 | 119,000 | 9.39% |
| 塚本拓也 | 取締役 | 83,000 | 6.55% |
| 岩手新事業創造ﾌｧﾝﾄﾞ1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 66,000 | 5.21% |
| ｺﾀｴﾙ信託(株) | 新株予約権信託の受託者 | 63,500 | 5.01% |
| 板倉聡 | 特別利害関係者など | 60,000 | 4.73% |
| 田中郁恵 | 取締役 | 43,000 | 3.39% |
| ひまわりG4号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 36,000 | 2.84% |
| ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ産業創出投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 25,000 | 1.97% |
| 稲津暢 | 特別利害関係者など | 20,000 | 1.58% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11 | 単独3Q累計実績 | 1,277 | 96 | 91 | 101 |
| 2021/11 | 単独予想 | 1,742 | 128 | 102 | 145 |
| 2020/11 | 単独実績 | 1,431 | 26 | 22 | 46 |
| 2019/11 | 単独実績 | 1,101 | -68 | -70 | -70 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11 | 単独予想 | 123.94 | 643.80 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
企業リスク管理やセキュリティー関連プロダクトの開発・販売、各種コンサルティング。Ｇ：ガバナンス、Ｒ：リスク、Ｃ：コンプライアンス（以下GRC）およびＳ：セキュリティーの視点に着目し、外部環境の変化に伴う企業課題を解決する事業を展開している。現在はセキュリティー領域が主力だが、今後は全社的リスク、外部委託先、プライバシー保護などの領域を深耕する方針。
1.ソリューション部門
（1）GRCソリューション
自社開発プロダクトを含めたGRC関連ツールの設計や構築などの導入を支援している。
（2）セキュリティーソリューション
IT（情報通信）セキュリティーの設計、規定・ポリシーの構築、分析・管理・監査・診断などの各種コンサルティングを行っている。
2.プロダクト部門
自社開発または他社のGRCやセキュリティーに特化したプロダクトを提供している。
2020年11月期の売上高構成比は、ソリューション部門95.0％、プロダクト部門5.0％。主な販売先はみずほ証券21.7％。
1.ソリューション部門
（1）GRCソリューション
自社開発プロダクトを含めたGRC関連ツールの設計や構築などの導入を支援している。
（2）セキュリティーソリューション
IT（情報通信）セキュリティーの設計、規定・ポリシーの構築、分析・管理・監査・診断などの各種コンサルティングを行っている。
2.プロダクト部門
自社開発または他社のGRCやセキュリティーに特化したプロダクトを提供している。
2020年11月期の売上高構成比は、ソリューション部門95.0％、プロダクト部門5.0％。主な販売先はみずほ証券21.7％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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